Co musíte ráno vědět (14. září)

1. Americké akciové trhy se v úterý vrátily na úrovně z konce minulého týdne, dlouho pozapomenutá volatilita je zpět

Americké akcie v úterý po pondělním oživení prudce oslabily. Investoři s obavami sledují opětovný pokles cen ropy a vyhlížejí zasedání americké centrální banky. Index Dow oslabil o 1,41 % na 18 066,75 bodu, S&P 500 ztratil 1,48 % na 2 127,02 bodu a Nasdaq Composite klesl o 1,09 % na 5 155,25 bodu. Zlevnily akcie ve všech deseti základních sektorech indexu S&P 500, přičemž přes 3 % odepsala odvětví energetiky a základních surovin, pouze okolo procenta ztratily technologie a necyklické spotřební zboží. Index volatility VIX přidal bezmála 18 % na 17,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o zhruba šest bazických bodů na 1,724 %.

Tento muž před dvěma lety předpověděl dolarovou rally. Ani vyšší sazby Fedu nemusejí americkou měnu poslat výše, říká dnes

2. Evropské akcie v úterý oslabovaly, investoři vyčkávají na další makrodata

Evropské akcie v úterý kolísaly kolem nuly a v závěru zamířily do červených čísel v reakci na obnovený pokles cen ropy a spekulace ohledně případného zvýšení úrokových sazeb americkým Fedem. Britský FTSE 100 odepsal 0,53 %, francouzský CAC 40 1,19 % a německý DAX 0,43 %. Regionální STOXX Europe 600 ztratil procento. Tradeři bedlivě sledují komentáře všech guvernérů Fedu a snaží se určit, kdy centrální banka přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb. V poslední době od guvernérů zaznívaly poměrně jestřábí poznámky, což trhy děsilo, ale v pondělí vystoupila s projevem Lael Brainardová, která naopak svým holubičím postojem investory uklidnila. Prohlásila, že ekonomické oživení sice pokračuje, ale bylo by rozumné, aby Fed udržel měnovou politiku uvolněnou. Její slova v pondělí vyslala americké akcie prudce nahoru. Z jednotlivých titulů v evropském obchodování vynikaly akcie Ocado, které se propadaly o více než 13 % poté, co firma varovala, že pozoruje přetrvávající tlak na marže a neočekává, že by v nejbližší době polevil. Naproti tomu akcie francouzské Air Liquide připsaly pět procent, když firma oznámila, že hodlá získat 3,3 miliardy eur, aby mohla financovat akvizici společnosti Airgas. Akcie banky HSBC v úterý ztrácely poté, co na ně analytici ze Citigroup snížili investiční doporučení.

KONTEXT: Evropský finanční regulátor hodlá přitlačit na pilu. (Ne)smysl?

3. Pražská burza v závěru úterní seance zamířila do červených čísel, na poslední chvíli ji zradily banky

Index PX v úterý ztratil 0,21 % na 868,29 bodu. Těsně před poslední aukcí se burza pohybovala nad nulou, ale v posledních minutách prudce obrátily bankovní tituly. Komerční banka spadla do červených čísel a odepsala 0,5 % a Erste Group Bank, která těsně před koncem obchodování visela mírně nad nulou, se propadla o 0,72 %. Největší zobchodovaný objem připadl na akcie skupiny ČEZ, které naopak 0,5 % připsaly, a v plusu se udržely i cenné papíry Monety Money Bank, které zaznamenaly největší procentuální zisk dne a posílily o 1,67 %. Naproti tomu největší procentuální ztráta postihla akcie pojišťovny VIG, které odepsaly 2 %, a přes procento ztrácely také cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR a Unipetrolu. Mluvčí skupiny ČEZ uvedl pro deník E15, že firma již několikrát získala krátkodobý úvěr za negativní úrokovou sazbu. Jednalo se o půjčky v eurech od evropských bank. České banky podle deníku zatím dokáží jen přiblížit úrok nule.

Komerční banka a ČEZ: České blue chips pohledem technické analýzy

4. Očekávané události

Ve středu zveřejní Francie, Slovensko a Itálie údaje o inflaci, Eurostat vydá zprávu o průmyslové výrobě a Spojené státy se odpoledne připojí s indexy cen exportu a importu a zásobami ropy. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Důvěra investorů v německou ekonomiku se v září mírně zhoršila

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v září mírně zhoršila. Vyplývá to z výsledků průzkumu institutu ZEW. Index ekonomického sentimentu stagnoval na 0,5 bodu, ačkoli se očekával růst na 2,5 bodu, a výrazně se zhoršilo hodnocení současné situace - ukazatel zde klesl na 55,1 bodu z 57,6 bodu, trh vyhlížel mírnější pokles na 56 bodů.

6. IEA: Nadbytek ropy potrvá nejméně do poloviny roku 2017

Nadbytek dodávek na trhu s ropou bude v důsledku zpomalení růstu poptávky přetrvávat minimálně do poloviny příštího roku. Předpověděla to v úterý Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na ropném trhu.

7. Spotřebitelské ceny ve Spojeném království v srpnu vzrostly o 0,3 %

Spotřebitelské ceny v Británii v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % po červencovém poklesu o 0,1 %. Trh však očekával ještě rychlejší tempo růstu, a to o 0,4 %. Meziročně míra inflace stagnovala na 0,6 %, ačkoli se očekávalo zrychlení na 0,7 %. Jádrová inflace rovněž zůstala na červencovém tempu, tedy 1,3 % meziročně, analytici vyhlíželi zrychlení na 1,4 %.

8. Rusnok zařazuje zpátečku a uklidňuje trh s korunovými forwardy

Guvernér ČNB Jiří Rusnok a ředitel sekce měnové Tomáš Holub společně se zástupci významných firem ostravského regionu, profesních svazů a dalšími odborníky diskutovali v Ostravě na téma měnové politiky v letech 2017-2018. A zatímco na konci minulého týdne Rusnok uvedl, že k ukončení kurzového závazku nepotřebuje 2% inflaci, v úterý trh s forwardy (dále) uklidnil. Závazek podle něj může trvat i déle než do poloviny roku 2017.

EUR/CZK: Pozor na forwardy, nesmíme zapomínat na lekci od Švýcarů!

9. Růst cen v Německu v srpnu zpomalil na 0,3 %

Spotřebitelské ceny v Německu v srpnu podle údajů harmonizovaných s metodikou Evropské unie meziročně stouply o 0,3 %. Tempo jejich růstu tak mírně zpomalilo z červencových 0,4 %. Uvedl to v úterý německý statistický úřad ve své konečné zprávě. Potvrdil tak předběžné údaje ze závěru srpna.

10. Boeing zvýšil dlouhodobý výhled poptávky po letadlech z Číny

Čínské aerolinky v příštích 20 letech zřejmě koupí letadla v hodnotě 1,025 bilionu dolarů. Kvůli uspokojení masivní poptávky po domácí letecké přepravě i poptávce po zahraničních turistických cestách bude Čína do roku 2035 potřebovat 6 810 letadel. Uvedl to v úterý americký výrobce letadel Boeing, který tak zvýšil svůj předchozí výhled z loňského roku, kdy očekával poptávku po letadlech na příštích 20 let o 7,6 % nižší.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Nad Temelínem létal dron