Co musíte ráno vědět (31. ledna)

1. Americké akcie ve čtvrtek zpevnily, v centru dění byly hospodářské výsledky firem

Americké akciové indexy ve čtvrtek posílily. Růst v reakci na zveřejněné hospodářské výsledky zaznamenaly Meta Platforms, Tesla nebo Mastercard a Visa, naopak výrazně se propadly cenné papíry Microsoftu. Index Dow stoupl o 0,38 % na 44 882,13 bodu, širší S&P 500 přidal 0,53 % na 6 071,17 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite zpevnil o 0,25 % na 19 681,75 bodu. Index volatility VIX spadl o 4,35 % na 15,84 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o tři a půl bazického bodu na 4,52 %.

2. Evropské akcie ve čtvrtek po snížení sazeb ECB zpevnily

Západoevropské akciové indexy ve čtvrtek uzavřely shodně v plusu. Evropská centrální banka na měnověpolitickém zasedání dále snížila úrokové sazby ve snaze podpořit evropské hospodářství. Vedle rozhodnutí ECB investoři věnovali pozornost také další sérii hospodářských výsledků evropských firem. Panevropský index STOXX Europe 600 přidal 0,86 % na 538,84 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 1,04 % na 8 646,88 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,41 % na 21 727,20 bodu a francouzský CAC 40 zpevnil o 0,88 % na 7 941,64 bodu.

3. Pražská burza ve čtvrtek zpevnila, dařilo se akciím Monety

Pražská burza ve čtvrtek navázala na středeční pozitivní seanci a přiblížila se k hodnotám z konce minulého týdne. Index PX stoupl o 0,16 % na 1 883,90 bodu. Zatímco akcie ČEZ si po předchozích růstech vybraly oddechový čas, akcie Monety nadále umazávaly ztráty z počátku týdne. Dále nad 800 korun se posunuly akcie VIG. Objem obchodů byl podprůměrný, na hlavním trhu změnily majitele akcie za zhruba 328 milionů Kč, z toho 154 milionů Kč zajistily akcie ČEZ.

4. Očekávané události

V noci na pátek vyjde série japonských dat (nezaměstnanost, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, inflace v oblasti Tokia, stavební objednávky, zahájená výstavba). Dopoledne bude patřit německým maloobchodním tržbám a nezaměstnanosti, indexu cen britských rezidenčních nemovitostí od Nationwide nebo prvnímu odhadu vývoje tuzemského HDP v posledním loňském čtvrtletí. Odpoledne doplní Německo inflační data a Spojené státy statistiky osobních příjmů a výdajů nebo index nákupních manažerů pro oblast Chicaga. Na pražské burze ráno MONETA Money Bank zveřejní hospodářské výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí a celý rok. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. ECB znovu snížila úrokové sazby, Christine Lagardeová vyjádřila obavy z fragmentace mezinárodního obchodu

Rada guvernérů Evropské centrální banky ve snaze podpořit evropskou ekonomiku znovu snížila úrokové sazby. Základní sazbu podle očekávání zredukovala o čtvrt procentního bodu na 2,90 % a depozitní sazbu posunula na 2,75 % z 3,00 %. Prezidentka ECB Christine Lagardeová se na tiskové konferenci věnovala mimo jiné nejistotám v mezinárodním obchodu.

6. Ekonomika eurozóny v čtvrtém čtvrtletí překvapivě stagnovala

Hrubý domácí produkt eurozóny se v posledním loňském čtvrtletí mezikvartálně nezměnil. Ve čtvrtek to v rychlém odhadu uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Výsledek překvapil, čekal se růst HDP tempem 0,1 %, a je výrazně horší ve srovnání s třetím kvartálem, kdy se HDP mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %. Meziročně hrubý domácí produkt eurozóny vzrostl o 0,9 %, tedy stejně jako v třetím čtvrtletí, avšak tempo růstu mírně zaostalo za očekáváním ekonomů (1 %).

7. Americká ekonomika v posledním loňském čtvrtletí přidala 2,3 %, čekal se výraznější růst

Americký HDP se v posledním loňském čtvrtletí anualizovaně zvýšil o 2,3 %. Růst ekonomiky tak výrazně zpomalil z 3,1 % v třetím čtvrtletí a zaostal za odhadem ekonomů 2,6 %. Ve čtvrtek o vývoji HDP v posledním loňském kvartálu informovalo v prvním odhadu americké ministerstvo obchodu. Růst HDP v závěru loňského roku podpořily vyšší spotřebitelské a vládní výdaje. Ty více než kompenzovaly pokles investic. Osobní spotřeba se zvýšila o 4,2 % po růstu o 3,7 % v třetím čtvrtletí.

8. ČNB posoudí možnosti rozšíření investic do dalších tříd aktiv

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém čtvrtečním zasedání po projednání materiálu o správě devizových rezerv v roce 2024 schválila návrh na provedení analýzy, jejímž cílem je posoudit možnost investic do dalších tříd aktiv. Guvernér České národní banky Aleš Michl chce, aby tuzemská měnová autorita nakoupila bitcoin za miliardy eur.

9. Ruské banky dosáhly rekordního zisku, čekají je však horší časy

Ruské banky za rok 2024 vykázaly rekordní zisk 4 biliony rublů (40,7 miliardy USD), oznámila centrální banka. Finanční sektor se zotavil ze sankcí díky vysokým úrokovým sazbám a solidnímu růstu úvěrů. Centrální banka však varuje, že v roce 2025 zisky klesnou kvůli rostoucím úvěrovým rizikům a klesajícím maržím.

10. Německá ekonomika v čtvrtém čtvrtletí klesla výrazněji, než se čekalo

Německá ekonomika v posledním loňském čtvrtletí mezičtvrtletně klesla o 0,2 %, což je horší výsledek, než očekávali analytici. Ti předpovídali pokles o 0,1 %. V meziročním srovnání hrubý domácí produkt klesl o 0,2 %. Předběžné údaje zveřejnil ve čtvrtek německý statistický úřad Destatis.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Lagardeová proti Michlovi: Bitcoin nemá v rezervách centrálních bank místo, prohlásila šéfka ECB

Bitcoin v rezervách centrálních bank, jejichž šéfové zasedají v radě guvernérů Evropské centrální banky, nemá místo. Ve čtvrtek to v reakci na dotaz novinářů na tiskové konferenci po zasedání Evropské centrální banky řekla její prezidentka Christine Lagardeová. Šéfka měnové autority eurozóny zdůraznila, že rezervy centrálních bank v každé situaci musí být likvidní a bezpečné, a rovněž poznamenala, že by neměly být zatíženy aktivy, která mohou potenciálně být spojována s kriminálními aktivitami či praním peněz.