Co musíte ráno vědět (4. listopadu)

1. Americké akciové indexy v pátek i díky Amazonu vzrostly, za celý týden ovšem klesly

Akcie ve Spojených státech v pátek posílily, týden však hlavní indexy zakončily v červených číslech. Náladu na trhu podpořily silné výsledky hospodaření společnosti Amazon, které kompenzovaly slabší zprávu o říjnovém vývoji zaměstnanosti v USA. Nedařilo se cenným papírům z odvětví veřejných služeb a energetiky. Dolar v pátek posílil. Index Dow v pátek posílil o 0,69 % na 42 052,19 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 0,41 % na 5 728,80 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 0,80 % na 18 239,92 bodu. Index volatility VIX se snížil o 5,53 % na 21,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o deset bazických bodů na 4,386 %. Cena ropy v pátek stagnovala a zlato korigovalo o 0,4 %. Bitcoin v závěru dne odepisoval téměř 2 % a obchodoval se kolem 69 100 USD. Za celý týden index Dow odepsal 0,15 %, S&P 500 oslabil o 1,37 % a Nasdaq Composite se snížil o 1,50 %.

2. Evropské akcie v pátek zpevnily, za celý týden ale hlavní indexy klesly

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo v zelených číslech, v týdenním horizontu ale hlavní indexy klesly. V závěru týdne se dařilo bankám, které jako sektor přidaly téměř procento a tři čtvrtě. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek zpevnil o 1,09 % na 510,90 bodu, britský FTSE 100 přidal 0,83 % na 8 177,15 bodu, německý DAX zpevnil o 0,93 % na 19 254,97 bodu a francouzský CAC 40 se zvýšil o 0,80 % na 7 409,11 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 klesl o 1,52 %, FTSE 100 se snížil o 0,87 %, DAX odepsal 1,07 % a CAC 40 přišel o 1,18 %.

3. Pražská burza si v pátek díky bankám polepšila a mírně posunula letitá maxima

V závěru zkráceného obchodního týdne se pražské burze dařilo, zatímco předchozí tři dny ztrácela. Index PX v pátek vzrostl o 0,56 % na 1 648,38 bodu, čímž vylepšil maximum od června 2008. V plusu skončily bankovní tituly, naopak akcie ČEZ uzavřely v červených číslech. Za celý týden akcie na pražské burze podle indexu PX zpevnily o nepatrných 0,04 %, když nejvíce si připsaly akcie Erste a nejvýraznější ztrátu zaznamenaly cenné papíry Photon Energy.

4. Očekávané události

V pondělí budou v Evropě vycházet indexy nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru a sledovaný bude také index důvěry investorů Sentix. V USA zaujmou zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby, podnikové objednávky a prodeje aut. Hospodářské výsledky zveřejní mimo jiné firmy AIG, Palantir Technologies, NXP Semiconductors, Marriott International nebo Ryanair Holdings a na pražské burze Primoco UAV. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit na expertní tržní výhled v podání stratégu Michala Stupavského (Conseq IM) a Miroslava Plojhara (Česká spořitelna), tentokrát věnovaný zejména volbám v USA, ale i listopadovému zasedání FOMC. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Míra nezaměstnanosti v USA v říjnu zůstala na 4,1 %, tvorba pracovních míst se ale kvůli hurikánům a stávkám prakticky zastavila

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v říjnu zůstala na 4,1 %, jak se čekalo. Zklamáním je ale čerstvý údaj o tvorbě pracovních míst, těch mimo zemědělství přibylo jen 12 tisíc, čekal se vznik asi 113 tisíc pozic. Údaj o tvorbě míst za září byl navíc revidován na 223 tisíc z 254 tisíc. Analytici nicméně uklidňují, že na prudkém zpomalení tvorby pracovních míst se podepsaly mimořádné faktory, mimo jiné hurikány.

6. ČT: Ve smlouvě o výstavbě bloků v Dukovanech nebude zakotven podíl českých firem

Šedesátiprocentní podíl českých firem na stavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany zřejmě nebude zakotven ve smlouvě mezi energetickou společností ČEZ a jihokorejskou KHNP, která by měla bloky stavět. České televizi to v sobotu řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Česko ale podle něj bude tlačit na naplnění závazku, který KHNP přijala v době tendru. Dodržení podílu slibuje i korejská společnost. Opozice absenci závazku ve smlouvě kritizuje.

7. Buffettova firma Berkshire Hathaway dále prodávala akcie a drží rekordní hotovost

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta ve třetím čtvrtletí pokračovala v prodejích akcií. Její hotovost se tak vyšplhala na rekordních 325,2 miliardy dolarů. Firma podle sobotní zprávy přikročila mimo jiné k dalšímu snížení svého podílu v technologické společnosti Apple.

8. Čtvrtletní zisky ropných firem ExxonMobil a Chevron klesly, ale překonaly očekávání

Zisky amerických ropných gigantů ExxonMobil a Chevron ve třetím čtvrtletí meziročně klesly, překonaly však očekávání analytiků. Vyšší objem produkce ropy a plynu totiž kompenzoval pokles prodejních cen.

9. Intel po 25 letech opustí index Dow Jones Industrial Average, nahradí ho NVIDIA

Výrobce čipů Intel přestane být po 25 letech součástí akciového indexu Dow Jones Industrial Average. Nahradí ho konkurenční firma NVIDIA. Změna je důsledkem posunu na trhu s čipy a znamená další neúspěch pro Intel, který se potýká s problémy. NVIDIA se k indexu připojí od pátku 8. listopadu 2024. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti S&P Dow Jones Indices, která index spravuje.

10. FT: Wall Street se obává výdajů na umělou inteligenci ve výši 200 miliard dolarů

Výdaje velkých technologických společností na nástroje umělé inteligence by jen za letošní rok mohly dosáhnout 200 miliard dolarů. Uvedl to server listu Financial Times na základě analýzy Citigroup. V týdnu zveřejněné výsledkové zprávy firem Microsoft, Meta Platforms, Amazon a Alphabet navíc naznačily, že investice do této oblasti přinášejí první výsledky. Podle FT lze také očekávat, že příští rok investice do AI ještě porostou. Prudký nárůst investic do čipů a datových center nezbytných pro rozvoj AI nicméně vzbuzuje mezi investory na Wall Street obavy ohledně návratnosti.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Bitcoin po prezidentských volbách

Nikdo neví, co bude, ale víme, co bylo. A vězte, že po předchozích trojích prezidentských volbách cena bitcoinu v následujících dvanácti až třinácti měsících pokaždé výrazně vzrostla. Takže uvidíme právě za rok, jak to dopadne tentokrát.