Kofola zahajuje primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze
|

Kofola zahajuje primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze

AKTUALIZOVÁNO (20. 11. 00.01) Výrobce nealkoholických nápojů Kofola začíná nabízet své akcie na pražské burze v rámci IPO v pátek 20. listopadu. Prvním obchodním dnem titulu na BCPP bude druhý prosinec. Akcie budou uvedeny primárně na trhu v Praze, později také na Varšavské burze, k dispozici bude 10 % všech akcií. Maximání cena bude 650 korun za akcii.

Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO) Kofola ČeskoSlovensko

Společnost, která je jedním z největších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, plánuje uvést na trh až 2,175 milionu akcií (původně plánovaný počet byl 1,1 milionu akcií), z čehož bude 275 tisíc nově emitovaných cenných papírů a zbytek nabídne k prodeji jeden ze stávajících majitelů firmy, společnost CED Group (původní počet 825 tisíc akcií může být podle zájmu a ceny navýšen o dalších 1,075 milionu akcií). Jde o veřejnou nabídku akcií, která bude probíhat v České republice, Polsku a na Slovensku. Na trhu by se tak mělo obchodovat bezmála 10 % celkového počtu akcií firmy.

Cenové pásmo v rámci veřejné nabídky bylo stanoveno na 500-650 korun za akcii.

Základní parametry veřejné nabídky akcií Kofoly ČeskoSlovensko shrnul pro Investiční web Antonín Piskáček, ředitel odboru Erste Corporate Finance.

Společnost vstoupila na pražskou burzu již 1. října ve formě technického listingu v souvislosti se změnou struktury a přesunem sídla společnosti z Polska do Ostravy. Později došlo k upsání 22 milionů nových akcií, čímž se společnost Kofola ČeskoSlovensko stala majoritním vlastníkem společnosti a základní kapitál se zvýšil na 2 202 000 000 korun.

Prahu máme rádi a jsme tu doma

Hlavním trhem se po primárním úpisu akcií stane pražská burza, do Varšavy bude titul uveden v rámci duálního listingu. Z hlediska působení společnosti jde o celkem logický tah. "Kofola a ostatní značky v našem portfoliu vždy stály a budou stát na emocích a na respektu k lokálním zvyklostem. Mám proto velkou radost, že se na budoucnosti Kofoly budou moci podílet i naši spotřebitelé, kteří nápoje Kofoly dobře znají a mají je rádi," komentoval nabídku akcií generální ředitel Kofoly Jannis Samaras.

Na dividendu půjde třetina zisku

Společnost podle vyjádření managementu plánuje vyplácet dividendu i po veřejné nabídce, vzhledem ke svým akvizičním a růstovým cílům ale nebude typickým dividendovým titulem s vysokým dividendovým výnosem, na pražské burze celkem běžným. V plánu je vyplácení zhruba třetiny zisku.

Plánů je mnoho, ale ne veřejných

Z hlediska plánů a akvizic má společnost dostatek nápadů, o nichž ale nechce hovořit. V každém případě chce pokračovat v rozšiřování svých aktivit v regionu, v němž působí a v němž má zkušenosti. To zahrnuje trhy Česka, Slovenska, Polska a států bývalé Jugoslávie. Společnost se chce podle Jannise Samarase nadále profilovat jako silná lokální firma, která rozumí potřebám svých spotřebitelů a má jiný přístup k trhu než velcí globální konkurenti.

Silné postavení na trhu je podpořené akviziční činností a diverzifikací portfolia výrobků

Kofola má osm výrobních závodů. Působí v Polsku, České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a v Rusku. Zaměstnává 2 300 lidí, z toho zhruba 700 v Česku.

V České republice se její podíl v retailovém segmentu pohybuje na úrovni 14 % (mezi kolovými nápoji je to 31,3 %), v segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering) pak na úrovni 24 %, přičemž v nejsilnějším segmentu společnosti, mezi kolovými nápoji, je to až 48,9 %.

K výrobkům firmy Kofola vedle stejnojmenného nápoje patří ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Chito, Top Topic nebo Citro Cola. Společnost své portfolio v posledních dvou letech výrazně rozšířila, reaguje tak na měnící se trendy a zvyklosti spotřebitelů. Kromě akvizice slovinské značky minerálních vod Radenska by měla získat 40% podíl v druhém největším producentovi nealkoholických nápojů na Slovensku, skupině Water Holding (vlastní značky Budiš, Zlatá studňa, Gemerka, Fatra nebo Šofokola). Kromě vlastních výrobků začala firma v Čechách a na Slovensku také s exkluzivní distribucí džusů rakouské společnosti Rauch, ale i prémiových značek minerálních vod Evian a Badoit či tradiční minerální vody Vincentka z léčivého zdroje.

Historicky nejúspěšnější rok

Za první tři čtvrtletí letošního roku společnost dosáhla historicky nejlepších výsledků, když zaznamenala růst prakticky na všech nejdůležitějších úrovních. Prodeje vzrostly meziročně o 16,3 % na 5,56 miliardy korun, ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) se zvýšil o 34,6 % na 988,5 milionu korun a čistý zisk vzrostl o 67 % na 438 milionů korun. Hrubá marže společnosti stoupla o 27,2 % na 2,29 miliardy korun. Jedinou negativní zprávou byl pokles prodejů v Polsku, ale v Čechách, na Slovensku i ve Slovinsku tržby rostly.

Co musíte ráno vědět (27. října)
Co musíte ráno vědět (27. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (27. října)

Jak zahájily týden akcie v Evropě a na Wall Street, proč by Evropa neměla spoléhat na vítězství Joea Bidena v...
Musíte vědět
PŘEHLED OPATŘENÍ VLÁDY v boji s epidemií covidu-19 platných od 28.…
PŘEHLED OPATŘENÍ VLÁDY v boji s epidemií covidu-19 platných od 28.…
včera v 22:45

PŘEHLED OPATŘENÍ VLÁDY v boji s epidemií covidu-19 platných od 28. října 2020

Přehled opatření, která přijala vláda 26. října kvůli šíření nového typu koronaviru a těch nadále platných.
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Analytici: Volby v USA ovlivní ekonomiku a burzy v Evropě
Analytici: Volby v USA ovlivní ekonomiku a burzy v Evropě
včera v 21:01

Analytici: Volby v USA ovlivní ekonomiku a burzy v Evropě

Výsledky amerických prezidentských voleb nebudou mít dopad pouze na hospodářskou situaci ve Spojených státech, ale...
Volby Spojené státy americké (USA) Evropa
Americké akciové indexy v pondělí výrazně klesly, investoři zvažují…
Americké akciové indexy v pondělí výrazně klesly, investoři zvažují…
včera v 21:00

Americké akciové indexy v pondělí výrazně klesly, investoři zvažují nepříznivý vývoj epidemie a balík pomoci ekonomice USA

Americké akcie na začátku týdne oslabily v obavách z prudkého nárůstu počtu případů nákazy koronavirem a kvůli...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
NERV se shoduje na dalším zpřísnění opatření, rozhodne vláda
včera v 20:41

NERV se shoduje na dalším zpřísnění opatření, rozhodne vláda

V rámci Národní ekonomické rady vlády panuje poměrně široká shoda na dalším zpřísnění opatření proti šíření...
Česká ekonomika Koronavirus
Evropské akcie na úvod týdne kvůli koronaviru opět klesly
Evropské akcie na úvod týdne kvůli koronaviru opět klesly
včera v 18:00

Evropské akcie na úvod týdne kvůli koronaviru opět klesly

Akcie na západoevropských burzách v pondělí opět klesaly. Hlavním důvodem je opět rychle rostoucí počet nových...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Gabriel: EU chová k Bidenovi falešné naděje, musí se sama snažit
včera v 17:52

Gabriel: EU chová k Bidenovi falešné naděje, musí se sama snažit

Naděje Evropanů, že by volební vítězství demokrata Joea Bidena nad americkým republikánským prezidentem Donaldem...
Pražskou burzu na úvod týdne stáhly do červených čísel hlavně O2,…
Pražskou burzu na úvod týdne stáhly do červených čísel hlavně O2,…
včera v 16:50

Pražskou burzu na úvod týdne stáhly do červených čísel hlavně O2, Erste a VIG, akcie Pilulky zdražily o téměř 18 %

Pražská burza zahájila týden poklesem. Index PX v pondělí oslabil o 0,33 % na 860,27 bodu. Dolů ho táhly hlavně akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Developer Finep prodal v Praze fondu Zeitgeist 70 nájemních bytů
včera v 16:36

Developer Finep prodal v Praze fondu Zeitgeist 70 nájemních bytů

Developerská společnost Finep CZ prodala dům se 70 byty pro nájemní bydlení v Praze na Barrandově investičnímu fondu...
Realitní trh Česká republika
WTO oficiálně povolila EU uvalit cla jako odvetu za pomoc Boeingu
včera v 15:46

WTO oficiálně povolila EU uvalit cla jako odvetu za pomoc Boeingu

Světová obchodní organizace v pondělí oficiálně povolila Evropské unii uvalit cla na dovoz zboží ze Spojených států v...
Evropská unie Spojené státy americké (USA) Mezinárodní obchod
Vláda schválila kvůli pandemii rozšíření daňových úlev
včera v 15:38

Vláda schválila kvůli pandemii rozšíření daňových úlev

Vláda schválila další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru....
Česká republika Daně Koronavirus
Ze světa investičních doporučení (26. října)
včera v 15:25

Ze světa investičních doporučení (26. října)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Investiční doporučení
USA: Prodeje nových domů v září poprvé od dubna klesly
včera v 15:00

USA: Prodeje nových domů v září poprvé od dubna klesly

Prodeje nových domů ve Spojených státech v září meziměsíčně klesly o 3,5 % na celoročně přepočítané tempo 0,959...
Spojené státy americké (USA) Nemovitosti Realitní trh
Babiš navrhl zrušit superhrubou mzdu a zavést sazby 15 a 23 %
včera v 14:54

Babiš navrhl zrušit superhrubou mzdu a zavést sazby 15 a 23 %

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil ve Sněmovně návrh na zrušení superhrubé mzdy. Místo toho navrhuje zdaňovat...
Česká republika Daně Pracovní trh
Fintech Ant Group z historicky největšího IPO získá 34,5 miliardy USD…
Fintech Ant Group z historicky největšího IPO získá 34,5 miliardy USD…
včera v 12:57

Fintech Ant Group z historicky největšího IPO získá 34,5 miliardy USD, úpis firmu oceňuje na více než 313 miliard USD

Společnost Ant Group, která je finančně-technologickou divizí čínského internetového prodejce Alibaba a dominantním...
Asijské akcie Fintech Čína
Výsledky Hasbro ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,88 USD (odhad: 1,63…
včera v 12:19

Výsledky Hasbro ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,88 USD (odhad: 1,63 USD), tržby 1,78 miliardy USD (odhad: 1,74 miliardy USD)

Americký výrobce hraček Hasbro ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o čtyři procenta na 221 milionů dolarů...
Americké akcie Výsledková sezóna