Wall Street odrazila obavy z dalšího Trumpova útoku na Fed, v úterý hlavní indexy přidaly do půl procenta

Index Dow vzrostl o 0,30 % na 45 418,07 bodu, širší index S&P 500 uzavřel silnější o 0,41 % na 6 465,94 bodu a technologický Nasdaq Composite zpevnil o 0,44 % na 21 544,27 %. Index volatility VIX klesl o 1,15 % na 14,62 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 4,260 %. Ceny ropy klesly o více než dvě procenta, zlato zdražilo o 0,8 % a stříbro o zhruba 0,1 %. Zhruba 0,2 % ztratil index amerického dolaru a kryptoměny posílily (bitcoin zhruba +1,5 %, ether +4,8 %).

Donald Trump v pondělí oznámil odvolání členky Rady guvernérů Fedu Lisy Cookové. Tento krok zvýšil napětí spojené s možným ohrožením nezávislosti centrální banky. Cooková se hodlá bránit žalobou. Její právník uvedl, že prezident nemá pravomoc odvolávat guvernéry Fedu, pokud by pro to neexistoval zákonný důvod. Fed oznámil, že se podřídí rozhodnutí soudu.

Podle zákona může prezident odvolat guvernéra Fedu jen "z vážného důvodu". Trumpův postup proto působí jako bezprecedentní tlak na nezávislost instituce, prezident totiž jako argument zmiňuje nesrovnalosti v žádostech Cookové o hypoteční úvěry. Momentálně má rada šest členů a jedno volné místo. Pokud by Cooková byla skutečně odvolána a Trump prosadil svého kandidáta Stephena Mirana, získal by v radě těsnou většinu.

Důležitý by mohl mít i konec mandátu předsedy Fedu Jeromea Powella v květnu. Až ten odejde, Trump může obsadit jeho místo a posílit svůj vliv. To by zřejmě mělo dlouhodobé dopady na měnovou politiku. Trhy aktuálně očekávají snížení sazeb v září.

Vedle toho se investoři nadále soustředí na hospodářské výsledky Nvidie (+1,08 %), které budou zveřejněny ve středu. Ty mohou výrazně ovlivnit obchodování v technologickém sektoru i v dalších odvětvích, protože právě NVIDIA je pro trh symbolem probíhajícího nástupu umělé inteligence. Trump i v této souvislosti oznámil plány na nová výrazná cla a omezení vývozu čipů do zemí, které neodstraní digitální daně. Ve středu pak z geopolitických důvodů mají začít platit 50% cla na dovoz z Indie do USA.

Vedle Nvidie se v úterý dařilo třeba akciím Applu (+0,95 %), který na 9. září vyhlásil event, v rámci kterého by mohl být představen iPhone 17. Zdražily také akcie Amazonu (+0,34 %), Tesly (+1,46 %) nebo Broadcomu (+1,28 %), ztrácely naopak Alphabet (-0,58 %) a Microsoft (-0,44 %). Hvězdou indexu S&P 500 byly akcie výrobce léků Eli Lilly (+5,81 %), u níž investoři oceňují poslední úspěšné testy nového preparátu na hubnutí.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že odvolal členku rady guvernérů Fedu Lisu Cookovou. Ta ale namítla, že prezident k takovému kroku nemá pravomoc, a z funkce proto neodstoupí. Trump rozhodnutí zveřejnil na sociální síti Truth Social. Odvolání zdůvodnil tvrzením, že Cooková uvedla nepravdivé údaje v žádostech o hypoteční úvěry. V úterý Trump zopakoval, že po odvolání Cookové bude mít ve vedení Fedu většinu přístup k měnové politice, který se mu zamlouvá. Cooková podá proti Trumpovu kroku podnět k soudu, aby ten přezkoumal, zda prezident má právo ji odvolat z uvedených důvodů. Fed pak v oficiálním vyjádření potvrdil, že bude respektovat jakékoli rozhodnutí soudu v této věci.
• Podle ministra obchodu USA Howarda Lutnicka uvažuje Pentagon o možnosti, že by USA získaly podíly v hlavních zbrojařských firmách, jako je například Lockheed Martin. Jeho slova zazněla pár dní poté, co vláda převzala 10% podíl v Intelu.
• Donald Trump oznámil, že pokud Peking omezí dodávky magnetů ze vzácných zemin, Washington na dovoz z Číny uvalí 200% clo. Výroky přicházejí v době křehkého obchodního příměří mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Trump výroky pronesl po setkání s jihokorejským prezidentem Lee Jae Myungem v Bílém domě.
• Administrativa Donalda Trumpa v návrhu oznámení uvedla, že od 27. srpna bude clo na dovoz z Indie zvýšeno z 25 % na 50 %. Krok je spojen s nákupy ruské ropy Indií a je součástí tlaku Washingtonu na Moskvu kvůli válce na Ukrajině.
• Spojené státy v zásadě přislíbily vyjmout indonéský export palmového oleje, kakaa a kaučuku z 19% cla zavedeného začátkem srpna Donaldem Trumpem. Dohoda zatím není uzavřena, finální termín nebyl stanoven.
• Společnost Apple rozeslala médiím a analytikům pozvánky na svou tradiční podzimní akci, která se uskuteční 9. září v sídle firmy. Letošní motto zní Awe dropping a očekává se, že hvězdou dne bude nový iPhone 17, jenž by měl mít výkonnější procesory, vylepšené parametry a také novou tenčí verzi, která upřednostní lehkost a design před kapacitou baterie a kvalitou fotoaparátu. Vedle iPhonů by Apple mohl představit i nové modely Apple Watch, jak je v září zvykem. Zatímco dříve se akce konaly živě na pódiu s prezentacemi manažerů, od roku 2020 Apple přechází na předtočená videa, která bude streamovat i na svých oficiálních stránkách.
• Švédská fintech společnost Klarna se chystá příští měsíc vstoupit na americkou burzu s valuací mezi 13 a 14 miliardami USD. Podle obeznámených zdrojů by firma mohla z emise získat téměř miliardu dolarů. Plány na IPO byly letos v dubnu pozastaveny kvůli tržním otřesům po zavedení celních opatření prezidenta Donalda Trumpa.
• Americká farmaceutická společnost Eli Lilly oznámila, že její lék na hubnutí Orforglipron pro pacienty s obezitou a diabetem 2. typu splnil cíle v rozsáhlé pozdní klinické studii. Výsledky otevírají cestu k podání žádosti o schválení u globálních regulátorů. Firma plánuje uvedení léku na trh už příští rok.
• Americký telekomunikační gigant AT&T se dohodl na koupi části bezdrátových frekvenčních licencí od společnosti EchoStar za zhruba 23 miliard dolarů v hotovosti. Transakce pokryje více než 400 oblastí napříč USA a má posílit portfolio AT&T.
• Hodnota amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby se v červenci snížila o 2,8 % na 302,8 miliardy dolarů. Pokles tak navázal na revidovaný červnový propad o 9,4 %, i když byl mírnější než očekávaný pokles o 4 %.
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v srpnu klesl na 97,4 bodu (odhad: 96,2 bodu, červenec: 98,7 bodu).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v červnu meziměsíčně vzrostl o 0,8 % (květen: +0,4 %) a meziročně se zvýšil o 2,1 % (květen: +2,8 %). Index FHFA v červnu meziměsíčně klesl o 0,2 % (květen: -0,1 %), ale meziročně se zvýšil o 2,6 % (květen: +2,9 %).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v srpnu vzrostl na -7 bodů (odhad: -17 bodů, červenec: -20 bodů).

Zdroj: CNBC