Americké akcie v úterý uzavřely v mínusu, za celý třetí kvartál ale mírně zdražily

Index Dow v úterý klesl o 0,17 % na 17 042,90 bodu, širší S&P 500 oslabil o 0,28 % na 1 972,29 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se stejnou procentuální ztrátou na 4 493,39 bodu. V červených číslech uzavřela většina hlavních sektorů. Nejvíce ztrácely energetické tituly, akcie ze sektoru základních materiálů a cenné papíry z odvětví cyklického spotřebního zboží. Nad nulou naopak skončily odvětví služeb, sektor necyklického spotřebního zboží a technologické odvětví. Index volatility VIX zůstal prakticky beze změny na 15,93 bodu a výnosy 10letých vládních dluhopisů USA vzrostly o dva bazické body na 2,50 %.

"Máme tu konec dalšího čtvrtletí, což je tradičně období rebalancování investičních portfolií," řekl podle finanční televize CNBC Kim Forrest, analytička z Fort Pitt Capital. "Ceny akcií šly v uplynulém kvartále nahoru, a tak portfoliomanažeři velkých fondů v poslední možné chvíli vyměňovali akcie se slabou výkonností za atraktivnější tituly, aby se svým klientům mohli pochlubit, co všechno drží," dodala.

Od začátku září index Dow odepsal 0,31 %, index S&P 500 se snížil o 1,53 % a technologický index Nasdaq ztratil 1,88 %. Třetí čtvrtletí naopak pro index Dow znamenalo nárůst o 1,3 %, index S&P 500 za tři měsíce přidal 0,64 % a index Nasdaq Composite vzrostl od začátku července do konce září o 1,94 %.

V úterý z indexu Dow nejvíce zdražily cenné papíry provozovatele platebních karet Visa (+1,16 %), světově největšího producenta nealkoholických nápojů Coca-Cola (+0,97 %) a technologické společnosti Cisco Systems (+0,96 %). Nedařilo se naopak akciím řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-1,47 %), maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily Home Depot (-1,23 %) a výrobce letadel Boeing (-1,08 %).

Akcie aukční síně eBay (+7,54 %) zdražily poté, co společnost oznámila, že svoji platební divizi PayPal vyčlení do samostatného podniku, a z obou firem se tak stanou nezávislé veřejně obchodované subjekty. Proces rozštěpení by měl být dokončen v druhé polovině příštího roku. Oddělením platebního systému PayPal již dříve navrhoval aktivistický investor Carl Icahn, tehdy však eBay uvedla, že je v zájmu většiny akcionářů, aby k rozbití současné struktury nedošlo.

Výrazně posílily také akcie internetové realitní společnosti Move (+37,08 %), které pozitivně zareagovaly na zprávu, že firmu za 950 milionů dolarů v hotovosti převezme mediální dům News Corp. Za jednu akcii zaplatí firma mediálního magnáta Ruperta Murdocha 21 dolarů.

Mírně zdražily i akcie maloobchodního řetězce J.C. Penney (+1,72 %). Ratingová agentura Moody's v pondělí potvrdila hodnocení závazků společnosti na stupni Caa1, zároveň ale zvýšila výhled na "stabilní" z "negativního".

O více než dvě procenta naopak oslabily akcie automobilky Ford Motor (-2,12 %). Společnost výrazně snížila svůj výhled celoročního hospodaření. Na úrovni zisku před zdaněním Ford za celý rok očekává výsledek mezi 6 a 7 miliardami dolarů, v průměru o 1,5 miliardy dolarů méně než v červenci. Za snížením výhledu stojí podle firmy neplánované výdaje na svolávání automobilů kvůli jejich poruchám a také pokles odbytu v Rusku a nečekané vysoké ztráty v Jižní Americe. Negativní vlivy podle automobilky částečně vyváží rostoucí prodeje a zlepšující se prodejní ceny.

Mírnému zlevnění se nevyhnuly ani cenné papíry řetězce lékáren a drogerií Walgreen (-0,55 %), který v úterý oznámil, že ve svém posledním fiskálním čtvrtletí hospodařil s čistou ztrátou 239 milionů USD. Hospodaření společnosti negativně poznamenala nehotovostní akvizice firmy Alliance Boots v hodnotě 866 milionů USD. Po očištění výsledků podnik dosáhl v souladu s odhady zisku na akcii 0,74 USD. Tržby společnosti meziročně vzrostly v souladu s odhady o 6,2 % na 19,1 miliardy USD.

Technologický gigant Microsoft (-0,17 %) v úterý večer představil novou verzi operačního systému Windows. Systém firma překvapivě pojmenovala Windows 10, což znamená, že na trhu bude chybět v pořadí deváté "pokračování" nejpoužívanějšího počítačového operačního systému na světě. Představená platforma bude podle vyjádření Microsoftu jednotná pro klasické počítače, tablety i mobilní telefony. Akcie společnosti událost přešly takřka bez povšimnutí.

Dolar ke koši měn vzrostl nejvýše za čtyři roky

Dolar v úterý posílil k euru i jenu a vůči koši šesti hlavních měn americká měna stoupla přibližně o 0,4 % na 85,92 bodu, nejvýše za čtyři roky. Za poslední tři měsíce vzrostl dolarový index téměř o osm procent, což je pro něj nejvyšší kvartální růst od roku 2008. Index rovněž roste již 11 týdnů za sebou.

K euru dolar v úterý během dne poprvé za dva roky posílil pod 1,26 EUR/USD. Krátce po desáté hodině se dolar k jednotné evropské měně pohyboval kolem 1,263 EUR/USD. Ještě na začátku července se kurz EUR/USD pohyboval poblíž 1,369, a za tři měsíce tak klesl přibližně o 7,7 %. Dolar v uplynulém kvartálu podporovaly příznivé ekonomické údaje a také očekávání, že americká centrální banka již brzy začne zvyšovat úrokové sazby. Od Evropské centrální banky se naopak očekává další uvolňování měnové politiky.

K japonskému jenu dolar v úterý posílil z 109,40 USD/JPY na 109,70 USD/JPY a za celé čtvrtletí zpevnil z 101,29 USD/JPY o více než osm procent.

Světové ceny ropy čtvrtletí zakončily výrazným poklesem. Severomořská ropa Brent v úterý zlevnila o více než dva dolary na 94,85 USD za barel, a cena severoamerické lehké ropy WTI se snížila o více než tři dolary na 91,41 USD za barel. Surovinu stahoval silný kurz dolaru a vysoká nabídka na trhu, kterou potvrdily nejnovější údaje o těžbě ropného kartelu OPEC.

Za celé třetí čtvrtletí zaznamenaly ceny ropy nejhlubší ztrátu za více než dva roky, cena ropy Brent za tři měsíce klesla téměř o 16 % a cena ropy WTI se snížila takřka o 13 %. V létě ceny ropy srážela vysoká nabídka na trhu a obavy ze slabé poptávky největších spotřebitelů. V posledních týdnech pak na ceny působil silný kurz dolaru.

"Dlouhodobým trendem je nadále pokles, protože Čína zažívá útlum a růst v Evropě zůstává slabý," řekl agentuře Reuters Michael Hewson z firmy CMC Markets. Tony Machacek z firmy Jefferies Bache předpovídá, že cena Brentu může sklouznout až k 75 dolarům za barel, jiní ale namítají, že proti tomu by zasáhla Saúdská Arábie a další členové OPEC.

Úterní průzkum agentury Reuters ukázal, že OPEC v září zvýšil těžbu suroviny o 810 tisíc barelů denně na 30,96 milionu barelů, což bylo maximum za téměř dva roky. K růstu přispělo hlavně oživení těžby v Libyi a zvýšená produkce v Iráku.

Zlato v úterý zlevnilo o 0,55 % na 1 209 USD za barel. Za celé třetí čtvrtletí jeho cena klesla téměř o devět procent.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Evropská komise došla letos v červnu k předběžnému závěru, že daňová rozhodnutí Irska ve prospěch americké společnosti Apple byla státní pomocí, a má pochybnosti o souladu takové pomoci s pravidly unijního vnitřního trhu. Plyne to z v úterý zveřejněného textu zdůvodnění, proč se tehdy komise rozhodla spustit hloubkovou kontrolu daňových dohod mezi Irskem a touto společností. Dublin možné pochybení odmítá.
• Společnost eBay v průběhu příštího roku oddělí divizi PayPal. Většinu letošního roku management tvrdil, že nejlepší je zachovat oba podniky pohromadě a odmítal tak návrhy Carla Icahna, který naléhal na to, aby se oddělily. Vzniknou tak dvě samostatné veřejně obchodované společnosti a současný ředitel eBay John Donahoe odstoupí z funkce.
• Argentina šla nelegální cestou, když se pokusila obejít rozhodnutí americké justice ve sporu o splácení argentinských státních dluhopisů. Oznámil to v pondělí americký soudce. Spor mezi Argentinou a vlastníky původních dluhopisů vydaných před státním bankrotem dostal zemi po zhruba 12 letech znovu do platební neschopnosti, když soud v USA zabránil splácení vyměněných obligací. Argentina označila nejnovější verdikt za porušení mezinárodního práva.
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v září klesl na 60,5 bodu ze srpnových 64,3 bodu (odhad: 62 bodů).
• Investoři stáhli z fondu Total Return ETF vedeného pod firmou Pacific Investment Management Co. v pátek rekordních 446,5 milionu dolarů poté, co nečekaně ohlásil odchod spoluzakladatel společnosti Bill Gross, který 3,1miliardový fond spravoval. V pondělí odliv pokračoval, byl však již výrazně nižší, "pouhých" 98 milionů dolarů.
• Společnost Johnson & Johnson koupí za 1,75 miliardy USD biofarmaceutickou firmu Alios BioPharma Inc. J&J tak získá napojení na sérií léků zaměřených na virové infekce.
• Spotřebitelská důvěra podle průzkumu Conference Board v září klesla na 86 bodů, čekalo se 92,5 bodu. Jde o první pokles indexu důvěry po 4 měsících růstu.
• Index cen domů S&P/Case-Shiller v červenci vzrostl o 6,7 % meziročně (červen: 8,1 %), meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,5 %, čekala se stagnace.
• Společnost Apple bude moci od poloviny října prodávat své nové chytré telefony iPhone v Číně. Povolení od tamních regulačních úřadů dostala poté, co ujistila vládu v Pekingu, že v novém přístroji nejsou "zadní vrátka", kterými by se k uživatelským datům mohly dostat cizí vládní organizace. Čína je pro americkou společnost jedním z největších trhů.
• Nerovnováhy v obchodních a investičních tocích se od doby světové finanční krize výrazně zmírnily. Globální nerovnováha vyjádřená mírou deficitů a přebytků obchodní a platební bilance celkově klesla ze svého maxima před osmi lety zhruba o třetinu. Uvedl to v úterý Mezinárodní měnový fond v analytické kapitole své pololetní zprávy World Economic Outlook. Celou zprávu fond zveřejní za týden.
• Americký technologický gigant Microsoft v úterý večer na tiskové konferenci představil novou verzi operačního systému Windows. Systém firma překvapivě pojmenovala Windows 10, což znamená, že bude chybět v pořadí deváté "pokračování" nejpoužívanějšího počítačového operačního systému na světě. Představená platforma bude podle vyjádření Microsoftu jednotná pro klasické počítače, tablety i mobilní telefony.

Zdroj: ČTK, Bloomberg, CNBC, MarketWatch