Kofola zahajuje primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze
|

Kofola zahajuje primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze

AKTUALIZOVÁNO (20. 11. 00.01) Výrobce nealkoholických nápojů Kofola začíná nabízet své akcie na pražské burze v rámci IPO v pátek 20. listopadu. Prvním obchodním dnem titulu na BCPP bude druhý prosinec. Akcie budou uvedeny primárně na trhu v Praze, později také na Varšavské burze, k dispozici bude 10 % všech akcií. Maximání cena bude 650 korun za akcii.

Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO) Kofola ČeskoSlovensko

Společnost, která je jedním z největších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, plánuje uvést na trh až 2,175 milionu akcií (původně plánovaný počet byl 1,1 milionu akcií), z čehož bude 275 tisíc nově emitovaných cenných papírů a zbytek nabídne k prodeji jeden ze stávajících majitelů firmy, společnost CED Group (původní počet 825 tisíc akcií může být podle zájmu a ceny navýšen o dalších 1,075 milionu akcií). Jde o veřejnou nabídku akcií, která bude probíhat v České republice, Polsku a na Slovensku. Na trhu by se tak mělo obchodovat bezmála 10 % celkového počtu akcií firmy.

Cenové pásmo v rámci veřejné nabídky bylo stanoveno na 500-650 korun za akcii.

Základní parametry veřejné nabídky akcií Kofoly ČeskoSlovensko shrnul pro Investiční web Antonín Piskáček, ředitel odboru Erste Corporate Finance.

Společnost vstoupila na pražskou burzu již 1. října ve formě technického listingu v souvislosti se změnou struktury a přesunem sídla společnosti z Polska do Ostravy. Později došlo k upsání 22 milionů nových akcií, čímž se společnost Kofola ČeskoSlovensko stala majoritním vlastníkem společnosti a základní kapitál se zvýšil na 2 202 000 000 korun.

Prahu máme rádi a jsme tu doma

Hlavním trhem se po primárním úpisu akcií stane pražská burza, do Varšavy bude titul uveden v rámci duálního listingu. Z hlediska působení společnosti jde o celkem logický tah. "Kofola a ostatní značky v našem portfoliu vždy stály a budou stát na emocích a na respektu k lokálním zvyklostem. Mám proto velkou radost, že se na budoucnosti Kofoly budou moci podílet i naši spotřebitelé, kteří nápoje Kofoly dobře znají a mají je rádi," komentoval nabídku akcií generální ředitel Kofoly Jannis Samaras.

Na dividendu půjde třetina zisku

Společnost podle vyjádření managementu plánuje vyplácet dividendu i po veřejné nabídce, vzhledem ke svým akvizičním a růstovým cílům ale nebude typickým dividendovým titulem s vysokým dividendovým výnosem, na pražské burze celkem běžným. V plánu je vyplácení zhruba třetiny zisku.

Plánů je mnoho, ale ne veřejných

Z hlediska plánů a akvizic má společnost dostatek nápadů, o nichž ale nechce hovořit. V každém případě chce pokračovat v rozšiřování svých aktivit v regionu, v němž působí a v němž má zkušenosti. To zahrnuje trhy Česka, Slovenska, Polska a států bývalé Jugoslávie. Společnost se chce podle Jannise Samarase nadále profilovat jako silná lokální firma, která rozumí potřebám svých spotřebitelů a má jiný přístup k trhu než velcí globální konkurenti.

Silné postavení na trhu je podpořené akviziční činností a diverzifikací portfolia výrobků

Kofola má osm výrobních závodů. Působí v Polsku, České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a v Rusku. Zaměstnává 2 300 lidí, z toho zhruba 700 v Česku.

V České republice se její podíl v retailovém segmentu pohybuje na úrovni 14 % (mezi kolovými nápoji je to 31,3 %), v segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering) pak na úrovni 24 %, přičemž v nejsilnějším segmentu společnosti, mezi kolovými nápoji, je to až 48,9 %.

K výrobkům firmy Kofola vedle stejnojmenného nápoje patří ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Chito, Top Topic nebo Citro Cola. Společnost své portfolio v posledních dvou letech výrazně rozšířila, reaguje tak na měnící se trendy a zvyklosti spotřebitelů. Kromě akvizice slovinské značky minerálních vod Radenska by měla získat 40% podíl v druhém největším producentovi nealkoholických nápojů na Slovensku, skupině Water Holding (vlastní značky Budiš, Zlatá studňa, Gemerka, Fatra nebo Šofokola). Kromě vlastních výrobků začala firma v Čechách a na Slovensku také s exkluzivní distribucí džusů rakouské společnosti Rauch, ale i prémiových značek minerálních vod Evian a Badoit či tradiční minerální vody Vincentka z léčivého zdroje.

Historicky nejúspěšnější rok

Za první tři čtvrtletí letošního roku společnost dosáhla historicky nejlepších výsledků, když zaznamenala růst prakticky na všech nejdůležitějších úrovních. Prodeje vzrostly meziročně o 16,3 % na 5,56 miliardy korun, ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) se zvýšil o 34,6 % na 988,5 milionu korun a čistý zisk vzrostl o 67 % na 438 milionů korun. Hrubá marže společnosti stoupla o 27,2 % na 2,29 miliardy korun. Jedinou negativní zprávou byl pokles prodejů v Polsku, ale v Čechách, na Slovensku i ve Slovinsku tržby rostly.

Co musíte ráno vědět (8. dubna)
Co musíte ráno vědět (8. dubna)
00:00

Co musíte ráno vědět (8. dubna)

Jak se v úterý dařilo akciím na světových trzích, co nového v boji s koronavirem a jak pokračují vesmírné závody i...
Musíte vědět
Sněmovna schválila příspěvek 25 000 korun pro OSVČ a umožnila lidem a…
včera v 22:20

Sněmovna schválila příspěvek 25 000 korun pro OSVČ a umožnila lidem a firmám požádat o odklad splátek úvěrů

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
Americké akcie po výrazném růstu začaly kolísat a nakonec v úterý…
Americké akcie po výrazném růstu začaly kolísat a nakonec v úterý…
včera v 22:00

Americké akcie po výrazném růstu začaly kolísat a nakonec v úterý mírně ztratily

Akcie v USA v úterý zprvu rostly vlivem optimismu, že nejprudší nápor epidemie nemoci COVID-19 v amerických...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Úterý na trzích (7. dubna 2020): Evropské akcie zpevnily, americké…
Úterý na trzích (7. dubna 2020): Evropské akcie zpevnily, americké…
včera v 21:59

Úterý na trzích (7. dubna 2020): Evropské akcie zpevnily, americké indexy v závěru dne odevzdaly výrazné zisky a mírně ztratily

Obchodování na evropských trzích začalo v úterý více než dvě procenta v plusu. Akcie tak navázaly na silný pondělní...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
ILO: Pandemie sníží celosvětově počet pracovních hodin o 6,7 procenta
včera v 20:43

ILO: Pandemie sníží celosvětově počet pracovních hodin o 6,7 procenta

Pandemie nemoci COVID-19 sníží ve druhém čtvrtletí po celém světě počet pracovních hodin o 6,7 %, což odpovídá...
Ekonomické a politické hrozby Koronavirus Nezaměstnanost
Fitch kvůli viru zhoršila výhled ratingu České spořitelny a Komerční…
včera v 20:40

Fitch kvůli viru zhoršila výhled ratingu České spořitelny a Komerční banky

Agentura Fitch Ratings zhoršila výhled ratingu České spořitelny a Komerční banky na negativní z dosavadního...
Komerční banka Erste Group Bank Rating
Berlín chce chránit firmy před převzetím neunijními subjekty
Berlín chce chránit firmy před převzetím neunijními subjekty
včera v 18:21

Berlín chce chránit firmy před převzetím neunijními subjekty

Německá vláda chystá nové zákonné opatření, které německé společnosti ochrání před převzetím subjekty se sídlem mimo...
Německo Evropská unie Evropská ekonomika
Evropské akcie i v úterý zpevnily. Investoři věří, že pandemie nebude…
Evropské akcie i v úterý zpevnily. Investoři věří, že pandemie nebude…
včera v 18:00

Evropské akcie i v úterý zpevnily. Investoři věří, že pandemie nebude mít dlouhého trvání

Obchodování na evropských akciových trzích začalo v úterý v zelených číslech a indexy se během dne pohybovaly více...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Roskosmos obvinil Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety
včera v 16:59

Roskosmos obvinil Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety

Ruská vesmírná agentura Roskosmos v úterý obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné...
Rusko Spojené státy americké (USA) Donald Trump
Pražská burza v úterý rostla, dařilo se finančnímu sektoru
Pražská burza v úterý rostla, dařilo se finančnímu sektoru
včera v 16:50

Pražská burza v úterý rostla, dařilo se finančnímu sektoru

Pražská burza v úterý díky ziskům finančního sektoru rostla. Index PX posílil o 1,53 % na 820,33 bodu. Dařilo se také...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Ekonomika ČR letos podle odhadů UniCredit Bank klesne o 11 %
včera v 16:47

Ekonomika ČR letos podle odhadů UniCredit Bank klesne o 11 %

UniCredit Bank v nejnovějších odhadech počítá letos kvůli dopadům šíření koronaviru s poklesem české ekonomiky o 11 %...
Česká ekonomika Koronavirus Hospodářský růst
Čína loni v žádostech o mezinárodní patenty poprvé překonala USA
Čína loni v žádostech o mezinárodní patenty poprvé překonala USA
včera v 16:03

Čína loni v žádostech o mezinárodní patenty poprvé překonala USA

Čína loni podala ze všech zemí nejvíce žádostí o mezinárodní patenty. Překonala tak Spojené státy, které si pozici...
Čína Spojené státy americké (USA) Světová ekonomika
EK chce pokračovat v klimatickém plánu přes tlak na zpomalení
včera v 14:46

EK chce pokračovat v klimatickém plánu přes tlak na zpomalení

Evropská komise hodlá nadále prosazovat rychlý přechod k ekologicky odpovědnému hospodářství navzdory tlaku části...
Ekologie a životní prostředí Evropská unie Koronavirus
Nissan chce v zahraničí dočasně zrušit 10 000 míst
včera v 14:23

Nissan chce v zahraničí dočasně zrušit 10 000 míst

Japonská automobilka Nissan Motor se chystá ve Spojených státech a v Evropě dočasně zrušit přes 10 000 pracovních...
Auta Japonsko Asijské akcie
Nejbohatším člověkem světa zůstává šéf Amazonu Jeff Bezos
Nejbohatším člověkem světa zůstává šéf Amazonu Jeff Bezos
včera v 14:19

Nejbohatším člověkem světa zůstává šéf Amazonu Jeff Bezos

Nejbohatším člověkem světa je už třetím rokem za sebou šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos. Hodnota jeho...
Amazon Nejbohatší investoři a byznysmeni Koronavirus
Studie: Koronavirus výrazně zvýší počet firemních bankrotů
včera v 13:30

Studie: Koronavirus výrazně zvýší počet firemních bankrotů

Celosvětový počet firemních bankrotů se v letošním roce v důsledku koronaviru zvýší o 25 %, což bude nejprudší tempo...
Koronavirus Bankrot Světová ekonomika
Volkswagen chce 20. dubna částečně otevřít továrnu ve Španělsku
Volkswagen chce 20. dubna částečně otevřít továrnu ve Španělsku
včera v 12:49

Volkswagen chce 20. dubna částečně otevřít továrnu ve Španělsku

Německá automobilka Volkswagen plánuje 20. dubna částečně otevřít svou továrnu ve španělském regionu Navarra. Řekl to...
Auta Volkswagen Koronavirus
Více než stovka organizací vyzývá věřitele k úlevě pro chudé země
včera v 12:32

Více než stovka organizací vyzývá věřitele k úlevě pro chudé země

Téměř 140 různých organizací vyzývá Mezinárodní měnový fond, Světovou banku, vlády zemí skupiny největších ekonomik...
Koronavirus Mezinárodní měnový fond Emerging Markets
Vláda USA se dohodla s firmou 3M na pokračování dodávek do Kanady
včera v 12:10

Vláda USA se dohodla s firmou 3M na pokračování dodávek do Kanady

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhla dohody s firmou 3M, na jejímž základě bude moci...
Koronavirus Spojené státy americké (USA) Kanada
Analytici: Maloobchodní tržby rostly v únoru nad očekávání
včera v 11:04

Analytici: Maloobchodní tržby rostly v únoru nad očekávání

Maloobchodní tržby za únor vykázaly podle analytiků, které oslovila ČTK, nad očekávání dobrý výsledek. Bez prodejů...
Česká ekonomika Maloobchod Tržby