Americké akcie ve středu výrazně posílily, i tak ale index S&P 500 zaznamenal nejhorší měsíc od roku 2011

Index Dow si ve středu připsal 0,97 % na 25 115,76 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 1,09 % na 2 711,74 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 2,01 % na 7 305,90 bodu. Index volatility VIX klesl o 9,08 % na 21,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 3,15 %.

Za celý měsíc se ovšem index S&P snížil o 6,94 %, což byl jeho nejhlubší měsíční propad od září 2011. Dow odepsal 5,08 %, a vykázal tak nejhorší měsíc od ledna 2016. Nasdaq Composite v říjnu ztratil dokonce 9,2 %, byl to jeho nejhorší měsíc od listopadu 2008.

Rozkolísanost říjnového obchodování dobře ilustruje graf denních bodových změn indexu Dow.

"Výsledková sezóna je solidní, vlastně se čísla pohybují většinou mezi dobrými a velice dobrými," říká Craig Birk, investiční ředitel společnosti Personal Capital. "Pomáhá také optimismus ohledně toho, že by rozhovory o obchodních vztazích s Čínou mohly nakonec vést k uspokojivému výsledku." Dodal, že říjnové propady přišly velice rychle a bez varování, zatímco medvědí trendy přicházejí pozvolněji.

Náznaky optimismu vnímá na trhu také Ryan Detrick z LPL Financial. "Seznam tržních obav v říjnu sice narostl, ale konsenzus trhu ohledně zisků amerických firem v roce 2019 naopak narostl. Možná jsem staromódní, ale pro mě je růst zisků zkrátka býčí signál," poznamenal.

Ve středu se dařilo akciím provozovatele sociální sítě Facebook (+3,81 %). Zisk firmy překonal očekávání. Společnost navíc investorům slíbila, že po roce 2019 přestanou klesat marže. Nečekaně vysoký zisk vykázala i největší americká automobilka General Motors (+9,09 %).

Na devizovém trhu opět posiloval dolar. Podpořily ho nejnovější statistiky o říjnovém růstu amerických platů. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, po 21.00 SEČ přidával asi 0,1 % na 97,06 bodu. Během dne se vyšplhal až na své 16měsíční maximum 97,12 bodu.

Euro k dolaru ve stejnou dobu odepisovalo skoro 0,2 % na 1,1326 USD. Dolar naopak ztrácel k japonskému jenu téměř 0,3 % na 112,84 JPY. Přes 0,5 % k dobru měla k dolaru britská libra. Reagovala na večerní zprávu z britských vládních kruhů, že dohoda o brexitu je již na dohled a mohla by být dokončena do 21. listopadu.

Americká centrální banka v září letos již potřetí zvedla základní úrokovou sazbu a má se za to, že tak učiní ještě jednou v prosinci. Evropská centrální banka se úroky nechystá zvýšit dříve než ve druhém pololetí 2019, odradit by ji ale mohl znepokojivě pomalý růst ekonomik eurozóny, poznamenala agentura Reuters.

Ke změně své dosavadní měnové politiky nepřistoupila ani japonská centrální banka. Podle analytika Minha Tranga z banky Silicon Valley Bank Spojené státy v uplynulých dvou letech zbytku světa ekonomicky utekly.

Ceny ropy se po úterním sestupu na dvouměsíční minima stabilizovaly. Podpořila je zpráva amerického Úřadu pro energetické informace (EIA), podle které se zásoby ropy v USA v minulém týdnu zvýšily o 3,2 milionu barelů, tedy méně, než očekávali analytici. Zpráva navíc ukázala, že zásoby benzínu v USA klesly o 3,2 milionu barelů.

Ceny ropy tento týden tlačí dolů známky rostoucích dodávek a obavy, že obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou bude mít negativní dopad na světovou ekonomiku i na poptávku po pohonných hmotách. Brent se během úterního obchodování propadl až na 75,09 dolaru za barel, což byla nejnižší úroveň od 24. srpna.

Samostatná zpráva EIA ukázala, že se těžba ropy v USA v srpnu vyšplhala na nový rekord 11,346 milionu barelů denně. Těžba ropy v Rusku se podle zdroje agentury Reuters v říjnu dostala na nové postsovětské maximum 11,36 milionu barelů denně.

Průzkum Reuters navíc signalizoval, že těžba Organizace zemí vyvážejících ropu v říjnu vystoupila na 33,31 milionu barelů denně, nejvýše od prosince 2016.

Hlavní středeční události na amerických trzích

• Samořízené vozy společnosti Waymo ze skupiny Alphabet (ve středu +3,91 %) mohou jezdit na kalifornských silnicích bez záložního řidiče. Firma jako první získala v úterý povolení tamního regulačního úřadu. Waymo může používat zhruba tři desítky vozů v okrese Santa Clara.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 26. října po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 2,5 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu vytvořili 227 000 pracovních míst. Oznámila to ve středu organizace ADP. Je to mnohem více, než čekali analytici v anketě agentury Reuters, kteří v průměru odhadovali, že vznikne 189 000 pracovních příležitostí. Zářijový údaj byl upraven na 218 000 z 230 000 pracovních míst.
• USA: Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v říjnu klesl na 58,4 bodu z 60,4 bodu (odhad: 60 bodů).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 3,217 milionu barelů (odhad: +4,11 milionu barelů, předchozí týden: +6,346 milionu barelů).
• Raymond James snížila cílovou cenu akcií Facebook (ve středu +3,81 %) na 180 z 210 USD.

Výsledková sezóna

• Největší americká automobilka General Motors (ve středu +9,09 %) vykázala ve třetím čtvrtletí nečekaně vysoký čistý zisk 2,53 miliardy dolarů. Přispěla k tomu především silná poptávka v Severní Americe. Oznámila to firma s tím, že celoroční výsledky se budou pohybovat na horní hranici prognózy.
• Výsledky Anthem (ve středu +3,80 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,81 USD (odhad: 3,7 USD), tržby 23,25 miliardy USD (odhad: 22,97 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos (ve středu +4,74 %) v 1QFY2019: Upravený zisk na akcii 1,47 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 3,52 miliardy USD (odhad: 3,47 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands (ve středu +4,57 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 0,84 USD), tržby 1,39 miliardy USD (odhad: 1,38 miliardy USD).
• Výsledky Kellogg Company (ve středu -8,88 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,14 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 3,36 miliardy USD (odhad: 3,42 miliardy USD).
• Výsledky Sprint (ve středu +7,37 %) v 2QFY2019: Zisk na akcii 0,05 USD (odhad: -0,02 USD), tržby 8,169 miliardy USD (odhad: 7,956 miliardy USD).
• Výsledky Fitbit (ve středečním after-marketu +8 %) v 3Q: Očištěný zisk na akcii 0,04 USD (odhad: -0,01 %), tržby 393,6 milionu USD (odhad: 381,3 milionu USD).