Co musíte ráno vědět (15. dubna)

1. Americké akcie v pátek i za celý týden oslabily, velké banky oznámily smíšené výsledky hospodaření

Americké akcie v pátek i za celý týden uzavřely v červených číslech. Pokles táhly cenné papíry výrobců polovodičů a bankovní sektor. Index S&P 500 za týden klesl o 1,56 % a má za sebou nejhlubší denní procentuální propad od konce ledna, za týden se snížil nejvíce od loňského října. V rámci makroekonomických ukazatelů investoři vyhodnocovali mimo jiné data o spotřebitelské důvěře a podstatnou roli v páteční seanci sehrálo rovněž eskalující geopolitické napětí na Blízkém východě. Dow v pátek klesl o 1,24 % na 37 983,24 bodu, širší S&P 500 oslabil o 1,46 % na 5 123,41 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite korigoval o 1,62 % na 16 175,09 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 16,10 % na 17,31 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 4,52 %. Cena ropy se zvýšila o 0,4 %, zlato odepsalo 1,4 % a cena stříbra se snížila o 1,7 %. Bitcoin během pátečního obchodování stáhl negativní sentiment po otevření amerických trhů, největší kryptoměna na konci obchodního dne ztrácela zhruba 4 % a obchodovala se kolem 67 300 USD. Dow za celý týden odepsal 2,37 %, S&P 500 korigoval o 1,56 % a Nasdaq Composite oslabil o 0,45 %.

2. Evropské akcie se v pátek ani za celý týden na směru neshodly

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo smíšeně a na směru se hlavní indexy neshodly ani v týdenním horizontu. Dařilo se odvětví těžby, naopak výrazně oslabil automobilový sektor. Ráno investoři vyhodnocovali mimo jiné sérii britských dat v čele s průmyslovou výrobou za únor. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek přidal 0,14 % na 505,25 bodu a britský FTSE 100 se zvýšil o 0,91 % na 7 995,58 bodu, zatímco německý DAX klesl o 0,13 % na 17 930,32 bodu a francouzský CAC 40 přišel o 0,16 % a skončil na 8 010,83 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 klesl o 0,26 %, FTSE 100 přidal 1,07 %, DAX oslabil o 1,35 % a CAC 40 se snížil o 0,63 %.

3. Pražská burza se v pátek vrátila k růstu, za týden index PX přidal přes 2 %

Pražská burza se po čtvrtečním mírném poklesu v pátek vrátila k růstu a drží se na nejvyšších hodnotách od léta 2008. Index PX v pátek stoupl o 0,78 % na 1 558,96 bodu. Nahoru jej táhly především akcie energetické společnosti ČEZ, dařilo se i Monetě Money Bank a Komerční bance. Za celý týden akcie na pražské burze podle indexu PX zpevnily o 2,19 %.

4. Očekávané události

V pondělí vyjdou údaje o vývoji průmyslové výroby v zemích eurozóny, veřejně vystoupí několik představitelů Fedu a ECB a ve Spojených státech budou sledované statistiky maloobchodních tržeb, index průmyslové aktivity v New Yorku (index Empire State), podnikové zásoby a index nemovitostního trhu NAHB. Hospodářské výsledky oznámí mimo jiné Goldman Sachs nebo Charles Schwab. V 10 hodin se můžete těšit na živé vysílání s ekonomem Pavlem Kohoutem (QUANT). Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Írán zaútočil na Izrael, Netanjahu slibuje odvetu

Když na začátku dubna došlo k útoku na íránský konzulát v Damašku, Teherán slíbil Izraeli odplatu. A ta přišla v sobotu, kdy Írán vyslal na Izrael bezpilotní letouny. Na židovský stát mířilo přes 300 dronů a raket, 99 % z nich podle izraelských informací zneškodnila protiletecká obrana (včetně pomoci například jordánského letectva, protože přes Jordánsko letěla část střel). Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že Izrael se na přímý útok Íránu připravoval a že úder nenechá bez odvety. "Když někdo zasáhne nás, zasáhneme my jeho," uvedl. Sobotní vývoj je další eskalací konfliktů na Blízkém východě. Americký prezident Biden Izrael podpořil, USA nicméně nepodporují odvetné akce Izraele proti Íránu.

6. Trh s kryptoměnami výrazně klesl v reakci na íránský útok na Izrael, během neděle část ztrát umazal

V noci ze soboty na neděli se bitcoin obchodoval slabší o zhruba 8 % a ether odepisoval okolo 10 %. Kryptoměny jsou jedním z mála rizikových aktiv, jež se obchodují také o víkendu, a vývoj jejich cen tak naznačuje možné reakce investorů na další rozdmýchání geopolitického rizika na Blízkém východě. V neděli odpoledne bitcoin ztrácel již jen něco přes 5 % a obchodoval se nad 64 000 USD, cena etheru se po "výletu" pod 3 000 USD vrátila nad tuto kulatou hladinu.

7. JPMorgan Chase v prvním čtvrtletí zvýšila zisk, Wells Fargo a Citigroup zisk naopak klesl

Americká banka JPMorgan Chase zvýšila v prvním čtvrtletí zisk meziročně na 13,42 miliardy dolarů z 12,62 miliardy dolarů. Pomohly jí vyšší příjmy z úroků. Největší americká banka to uvedla v pátečním sdělení společně s horším výhledem na letošní rok, než jaký čekali analytici. Konkurenční bance Wells Fargo zisk naopak kvůli nižším výdělkům z úroků od klientů klesl a nižší zisk oznámila také Citigroup.

8. Banky v tuzemsku poskytly v březnu hypotéky za 18 miliard Kč, o polovinu více než loni

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v březnu hypotéční úvěry za 18 miliard korun, což je proti únoru růst o 15 % a proti loňskému březnu o polovinu. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,19 % z únorových 5,36 %. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

9. Apple musí čelit žalobě o 785 milionů liber kvůli poplatkům v App Store

Americká technologická společnost Apple bude muset v Británii čelit hromadné žalobě kvůli poplatkům v obchodě s aplikacemi App Store. Soud v pátek totiž rozhodl, že nevyhoví žádosti Applu o zamítnutí žaloby, za kterou stojí více než 1 500 britských vývojářů aplikací. Ti považují až 30% poplatky v App Store za nadměrné a požadují odškodné až 785 milionů liber.

10. SEC: Velké americké banky a firmy z Wall Street investují do bitcoinových spotových ETF

Zpráva americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) odhaluje, že největší americké banky a giganti z Wall Street začali investovat do bitcoinových spotových ETF. To naznačuje posun směrem ke kryptoměnám v tradičním finančním sektoru.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

VIX a zájem o Írán

Když se na Googlu více vyhledává výraz "Írán", roste volatilita na americkém akciovém trhu. A v pátek VIX vystřelil o zhruba 16 % výše. Tak se přiznejte, kdo jste věděli, co Teherán chystá. Ne, není to téma na vtipy, tato "korelace" nicméně budiž varováním před všemi obdobnými, podle kterých se silně nedoporučuje obchodovat.