Co musíte ráno vědět (9. ledna)

1. Americké akcie v pátek posílily, zpráva z trhu práce uklidnila obavy z růstu úroků. Indexy vzrostly i za celý týden

Akcie ve Spojených státech v závěru týdne posílily. Pomohly jim zprávy z trhu práce a o poklesu aktivity v sektoru služeb, které uklidnily obavy z růstu úroků. Na devizovém trhu oslaboval dolar. Index Dow přidal 2,13 % a uzavřel na 33 630,61 bodu, širší S&P 500 stoupl o 2,28 % na 3 895,08 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,56 % na 10 569,29 bodu. Index volatility VIX spadl o 5,92 % na 21,13 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o 16 bazických bodů na 3,56 %. Za celý týden Dow přidal 1,46 %, S&P 500 se zvýšil o 1,45 % a Nasdaq Composite si připsal 0,98 %.

2. Evropské akcie v pátek stouply, v plusu skončily indexy i v týdenním horizontu

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo v plusu a v zelených číslech uzavřely všechny hlavní indexy i v týdenním horizontu. V závěru týdne se dařilo zejména odvětví základních materiálů se ziskem dvou a půl procenta. Vyšší ceny komodit podpořily i energetické odvětví. Z makrodat se investoři zaměřili na inflaci za eurozónu. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 1,16 % na sedmiměsíční maximum 444,42 bodu, britský FTSE 100 zpevnil o 0,87 % na 7 699,49 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 1,20 % na 14 610,02 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 1,47 % na 6 860,95 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 stoupl o 4,60 %, nejvíce za více než devět měsíců, FTSE 100 přidal 3,32 %, DAX zpevnil o 4,93 % a CAC 40 posílil o 5,98 %.

3. Pražská burza v pátek popáté v řadě zpevnila, dařilo se hlavně bankám. Za týden index PX vzrostl o čtyři procenta

Pražská burza i v posledním obchodním dnu týdne stoupla. Index PX se zvýšil o 0,56 % na 1 249,31 bodu, což je nejvyšší hodnota od poloviny listopadu. Stejně jako v předchozích dnech byly tahounem růstu bankovní tituly. Nejvíce v pátek posílily akcie Monety Money Bank, a to o 1,55 % na 78,80 Kč. Komerční banka přidala 1,11 % na 683 korun. Zisk zaznamenala i Erste, jejíž akcie stouply o 0,39 % na 775 Kč. Akcie ČEZ přidaly 0,13 % na 791 korun a akcie Colt CZ Group posílily o 0,36 % na 563 korun. Za celý týden akcie na pražské burze podle indexu PX zpevnily o 3,96 %.

4. Očekávané události

V pondělí zaujmou pozornost ekonomů a investorů zejména německá průmyslová výroba, francouzská obchodní bilance a nezaměstnanost v zemích eurozóny. Data z trhu práce vyjdou také v Česku, kde bude vedle toho zveřejněn také finální údaj o vývoji HDP v loňském třetím čtvrtletí. V USA odpoledne zaujmou inflační očekávání a také vývoj spotřebitelských úvěrů. Hospodářské výsledky oznámí společnost Jefferies. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit na expertní tržní výhled v podání šéfredaktora Investičního webu Petra Novotného. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Americká ekonomika v prosinci vytvořila 223 tisíc pracovních míst, míra nezaměstnanosti klesla na 3,5 %

V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v prosinci vzniklo 223 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 200 tisíc míst po vzniku přibližně 256 tisíc míst v listopadu (revidováno z 263 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v prosinci proti listopadu snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 % (listopad revidován z 3,7 %).

6. Inflace v eurozóně v prosinci nečekaně výrazně klesla, je na 9,2 %

Meziroční míra inflace v eurozóně v prosinci klesla na 9,2 % z listopadových 10,1 %. V rychlém odhadu to v pátek uvedl statistický úřad Eurostat. Tempo růstu cen kleslo druhý měsíc v řadě a pokles byl výraznější, než očekávali analytici. Ti počítali s poklesem těsně pod deset procent. V meziměsíčním srovnání ceny v 19 zemích platících eurem klesly o 0,3 %. Rychlý odhad neobsahuje data za celou Evropskou unii, která statistický úřad zveřejní v polovině ledna.

7. Záznam z jednání: ČNB by mohla zvýšit sazby v případě velkého lednového zdražení

Důvodem pro zvýšení základní úrokové sazby České národní banky by mohlo být případné výrazné zdražení zboží a služeb při lednových změnách ceníků nebo proinflační působení vládní fiskální politiky. ČNB by ke zpřísnění měnové politiky mohla sáhnout i v případě, že by zahraniční centrální banky dost nezvyšovaly sazby a hrozilo by dovážení zahraniční inflace. Vyplývá to ze záznamu z prosincového jednání bankovní rady ČNB, který centrální banka zveřejnila. Základní úroková sazba je od června na sedmi procentech, bankovní rada ji ani v prosinci nezměnila.

8. Výnosy českých státních dluhopisů loni vzrostly, zdražuje to financování dluhu

Výnos desetiletých českých dluhopisů se v minulém roce výrazně zvýšil. V prosinci 2022 činil 4,71 %, zatímco o rok dříve to bylo 2,62 %. Ve třech měsících loňského roku byl výnos i nad 5 %. Jsou to nejvyšší výnosy desetiletých dluhopisů od roku 2009, vyplývá z údajů České národní banky. Vyšší výnosy dluhopisů přitom znamenají, že rostou náklady na financování rozpočtového deficitu a státního dluhu.

9. Český průmysl v listopadu vzrostl meziročně o 0,5 %, dařilo se automobilkám

Průmyslová výroba v Česku v listopadu zpomalila meziroční růst na 0,5 % z říjnových 3,1 %. Oživení zaznamenal v předposledním měsíci loňského roku automobilový sektor, výroba motorových vozidel vzrostla dvouciferným tempem. Mnohá další průmyslová odvětví naopak zaznamenala meziroční pokles, pod který se podepsaly vysoké ceny energií. Čísla v pátek zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně byla průmyslová výroba v listopadu vyšší o 3,1 %. Stavební výroba v Česku v listopadu meziročně klesla o 0,8 %.

10. Bloomberg: Twitter propouští další zaměstnance starající se o moderaci obsahu

Společnost Twitter, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se uchýlila k dalšímu propouštění zaměstnanců. V kancelářích v Singapuru a Dublinu v sobotu dostalo výpověď nejméně 12 lidí starajících se o moderaci obsahu na stejnojmenné sociální síti, píše agentura Bloomberg. Šéfka oddělení důvěry a bezpečnosti Twitteru Ella Irwinová Bloombergu potvrdila, že několik zaměstnanců bylo propuštěno, popřela však, že by šlo o lidi z oddělení moderace obsahu.

11. Jack Ma už nebude kontrolovat čínský fintechový gigant Ant Group

Čínský miliardář Jack Ma přestane kontrolovat finančně-technologický gigant Ant Group, který založil. Firma to podle agentury Reuters uvedla v sobotním sdělení. Společnost se tak snaží udělat čáru za regulačními zásahy, které čínské úřady spustily brzy poté, co zmařily její očekávaný vstup na akciovou burzu.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Když se Jimu Cramerovi líbí nějaké akcie

Jim Cramer minulý týden ukázal na pět akcií na Nasdaqu, které se mu pro letošní rok líbí. T-Mobile US, PepsiCo, American Electric Power, Regeneron Pharmaceuticals a Moneytree. Budiž.

Jim Cramer za svou dlouhou kariéru investičního manažera a televizního komentátora již stihl ukázat na tisíce, ba desetitisíce titulů. Určitě ho to celé solidně živí, proč ne. Je ale určitě možné si z něj dělat legraci.