Americké akcie ve čtvrtek při smíšených makrodatech pokračovaly ve zdražování

Dow posílil o 0,06 % na 16 543,08 bodu, širší S&P 500 přidal 0,24 % na 1 892,49 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 0,55 % na 4 154,34 bodu. Dařilo se všem hlavním sektorům s výjimkou odvětví necyklického spotřebního zboží. Největší zisky si připsaly tituly ze sektoru služeb, cyklického spotřebního zboží a z odvětví zdravotnictví.

"Je povzbudivé, že se americkým akciím ve čtvrtek podařilo navzdory sérii smíšených statistik ze Spojených států i Evropy udržet předešlé zisky," řekl Jim Russell ze společnosti US Bank Wealth Management. "Zůstává ale otázkou, co trhy podporuje v dalším růstu. V úvahu přichází snad jen ve středu zveřejněný zápis z jednání FOMC, podle kterého chce Fed při zvyšování úrokových sazeb postupovat velmi opatrně."

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 17. května vzrostl o 28 tisíc na 326 tisíc (odhad: 310 tisíc) z 298 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 297 tisíc). Počet pokračujících žádostí v týdnu do 10. května klesl na 2,653 milionu z 2,666 milionu (revidováno z 2,667 milionu), očekával se růst na 2,670 milionu. Čtyřtýdenní průměr klesl o jeden tisíc na 322 500.
• Předběžný index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v květnu narostl na 56,2 bodu (duben: 55,4 bodu, odhad: 55,5 bodu).
• Prodeje existujících domů ve Spojených státech v dubnu vzrostly meziměsíčně o 1,3 % na celoroční tempo 4,65 milionu. Očekával se růst o 2,2 % na 4,7 milionu jednotek oproti březnovým 4,6 milionu domů.
• Index aktivity chicagského Fedu za duben: -0,32 bodu (odhad: 0,0 bodu, březen: +0,20 bodu).
• Předstihové indikátory v dubnu rostou o 0,4 % (březen: +0,8 %, odhad: +0,3 %).
• Americká rafinerská společnost Marathon Petroleum koupí za 2,87 miliardy dolarů maloobchodní aktivity producenta ropy a zemního plynu Hess. Marathon tak díky akvizici rozšíří své maloobchodní aktivity z devíti do 23 amerických států. Dohoda zahrnuje všechny čerpací stanice a obchody se smíšeným zbožím a přepravní aktivity firmy Hess. Transakce by měla být dokončena ve třetím čtvrtletí.
• Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje účty traderů v Bank of America Merrill Lynch a Charles Schwab kvůli možnému napojení na mexické drogové kartely. Komise obě firmy podezřívá z porušení pravidel proti praní špinavých peněz, která vyžadují, aby makléři dobře prověřovali své klienty. Mluvčí SEC i obou firem odmítli zprávu komentovat.
• Ředitel NYSE Duncan Niederauer odstupuje k srpnu z funkce.

Výsledková sezóna

• Výsledky Best Buy v 1Q2014: Zisk na akcii 0,33 USD (odhad: 0,19 USD), tržby 9,04 miliardy USD (odhad: 9,22 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree v 1Q2014: Zisk na akcii 0,67 USD (odhad společnosti: 0,63 až 0,68 USD), tržby 2 miliardy USD (odhad společnosti: 1,98 až 2,04 miliardy USD).
• Výsledky Hewlett-Packard v 1Q2014: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 27,3 miliardy USD (odhad: 27,4 miliardy USD.
• Výsledky Aeropostale v 1Q2014: Upravená ztráta na akcii 0,52 USD (odhad: ztráta 0,72 USD), tržby 395,9 milionu USD (odhad: 409 milionů USD).
• Výsledky TiVo v 1Q2014: Zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 107 milionů USD (odhad: 109 milionů USD.)

Z indexu Dow ve čtvrtek nejvíce zdražily akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (+0,92 %), maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily Home Depot (+0,90 %) a zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+0,81 %). Nedařilo se naopak cenným papírům výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola (-0,69 %), softwarové společnosti Microsoft (-0,62 %) nebo ropného koncernu ExxonMobil (-0,49 %).

Zpravodajská agentura Reuters již ve středu po závěru obchodování uvedla, že americká tabáková společnost Reynolds American (-2,07 %) jedná o akvizici konkurenční společnosti Lorillard (-4,98 %). Podle analytiků by spojením obou firem došlo k vytvoření velmi silného hráče, který by významným způsobem mohl změnit současnou podobu amerického tabákového trhu. Jednání se podle Reuters přímo účastní i společnost British American Tobacco, která v Reynolds American vlastní 42% podíl.

Akcie diskontního maloobchodníka Dollar Tree (+6,62 %) posílily o více než šest procent poté, co společnost oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla zisku 138,3 milionu USD neboli 0,67 USD na akcii při tržbách 2 miliardy USD. Firma zároveň zlepšila celoroční výhled svého hospodaření, když zvýšila odhad zisku na akcii na 3,12 USD z 2,94 USD a odhad tržeb na 8,54 miliardy USD z 8,37 miliardy USD.

Rovných šest procent si připsaly cenné papíry farmaceutické společnosti Vertex Pharmaceuticals, jejíž lék Kalydeco pro pacienty s cystickou fibrózou prochází klinickými testy a podle analytiků by případné příznivé výsledky mohly mít pozitivní vliv na vývoj ceny akcií firmy.

Z indexu S&P 500 ale nejvíce zdražily akcie firmy Salesforce.com (+6,14 %), které se tak vzpamatovaly z dvoudenního poklesu, během něhož zlevnily zhruba o osm procent. V úterý společnost oznámila, že v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s upraveným ziskem na akcii 0,11 USD při tržbách 1,23 miliardy USD.

S více než tříprocentním ziskem uzavřely cenné papíry maloobchodního prodejce elektroniky Best Buy (+3,43 %). Společnost před otevřením trhů oznámila, že v období od ledna do března hospodařila s upraveným ziskem 0,33 USD na akcii při tržbách 9,04 miliardy USD. Na úrovni zisku společnost odhady analytiků 0,19 USD na akcii překonala, tržby ale za odhady nastavenými na 9,22 miliardy USD zaostaly.

Mírně zdražily i akcie producenta ropy a zemního plynu Hess (+1,11 %), jehož maloobchodní aktivity plánuje za 2,87 miliardy dolarů převzít rafinérská společnost Marathon Petroleum (-0,89 %). Dohoda zahrnuje všechny čerpací stanice a obchody se smíšeným zbožím a přepravní aktivity firmy Hess a transakce by měla být dokončena ve třetím čtvrtletí letošního roku. Společnost Marathon Petroleum své maloobchodní aktivity díky akvizici rozšíří z 9 do 23 amerických států.

Cena akcií čínské internetové společnosti JD.com během jejich debutu na americkém burzovním trhu Nasdaq v řádném obchodování stoupla o 10 % na 20,90 USD. JD.com je druhým největším čínským internetovým obchodem po gigantu Alibaba. Cena jedné akcie JD.com byla na počátku čtvrtečního obchodování nastavena na 19 dolarů a během dne se vyšplhala až na 21 USD. Společnost oznámila, že při primární emisi prodala 69 milionů akcií, což ji ohodnotilo na 25 miliard USD. Vydělala přitom 1,8 miliardy dolarů. Výtěžek z primární emise chce použít na stavbu nových skladů a dalších zařízení. Kromě toho hodlá založit fond, z nějž by financovala případné investice a převzetí jiných firem.

Po závěru obchodování zveřejnily čtvrtletní výsledky svého hospodaření například společnosti Hewlett-Packard, Aeropostale nebo TiVo.

Výrobce počítačů a tiskáren Hewlett-Packard (v řádném obchodování -2,28 %) oznámil, že v období od ledna do března hospodařil se ziskem 1,27 miliardy USD neboli 0,66 USD na akcii. Tržby společnosti meziročně klesly na 27,3 miliardy USD (odhad: 27,4 miliardy USD) z 27,6 miliardy USD. Upravený zisk dosáhl v souladu s odhady 0,88 USD na akcii. Firma současně oznámila, že v rámci restrukturalizačního plánu zruší dalších 11 až 16 tisíc pracovních pozic. Již dříve společnost v rámci reorganizace oznámila plány na zrušení 34 tisíc pracovních míst. Akcie Hewlett-Packard v after-marketu v reakci na výsledky oslabovaly o další dvě procenta.

Oděvní společnost Aeropostale (v řádném obchodování +1,80 %) za první čtvrtletí vykázala upravenou ztrátu 0,52 USD na akcii. Tržby podniku meziročně klesly o 12 % na 395,9 milionu USD. Odhady trhu byly nastaveny na upravenou ztrátu 0,72 USD na akcii a tržby 409 milionů USD. Akcie Aeropostale v after-marketu v reakci na výsledky oslabovaly až o 17 %.

Výrobce videorekordérů, set-top boxů a poskytovatel služeb pro streamování videa TiVo (v řádném obchodování +1,53 %) v prvním čtvrtletí dosáhl zisku 0,07 USD na akcii nad odhadem trhu 0,06 USD na akcii při tržbách 107 milionů USD pod odhadem 109 milionů USD. Akcie TiVo v after-marketu v reakci na výsledky zdražovaly o čtyři procenta.

Dolar posílil, podpořily ho vyšší výnosy amerických dluhopisů

Dolar ve čtvrtek k hlavním světovým měnám posiloval. Zájem investorů o něj podpořily vyšší výnosy amerických dluhopisů, výraznějšímu nárůstu americké měny ale bránila nejnovější statistika, podle které počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden stoupl více, než se čekalo. Výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů stouply na 2,54 %, přičemž ještě v minulém týdnu klesly až na 2,47 %, čímž se dostaly nejníže od října loňského roku.

Eurodolar ve čtvrtek zahajoval poblíž 1,368 a krátce po uzavření amerických burz se americká měna obchodovala za 1,365 EUR/USD.

K japonskému jenu dolar vzrostl o více než 0,3 % na 101,75 USD/JPY.

Světové ceny ropy se ve čtvrtek vyvíjely smíšeně, když severomořská ropa Brent zdražila o 16 centů na 110,47 USD za barel, avšak severoamerická lehká ropa WTI naopak zlevnila. Růst ceny severomořského Brentu podpořily přetrvávající výpadek těžby v Libyi a nejnovější statistika z Číny, podle které aktivita v tamním zpracovatelském průmyslu sice v květnu dál klesala, avšak výrazně mírnějším tempem. Zpráva mimo jiné naznačila, že by v zemi, která je druhým největším konzumentem ropy na světě, mohla poptávka po této strategické surovině růst.

Severoamerická lehká ropa WTI zlevnila o 24 centů na 103,79 USD za barel, přestože podle středečních údajů vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) zásoby suroviny v USA minulý týden klesly o 7,2 milionu barelů. Analytici přitom podle průzkumu agentury Reuters odhadovali mírné zvýšení zásob o 750 tisíc barelů.

Zlato ve čtvrtek zdražilo o necelé tři dolary na 1 294,75 USD na akcii.

Zdroj: ČTK, CNBC, MarketWatch