Americké akcie v pondělí výrazně zpevnily, Apple je na novém maximu

Index Dow přidal 1,12 % na 46 706,58 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 1,07 % na 6 735,13 bodu, technologický Nasdaq Composite vzrostl o 1,37 % na 22 990,54 bodu a index akcií menších firem Russell 2000 se zvýšil o 1,95 % na 2 499,91 bodu. Index volatility VIX spadl o 12,27 % na 18,23 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o tři bazické body na 3,982 %. Ceny ropy se snížily zhruba o půl procenta, zlato uzavřelo na novém historickém maximu se ziskem asi 2,5 % a bitcoin zdražil o dvě procenta na 111 120 USD.

Růst táhly akcie Applu (+3,94 %), které poprvé od 26. prosince loňského roku překonaly historické cenové maximum. Analytici ze společnosti Loop Capital zvýšili své doporučení na akcie výrobce iPhonů z "držet" na "koupit". Firma zdůvodnila svůj krok zlepšující se poptávkou po iPhonech v Číně i jinde a uvedla, že nyní začíná nové období růstu, které by mohlo trvat až do roku 2027. Tento optimismus kolem největší americké technologické společnosti podpořil celý technologický sektor.

K pozitivní náladě na trzích přispělo také prohlášení ředitele americké Národní ekonomické rady Kevina Hassetta, který uvedl, že by vládní shutdown mohl skončit ještě tento týden. Dodal ale, že pokud se dohoda s demokraty nenajde, Bílý dům je připraven přijmout "přísnější opatření", aby krizi ukončil. Jeho komentáře daly investorům naději, že by politická nejistota mohla brzy polevit.

Trhy tak pokračovaly v odrazu ode dna po volatilním týdnu, během kterého náladu ovlivnily napětí mezi Spojenými státy a Čínou, obavy z problémových úvěrů regionálních bank a pokles cen některých technologických titulů spojených s umělou inteligencí. I přes tyto otřesy akcie nakonec uzavřely minulý týden v plusu, což naznačilo návrat důvěry investorů.

Dalším důvodem optimismu je silný začátek výsledkové sezóny. Podle údajů Bank of America 76 % z prvních 58 firem indexu S&P 500 překonalo očekávání zisků, což je výrazně nad průměrem a mírně nad výsledky z minulého čtvrtletí. Tento týden mají své výsledky zveřejnit firmy jako Netflix, Coca-Cola, Tesla a Intel, což může dále ovlivnit tržní sentiment.

Investoři zároveň očekávají, že americká centrální banka na konci října sníží úrokové sazby o dalšího čtvrt procentního bodu, což by mohlo podpořit akciové trhy i širší ekonomiku. Jak uvedl analytik Jamie Cox z Harris Financial Group, trhy se "vymanily z deprese způsobené obchodními spory a politickým patem" a nyní se zaměřují spíše na měnovou politiku a firemní výsledky.

Hlavní pondělní události v USA

• Podle výzkumné společnosti Counterpoint vzrostly prodeje nového iPhonu 17 v prvních deseti dnech po uvedení na trh v USA a Číně o 14 % ve srovnání s loňským vývojem po uvedení předchozího modelu. Základní verze se v Číně prodává téměř dvojnásobně lépe než iPhone 16.
• Společnost Amazon Web Services (AWS), která je lídrem na trhu cloudové infrastruktury, oznámila v pondělí rozsáhlý výpadek. Fungovat přestala spousta známých webových stránek.
• Američtí výrobci aut čelí i po měsících zmatků kolem cel, inflace a fungování dodavatelských řetězců dalším tlakům. Přesto sektor zatím odolává lépe, než analytici původně čekali, i když sílí obavy o kondici spotřebitelů a dodavatelů. Tento týden odolnost průmyslu prověří výsledky General Motors, Fordu a Tesly.
• Společnost Strategy nakoupila dalších 168 bitcoinů za 18,8 milionu dolarů, a zvýšila tak svou pozici v největší světové kryptoměně na celkem 640 418 digitálních mincí. Firma uvedla, že nákup financovala z prodeje vlastních akcií. Drž teď bitcoiny za více než 71 miliard dolarů.

• Ředitel americké Národní ekonomické rady Kevin Hassett uvedl, že by shutdown mohl skončit během tohoto týdne. Pokud se situace nevyřeší, Trumpova administrativa může zavést "přísnější opatření", aby přiměla demokraty ke spolupráci. Spor mezi republikány a demokraty trvá už třetí týden a týká se rozpočtových priorit – republikáni chtějí krátkodobé obnovení financování, zatímco demokraté požadují zahrnutí vyšších výdajů na zdravotní péči a prodloužení daňových úlev v rámci zákona o dostupné péči (ACA). Podle Hassetta se demokraté zdráhali hlasovat o znovuotevření vlády před víkendovými protesty pod heslem "No Kings" proti prezidentu Trumpovi, ale nyní je podle něj šance, že se dohoda uzavře brzy. Republikáni přičítají odpovědnost za krizi demokratickému vůdci Chucku Schumerovi, zatímco průzkumy ukazují, že většina veřejnosti vinu vidí spíše na straně Trumpa a republikánů. Demokraté se zatím nehodlají vzdát svých požadavků na posílení zdravotní péče, ačkoli republikáni nabízejí kompromis, například prodloužení daňových úlev výměnou za otevření vlády.

Zdroj: CNBC