Evropské akcie v pátek zlevnily, v minusu skončily indexy i v týdenním horizontu

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 1,09 % na 459,17 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 1,24 % na 7 524,16 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 1,03 % na 15 832,17 bodu a francouzský CAC 40 přišel o 1,26 % a skončil na 7 340,19 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně zlevnily akcie společností British Land (-5,32 %), Just Eat Takeaway.com (-5,07 %) nebo ams-OSRAM (-4,49 %). Dařilo se naopak cenným papírům firem UBS Group (+4,72 %), Commerzbank (+2,23 %) či Siemens Energy (+1,62 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 klesl o 0,02 %, FTSE 100 se snížil o 0,53 % a DAX odepsal 0,75 %, zatímco CAC 40 zpevnil o 0,34 %. 

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Britská ekonomika v druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci překvapivě vzrostla o 0,2 %, pomohl především silný růst v červnu. V předběžné zprávě to v pátek uvedl britský statistický úřad (ONS). Analytici čekali stagnaci. Za ostatními velkými ekonomikami ale ta britská stále zaostává, jako jediná zatím nedosáhla úrovně z doby před vypuknutím pandemie covidu-19.
• Ruská ekonomika se může vrátit na předválečnou úroveň už v příštím roce, přizpůsobí se totiž dopadům mezinárodních sankcí. Uvedla to v pátek agentura Bloomberg. Snaha Kremlu o rozšíření náboru do armády by ale mohla tento cíl ještě zmařit.
• Spojené království: Průmyslová výroba v červnu meziměsíčně vzrostla o 1,8 % (odhad: +0,1 %, květen: -0,6 %) a meziročně se zvýšila o 0,7 % (odhad: -1,1 %, květen: -2,1 % revidováno z -2,3 %).
• Spojené království: Deficit obchodní bilance se v červnu snížil na 4,787 miliardy liber (odhad: -4,6 miliardy liber, květen: -6,578 miliardy liber).
• Francie: Meziroční inflace v červenci v souladu s odhady klesla na 4,3 % (červen: 4,5 %), meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 % (odhad: stagnace, červen: +0,2 %).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských akciích

• Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v srpnu nečekaně zlepšila. Předtím se tři měsíce po sobě snižovala. Vyplývá to ze zprávy výzkumné společnosti Sentix. Analytici čekali čtvrtý pokles indexu v řadě. Podle Sentixu ale nejsou patrné známky, že obrat ve vývoji bude trvalý.
• Tuzemský průmysl prochází recesí, kterou mírní pouze silná výroba automobilů. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Pokles zakázek podle nich naznačuje, že ve druhé polovině roku může výroba klesat. Meziroční růst průmyslové výroby v Česku v červnu zpomalil na 0,9 procenta z květnových 1,4 procenta, oznámil v pondělí Český statistický úřad.
• Zahraniční obchod ČR skončil v červnu v přebytku 18,2 miliardy korun, meziročně se zlepšil o 33,4 miliardy korun. Ke zlepšení obchodní bilance přispěl zejména nižší schodek obchodu s ropou a zemním plynem a zvýšení vývozu motorových vozidel. Předběžné údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
• Průmyslová výroba v Německu se v červnu znovu snížila. Ve srovnání s květnem klesla 1,5 procenta, což je více, než se čekalo. Výrazný pokles zaznamenal automobilový průmysl. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil německý statistický úřad. Na nízké úrovni zůstává v zemi spotřebitelská poptávka, která se ani v srpnu nevrátila na úroveň před krizí.
• Spojené království: Index cen rezidenčních nemovitostí od banky Halifax v červenci meziměsíčně klesl o 0,3 % (červen: -0,1 %).
• Itálie zavádí 40% daň z mimořádných zisků bank. Vybrané peníze chce podle místopředsedy vlády a ministra infrastruktury Mattea Salviniho použít na pomoc držitelům hypoték a na snížení daní. Opatření, které podle agentury Bloomberg překvapilo trhy, schválila italská vláda v pondělí pozdě večer na posledním zasedání před letní přestávkou.
• Nezaměstnanost v Česku po čtyřech měsících poklesu stoupla letos v červenci na 3,5 % z červnových 3,4 %. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP). Počet lidí bez práce oproti červnu vzrostl o více než 9 000 na 258 933. Volných míst naopak ubylo přibližně o 1 000 na 285 627. Meziroční nárůst nezaměstnanosti byl výraznější, lidí bez práce bylo loni v červenci asi o 18 000 méně než letos a podíl nezaměstnaných činil 3,3 %.
• Meziroční míra inflace v Maďarsku se v červenci snížila na 17,6 % z červnových 20,1 %. Pokles tak vykázala už šestý měsíc za sebou. Oznámil to v úterý maďarský statistický úřad. Nejvýše vystoupala inflace v zemi v lednu, kdy se vyšplhala na 25,7 %, což byla nejvyšší úroveň od roku 1996. Maďarsko se v poslední době potýká s nejvyšší inflací v Evropské unii. Ekonomové očekávali pokles pod 18 %. V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny vzrostly o 0,3 %.
• Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing hodlá v Německu postavit svou první evropskou továrnu. Firma v úterý oznámila, že do závodu v Drážďanech plánuje investovat společně s podniky Bosch, Infineon a NXP. Celková hodnota investic by podle TSMC měla přesáhnout deset miliard eur. Podle agentury DPA asi polovinu investičních nákladů pokryjí v rámci státních subvencí peníze německých daňových poplatníků.
• Bilance ruského státního rozpočtu se od ledna do konce července podle předběžného odhadu ocitla v deficitu 2,82 bilionu rublů (645,2 miliardy Kč), což představuje 1,8 % hrubého domácího produktu. Uvedlo to v úterý ruské ministerstvo financí. Ve stejném období loni Rusko vykázalo přebytek 557 miliard rublů, od té doby ale vládní finance zasáhly značné výdaje v souvislosti s invazí na Ukrajinu a západními sankcemi na vývoz ropy a plynu.
• Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který pozastavuje platnost některých článků daňových dohod se Spojenými státy, členy Evropské unie a dalšími zeměmi, které Moskva považuje za "nikoli přátelské". Informovala o tom v úterý ruská média. Dekret se podle nich týká mimo jiné i České republiky.
• Německo: Inflace se podle metodiky Evropské unie v červenci podle finálních údajů klesla na 6,5 % (flash: 6,5 %, červen: 6,8 %).
• Akcie italských bank ve středu umazávaly vysoké ztráty, které zaznamenaly v úterý po překvapivém oznámení vlády, že letos jednorázově zavede 40% daň z mimořádných zisků bank. Řím se snaží uklidnit nervozitu, kterou svým oznámením vyvolal, argumentuje přitom nutností zachovat finanční stabilitu. Napsal to britský ekonomický list Financial Times (FT).
• Farmaceutická společnost Novo Nordisk při svém raketovém vzestupu podpořenému příznivými zprávami o jejím přípravku na hubnutí Wegovy dosáhla dalšího milníku. Tržní hodnota dánské společnosti překročila velikost domácí ekonomiky, upozornila agentura Bloomberg.
• Investiční společnost CVC Capital Partners zkoumá možnosti vstupu německého maloobchodního prodejce parfémů Douglas na burzu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Primární nabídka by mohla řetězec ohodnotit až na sedm miliard eur.
• Německá vláda ruší čtyři projekty na rozvoj infrastruktury v bosenské autonomní Republice srbské kvůli tomu, že její prezident Milorad Dodik usiluje o její odtržení od zbytku federativní republiky. Ve středu o tom podle agentury Reuters informovalo německé velvyslanectví v Bosně.
• Rusko začne příští týden testovat používání digitálního rublu mezi spotřebiteli. Oznámila to ve středu ruská centrální banka. Země, která kvůli loňskému útoku na Ukrajinu čelí rozsáhlým hospodářským sankcím, by pomocí digitální měny chtěla rozšířit své možnosti pro mezinárodní platby, uvedla agentura Reuters.
• Spojené státy, Kanada a Británie zavádějí ekonomické sankce vůči bývalému guvernérovi libanonské centrální banky Rijádu Salámímu, informovala ve čtvrtek agentura AFP. Třiasedmdesátiletý Salámí je už několik let vyšetřován kvůli podezření ze zpronevěry milionů dolarů ze státní kasy, obvinění odmítá. Šéfem centrální banky byl od roku 1993 do konce minulého měsíce a podle mnohých analytiků přispělo jeho vedení k hluboké ekonomické a finanční krizi, s níž se země už několik let potýká.
• Itálie: Meziroční inflace harmonizovaná s metodikou výpočtů EU v červenci podle finálních dat klesla na 6,3 % (flash: 6,4 %, červen: 6,7 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Německý dodavatel zařízení pro energetický průmysl Siemens Energy vykázal za třetí čtvrtletí rekordní ztrátu 2,9 miliardy eur. Za celý finanční rok, který se uzavře na konci září, čeká podle nové prognózy také rekordní ztrátu 4,5 miliardy eur. Na vině jsou problémy v divizi Gamesa, která je jedním z největších výrobců větrných turbín. Firma to podle agentury DPA uvedla ve svém pondělním sdělení.
• Výsledky Glencore v 1H: Čistý zisk 4,57 miliardy USD (loni: 12,09 miliardy USD), upravený zisk EBITDA 9,4 miliardy USD (meziročně -50 %). Společnost oznámila zpětný odkup v objemu 1,2 miliardy USD.
• Výsledky Bayer v 2Q: Čistá ztráta 1,88 miliardy EUR (loni: -298 milionů EUR), tržby v souladu s očekáváním 11,04 miliardy EUR, EBITDA 2,53 miliardy EUR (loni: 3,35 miliardy EUR).
• Italská pojišťovna Generali za první pololetí zvýšila provozní zisk o 28 % na 3,7 miliardy eur. Hospodaření podpořil hlavně růst v segmentu neživotního pojištění. Čistý zisk vzrostl na 2,2 miliardy eur z loňských 864 milionů eur. K výraznému růstu přispěl nižší počet pojistných událostí způsobných přírodními katastrofami, a také absence odpisů. Loni firma zaúčtovala odpisy ruských cenných papírů a podílu v ruské pojišťovně Ingosstrach.
• Nizozemská maloobchodní skupina Ahold Delhaize zvýšila v druhém čtvrtletí základní provozní zisk o 2,8 procenta na 904 milionů eur. Pomohly dobré marže ve Spojených státech a silný růst tržeb v Evropě. Podnik to uvedl ve svém středečním sdělení. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří v anketě samotné firmy odhadovali provozní zisk na 859 milionů eur, informovala agentura Reuters.
• Výsledky E.ON v 2Q: Čistý zisk 1,16 miliardy EUR (loni: 1,43 miliardy EUR), upravený zisk EBITDA 2,95 miliardy EUR (loni: 1,28 miliardy EUR), tržby 18,82 miliardy EUR (loni: 23,34 miliardy EUR).
• Výsledky ABN AMRO Bank v 2Q: Čistý zisk 870 milionů EUR (odhad: 547 milionů EUR, loni: 475 milionů EUR). Banka vyhlásila dividendu ve výši 0,62 EUR na akcii.
• Výsledky Continental v 2Q: Čistý zisk 208,6 milionu EUR (loni: čistá ztráta 250,7 milionu EUR), tržby 10,4 miliardy EUR (odhad: 10,4 miliardy EUR, loni: 9,4 miliardy EUR).
• Energetická skupina ČEZ letos v prvním pololetí vydělala 22,3 miliardy korun, čistý zisk společnosti tak byl meziročně o 34 % nižší. Pokles zapříčinily hlavně zvláštní daň z neočekávaných zisků (takzvaná windfall tax) a odvody z nadměrných tržeb. Provozní výnosy skupiny naopak vzhledem k vysokým cenám komodit stouply o 23 % na 169,7 miliardy korun. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled hospodaření, který za letošek počítá s čistým ziskem 33 až 37 miliard korun.
• Developer průmyslových a logistických parků CTP za první pololetí vykázal čistý zisk 469,6 milionu eur, což je meziroční pokles o 4,2 %. Společnost se zveřejněním výsledků také oznámila mezitímní dividendu 0,25 eura na akcii.
• Německý průmyslový konglomerát Siemens vykázal za své třetí finanční čtvrtletí čistý zisk 1,4 miliardy eur po ztrátě 1,5 miliardy eur ve stejném období loni. A to navzdory nové zátěži ze svého podílu v problémové bývalé energetické divizi Siemens Energy. Slibně se rozvíjel prodej i příchozí objednávky, vyplývá ze čtvrteční zveřejněné výsledkové zprávy. Ve stejném období loni měl na hospodářské výsledky nepříznivý dopad pád akcií Siemens Energy a odchod z Ruska. Firma je ale přesto do budoucna opatrná ohledně své největší divize.
• Belgická finanční skupina KBC zvýšila v druhém čtvrtletí v meziročním srovnání čistý zisk na 966 milionů eur z 887 milionů eur před rokem. Přispěl k tomu zejména růst čistých úrokových příjmů. V České republice zisk vzrostl na 276 milionů z 244 milionů eur ve stejném období loni.
• Německá pojišťovna Allianz, která je z hlediska tržní hodnoty největší pojišťovací společností v Evropě, zvýšila v druhém čtvrtletí provozní zisk meziročně o 7,1 % na 3,8 miliardy eur. Je to mírně více, než se čekalo. Podnik ve výsledkové zprávě uvedl, že se mu dařilo v oblasti pojištění zdraví i majetku.Výsledky Deutsche Telekom v 2Q: Čistý zisk 1,54 miliardy EUR (2022: 1,46 miliardy EUR), tržby 27,22 miliardy EUR (odhad: 27,33 miliardy EUR).
• Výsledky Novo Nordisk v 2Q: Čistý zisk 19,43 miliardy DKK (2022: 13,32 miliardy DKK, odhad: 20,63 miliardy DKK), tržby 54,33 miliardy DKK (odhad: 55,47 miliardy DKK).
• Výsledky RWE v 2Q: Upravený čistý zisk 2,63 miliardy EUR (2022: 950 milionů EUR), upravený zisk EBITDA 3,51 miliardy EUR.

Zdroj: CNBC