Americké akcie zahájily březen silným růstem, pomohl jim růst cen ropy i slušná makrodata

Index Dow posílil o 2,11 % na 16 865,08 bodu, S&P 500 přidal 2,39 % na 1 978,34 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 2,89 % na 4 689,60 bodu. Posílily tituly v devíti z deseti hlavních sektorů, na červené nule zakončily den síťové společnosti, nejvíce se naopak dařilo technologickým, finančním a ropným společnostem. Index volatility VIX klesl o bezmála čtrnáct procent na 17,70 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů přidal přes devět bazických bodů na 1,8266 %, když z denních minim těsně nad 1,70 % vystoupal až nad 1,83 %.

"Akcie dnes posilují tak trochu kvůli ničemu. Určitě se nestalo nic, co by vysvětlovalo růst cen o více než 2 %, spíše se část traderů honí za nějakými technickými obrázky na grafech," připomněl John Caruso, senior market stratég z RJO Futures, nedávné překonání 50denního průměru u indexu S&P 500. Podle dalších komentářů hodnoty okolo 1 955 bodů zmíněného indexu donutily pokrývat short pozice některé pesimisty, a tak ceny povyrostly výrazněji, než by odpovídalo úterním zprávám z ekonomiky.

Možnost, že by se americká ekonomika ale přece jen dočkala ještě letos dalšího zvyšování sazeb ze strany Fedu, a tedy i větší důvěra v sílu hospodářství jako takového, by ale mohly na trh působit dlouhodoběji.

Nejlépe si vedly finanční společnosti v čele s akciemi Morgan Stanley (+5,63 %) a Citigroup (+6,25 %). I přes úterní vysoký růst o zhruba tři procenta však finanční sektor zůstává letos odvětvím s nejhorším výkonem. Od začátku roku index finančního sektoru oslabil o zhruba devět procent, hlavně kvůli nejistotě ohledně dalšího vývoje úroků v USA.

Silné byly v úterý i velké technologické firmy jako Apple (+3,97 %), Alphabet (+3,48 %) nebo Amazon (+4,80 %).

Silnější dolar i ropa

Americký dolar se během úterního obchodování vyšplhal na měsíční maximum vůči euru a posiloval i k japonskému jenu. Příznivé údaje o americkém zpracovatelském sektoru totiž podpořily vyhlídky na růst úrokových sazeb ve Spojených státech.

Americký Institut nákupních manažerů (ISM) uvedl, že index aktivity zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech v únoru vystoupil na 49,5 bodu z lednových 48,2 bodu. Překonal tak očekávání analytiků, kteří čekali jeho únorovou hodnotu v průměru na 48,5 bodu.

Ceny ropy během odpoledne kolísaly a po počátečním růstu se dočasně vrátily k poklesu. Na trhu převládala nervozita z nadměrných dodávek, ke které přispěl i ruský prezident Vladimir Putin. Ten sice řekl, že ruští producenti ropy se dohodli, že letos nebudou zvyšovat těžbu, nenaznačil ale, že by v úvahu připadala i možnost koordinovaného snížení těžby.

"Lidé jsou posedlí komentáři od klíčových producentů ropy," řekl agentuře Reuters analytik z investiční banky Natixis Abhishek Deshpande. "Zdá se, že trhem teď hýbe sebemenší komentář, který naznačuje řešení nadprodukce, anebo který naopak s žádnými kroky nepočítá," dodal.

Putin uvedl, že ruské ropné společnosti souhlasí s návrhem na zmrazení těžby ropy, na kterém se Rusko nedávno dohodlo s několika dalšími významnými producentskými zeměmi. Analytici jsou ale k dohodě o zmrazení těžby skeptičtí a upozorňují, že na trhu i po zmrazení těžby zůstane převis nabídky nad poptávkou kolem jednoho milionu barelů denně. Účinné pro rovnováhu trhu by podle nich bylo snížení těžby.

Ceny ropy se nejprve zvyšovaly, a to díky překvapivému uvolnění měnové politiky v Číně. Tento krok posílil očekávání, že by se mohla zvýšit poptávka po ropě z Číny, která je největším světovým konzumentem komodit.

Později během dne ale na trhy dorazily zprávy o tom, že američtí producenti ropy a plynu z břidlic již byli donuceni začít snižovat těžbu, a dále o tom, že jednání Ruska s dalšímu těžařskými státy o zmrazení produkce jsou blízko dokončení a že s dohodou zatím souhlasilo asi 15 zemí.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Přední světová burzovní společnost Intercontinental Exchange (ICE), která je majitelem newyorské burzy NYSE, zvažuje, že podá nabídku na převzetí britské burzovní skupiny London Stock Exchange Group. Společnost to v úterý uvedla s tím, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Zpráva se objevila jen týden poté, co jednání s London Stock Exchange Group potvrdila německá Deutsche Börse. Po skončení obchodování ICE oznámila koupi dvou menších obchodních jednotek S&P. Akcie ICE v úterý -2,68 %
• Americký průmyslový konglomerát Honeywell International stáhl nabídku na převzetí konkurenční společnosti United Technologies, kterou chtěl získat za 90,7 miliardy dolarů. Své rozhodnutí společnost zdůvodnila neochotou vedení United Technologies jednat o spojení podniků. Akcie Honeywellu v úterý +4,46 %, akcie United Technologies -1,69 %.
• Společnost Zynga, známá jako výrobce her pro Facebook, oznámila změnu na postu ředitele. Přichází veterán oboru Frank Gibeau, dosavadní ředitel a zakladatel firmy Mark Pincus zůstává v pozici předsedy představenstva. Akcie v úterním after-marketu +8,3 %.
• Podmínky v americkém zpracovatelském sektoru se v únoru zlepšily. Index nákupních manažerů sestavovaný společností Markit se zvýšil na 51,3 bodu z 51 bodů v lednu. Čekala se stagnace ukazatele. Vzrostl také index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru od institut ISM, a to na 49,5 bodu z 48,2 bodu při očekávání mírnějšího růstu na 48,5 bodu.
• Výdaje ve stavebnictví v lednu meziměsíčně stouply o 1,5 % (odhad: +0,4 %, prosinec: +0,1 %).
• RBC Capital Markets snižuje doporučení na akcie Valeant Pharmaceuticals na "sector perform" z "outperform" (cílovou cenu titulu snižuje na 85 ze 194 USD) a zvyšuje doporučení na akcie United Technologies na "outperform" ze "sector perform" (cílovou cenu titulu zvyšuje na 109 ze 100 USD). Akcie Valeant v úterý -0,50 %.
• Někteří největší těžaři ropy a zemního plynu z břidličných hornin ve Spojených státech začínají poprvé po letech růstu snižovat těžbu. Podřizují se tak realitě, kdy je na globálním trhu nadbytek ropy, který tlačí její cenu dolů. Například akcie Marathon Oil v úterý -2,92 %.
• Celkový počet prodaných aut v USA v únoru anualizovaně dosáhl 17,54 milionu, čekalo se 17,6 milionu po lednových 17,58 milionu. Zklamaly prodeje Volkswagenu, Toyoty nebo General Motors, dařilo se naopak Fordu nebo Nissanu.

Výsledková sezóna

• Výsledky Dollar Tree ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 5,37 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Výsledky AutoZone ve 2QFY2016: Zisk na akcii 7,43 USD (odhad: 7,28 USD), tržby 2,26 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: ČTK, CNBC, Bloomberg