Co musíte ráno vědět (13. září)

1. Americké akcie zahájily týden více než procentním růstem a napravily část pátečních ztrát. Vše nyní bude o Fedu, naznačil holubičí projev guvernérky Brainardové

Americké akciové indexy zakončily pondělní obchodování poblíž denních maxim více než procento nad pátečními závěrečnými úrovněmi. Trh podpořila slova některých představitelů americké centrální banky. Díky silnému závěru dne vzrostly i ceny ropy. Index Dow nakonec posílil o 1,32 % na 18 325,07 bodu, S&P 500 přidal 1,47 % na 2 159,04 bodu a Nasdaq Composite stoupl o 1,68 % na 5 211,89 bodu. V plusu uzavřelo všech deset hlavních odvětvích v čele zdravotnictvím a sektorem spotřebního zboží, necelé procento přidaly finance a energetika. Index volatility VIX klesl o více než 13 % na 15,16 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o necelý bazický bod na 1,668 %. Guvernérka Fedu Lael Brainardová v souvislosti s rušením podpůrného nastavení měnové politiky vyzvala k opatrnosti a zdůvodnila to možnou slabostí trhu práce. Rovněž šéf atlantského Fedu Dennis Lockhart a jeho protějšek z Minneapolisu Neel Kashkari dali najevo, že zvýšení základní úrokové sazby není až tak naléhavé. Obchodníci na trzích termínových kontraktů na úrokové sazby po jejich vyjádřeních snížili pravděpodobnost zářijového zvýšení úroků na 15 % z pátečních 24 %.

Týden na trzích podle burzovních grafů: Páteční výprodej ukončil letní klid. Připomene září svou pověst?

Tento muž před dvěma lety předpověděl dolarovou rally. Ani vyšší sazby Fedu nemusejí americkou měnu poslat výše, říká dnes

2. Evropské akcie v pondělí oslabovaly navzdory oživení na Wall Street

Evropské akcie v pondělí zakončily hluboko v červených číslech navzdory tomu, že úvod obchodování na Wall Street ukazoval na oživení. Investoři stále nesetřásli obavy z toho, že Fed na zářijovém zasedání přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Britský FTSE 100 odepsal 1,12 %, francouzský CAC 40 1,15 % a německý DAX 1,34 %. Regionální STOXX Europe 600 odevzdal procento, část ztrát však během odpoledne díky optimističtější seanci na Wall Street umazal. Subindex sektoru základních materiálů se propadal o více než 3 %, než pokles zastavil a začal ztráty mazat. Většina cen kovů klesala, naproti tomu měď mírně podražila. Akcie těžařů Anglo American, BHP Billiton a Antofagasta zakončily hluboko pod nulou. Akcie německé společnosti E.ON se propadly o 14 % poté, co se začalo obchodovat s akciemi firmy Uniper, kterou od sebe E.ON odštěpila. Cenné papíry Linde ztrácely přes 7 % v reakci na ukončení jednání o fúzi se společností Praxair.

KONTEXT: Evropský finanční regulátor hodlá přitlačit na pilu. (Ne)smysl?

3. Pražská burza v pondělí ztratila přes procento. Posilovaly jen akcie Unipetrolu

Index PX odepsal 1,11 % na 870,08 bodu. Všechny tituly na burze v pondělí uzavřely v červených číslech s výjimkou Unipetrolu, který zpevnil o 1,4 %. Největší zobchodovaný objem zaznamenala skupina ČEZ, jejíž akcie ztratily 1,16 %. Druhý největší objem si připsala Komerční banka, která oslabila o 1,28 %. Nedařilo se ani ostatním bankovním titulům – Erste Group Bank odevzdala 1,64 % a MONETA Money Bank 0,19 %. Největší procentuální ztrátu zaznamenaly cenné papíry mediální CME, které oslabily o 3,13 %.

Komerční banka a ČEZ: České blue chips pohledem technické analýzy

4. Očekávané události

V noci na úterý zveřejní Čína trojici významných makrodat - průmyslovou výrobu, maloobchodní tržby a investice. V Evropě bude dopoledne podstatné zveřejnění inflace v Německu a Spojeném království a index ekonomické nálady ZEW pro Německo i celou eurozónu. Jinak bude den na makrodata spíše slabý. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Evropská komise navrhne vznik rozvojového fondu v rámci řešení migrační krize

Evropská komise v nejbližší době představí podrobnosti svého investičního plánu, jímž chce v příštích letech desítkami miliard eur pomoci s rozvojem zemí na severu Afriky a na Blízkém východě, které jsou považovány za klíčové při zvládání migračních tlaků. Podle slovenského státního tajemníka Lukáše Parízka by hodnota investic mohla v několika letech dosáhnout až 40 miliard eur.

6. Rusko je proti uvolnění další splátky z pomoci MMF pro Ukrajinu

Rusko bude hlasovat proti uvolnění další splátky pomoci Ukrajině od Mezinárodního měnového fondu. Je ale připraveno jednat o mimosoudním řešení sporu o dluh, který má Ukrajina Rusku splatit, řekl v pondělí ruský ministr financí Anton Siluanov. Podmínkou však je, že Ukrajina změní návrh restrukturalizace zmíněného dluhu, který dosahuje asi tří miliard dolarů.

7. OPEC čeká příští rok vyšší přebytek ropy na trhu

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zvýšila na příští rok odhad dodávek ropy ze zemí, které nejsou jejími členy, protože se začne těžit z nových polí a těžaři z břidlic v USA jsou mnohem odolnější vůči levné ropě, než se čekalo. Zpráva naznačuje, že na trhu by v příštím roce mohl být větší přebytek ropy. To zvyšuje tlak na členy kartelu i nečlenské země, které se snaží oživit jednání o omezení dodávek v době, kdy se cena ropy pohybuje kolem 47 dolarů za barel, což je polovina z úrovně z poloviny roku 2014, napsala agentura Reuters.

8. Goldman Sachs: Nálada investorů je až příliš optimistická, S&P 500 spadne o 2 %

Americké akcie letos už překonaly mnoho negativních předpovědí a navzdory sýčkování některých analytiků a investorů se vyšplhaly na nová maxima. Klid na trhu, který byl charakteristický pro letošní léto, však také vynesl investorské nadšení na extrémně vysokou hladinu. Vypovídá o tom přinejmenším indikátor nálady na trhu sestavovaný bankou Goldman Sachs.

9. Britská obchodní komora zhoršila výhled britské ekonomiky

Britská obchodní komora (BCC) v pondělí snížila odhad růstu britské ekonomiky pro letošek i následující dva roky. Zároveň vyzvala vládu, aby urychlila investice do infrastruktury, a pomohla tak ekonomice přestát zpomalení způsobené plánovaným odchodem země z Evropské unie.

10. Samsung prodá aktivity v oblasti tisku firmě HP za 1,05 miliardy USD

Americká počítačová společnost HP koupí od jihokorejského výrobce elektroniky Samsung Electronics jeho aktivity v oblasti tiskáren za 1,05 miliardy USD. Prodej je součástí snah Samsungu zaměřit se více na své hlavní aktivity. HP díky akvizici technologií Samsungu posílí svou pozici na trhu s kopírováním a tiskem, uvádí se v pondělním prohlášení firem.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Británie uvede v úterý do oběhu plastovou pětilibrovku

V Británii vstoupí v úterý do oběhu nová bankovka v hodnotě pět liber, která je vyrobená z plastu. Na bankovce bude portrét britského válečného premiéra Winstona Churchilla, uvedl list The Guardian. Nová bankovka je vytištěna na polymeru, tenké ohebné plastové folii, která je považována za čistější, bezpečnější a silnější. Životnost nové bankovky tak může být až o pět let delší než u současných papírových bankovek. První náklad činí asi 440 milionů nových bankovek, které mají postupně nahradit starší papírové, na kterých je podobizna reformátorky vězeňství Elizabeth Fryové. Tyto bankovky by měly být v platnosti do května.