Americké akcie v úterý v reakci na nejednoznačně vyznívající makrodata posílily

Dow posílil o 0,48 % na 16 919,59 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,50 % na 1 981,60 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 0,43 % na 4 527,51 bodu. Posílilo osm z deseti hlavních sektorů. Nejvíce se dařilo akciím z odvětví služeb, energetickým titulům a také cenným papírům technologických firem. Klesly pouze sektor základních materiálů a telekomunikační odvětví. Index volatility VIX mírně klesl na 12,11 bodu. Výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 2,40 %.

"Na trhy se opět navrací síla, kterou podporují příznivý vývoj geopolitiky i údaje z ekonomiky," uvedl podle agentury Bloomberg Tim Rudderow ze společnosti Mount Lucas Management. "Úterní ekonomická data nebyla špatná, na druhou stranu ale nebyla ani nijak oslňující. To akcioví investoři přivítali, protože se domnívají, že čísla hovořící o silném ekonomickém růstu v současnosti nejsou žádoucí."

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Inflace ve Spojených státech v červenci klesla na 2 % meziročně v souladu s odhady z červnových 2,1 %. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 % v souladu s odhady po 0,3% růstu v červnu. Jádrová inflace stagnovala na červnových 1,9 % meziročně, meziměsíčně se jádrové ceny očištěné o volatilní vliv cen potravin a energií zvýšily o 0,1 % při očekávání +0,2 %. Ceny energií v červenci klesly o 0,3 %, zatímco ceny potravin se zvýšily o 0,4 %.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v červenci vzrostla o 15,7 % na 1,09 milionu jednotek anualizovaně, očekával se růst o 8,6 % na 970 tisíc jednotek po červnovém 4% propadu na 945 tisíc (revidováno z 893 tisíc). Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 8,1 % na 1,052 milionu, čekal se růst na rovný milion po červnovém propadu o 3,2 % na 973 tisíc (revidováno z 963 tisíc).
• Thomas Johnson opouští pozici ředitele společnosti Aeropostale. Po třech a půl letech se na post vrací bývalý šéf Julian Geiger. Během Johnsonova vedení cena akcií společnosti klesla o zhruba 85 % a zisková marže prodejce oblečení se snížila o polovinu.
• Bývalý šéf softwarové společnosti Microsoft Steve Ballmer odešel z představenstva společnosti. Na postu výkonného ředitele Microsoftu Ballmera v únoru nahradil nynější šéf firmy Satya Nadella. Ballmer svůj odchod z představenstva oznámil v otevřeném dopise adresovaném právě nynějšímu šéfovi firmy. "Vidím, že kombinace Clippers, účasti na občanském životě, učení a studia zabírá mnoho času," napsal ve zveřejněném listu.

Výsledková sezóna

• Zisk americké společnosti Home Depot ve druhém čtvrtletí vzrostl na 1,52 dolaru na akcii z 1,24 dolaru na akcii v předchozím roce. Očekával se růst na 1,45 dolaru na akcii. Tržby se rovněž zvýšily na 23,82 miliardy dolarů z 22,5 miliardy dolarů v minulém roce. Firma pro letošní rok zvýšila predikci zisku na 4,52 dolaru na akcii z předchozího odhadu 4,42 dolaru na akcii, trh počítal se skromnějšími 4,41 dolaru na akcii.
• Výrobce kosmetiky a parfémů Elizabeth Arden zaznamenal největší čtvrtletní ztrátu ve své historii. Důvodem je nečekaně velký pokles tržeb z parfémů nazvaných podle některých celebrit. Oznámila to v úterý firma. Její akcie po zahájení úterního obchodování v New Yorku odepisovaly skoro 25 %, a procentuálně tak ztrácely nejvíce z akcií firem obchodovaných na technologickém trhu Nasdaq, napsala agentura Reuters.

Cenné papíry výrobce kosmetiky Elizabeth Arden (-23,25 %) zlevnily téměř o čtvrtinu poté, co společnost oznámila, že v uplynulém kvartálu zaznamenala největší čtvrtletní ztrátu ve své historii. Společnost, která kromě pleťové a tělové kosmetiky prodává také značky parfémů jako Justin Bieber nebo Britney Spears, uvedla, že jí tržby ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku k poslednímu červnu klesly o 28,4 % na 192 milionů dolarů. Byl to největší propad za posledních deset let. Čistou ztrátu firma prohloubila na 155,9 milionu dolarů z pěti milionů dolarů před rokem.

Nedařilo se ani akciím amerického řetězce restaurací s mexickým jídlem El Pollo Loco (-9,91 %), s nimiž se na burze Nasdaq obchoduje teprve od 25. července. Cena akcií v úterý spadla zhruba o deset procent v reakci na obezřetná investiční doporučení, která na ně nově vydaly Morgan Stanley (doporučení "underweight") a společnost Baird (doporučení "neutral"). Upisovací cena za jednu akcii byla stanovena na 15 dolarů, již na začátku srpna se však cenné papíry El Pollo Loco dostaly až na více než 40 dolarů za kus. To v analyticích vyvolává obavy, zda se akcie po IPO nestaly pouze předmětem spekulace.

Dařilo se naopak cenným papírům provozovatele maloobchodních řetězců T.J. Maxx, HomeGoods nebo Marshalls, společnosti The TJX Companies (+8,65 %), která oznámila, že její zisk v uplynulém čtvrtletí meziročně vzrostl na 517,6 milionu dolarů neboli 0,73 USD na akcii z 479,6 milionu dolarů neboli 0,66 USD na akcii. Tržby podniku vzrostly oproti stejnému období v loňském roce o 7,4 % na 6,92 miliardy dolarů (odhad trhu: 6,88 miliardy dolarů). Upravený zisk na akcii dosáhl 0,75 USD. Společnost očekávala, že dosáhne upraveného zisku na akcii 0,70 až 0,74 USD. Pro aktuální čtvrtletí očekává zisk na akcii 0,81 až 0,85 USD (odhad trhu: 0,85 USD). Výhled celoročního zisku na akcii společnost zvýšila na 3,10 až 3,18 USD z 3,05 až 3,17 USD.

Přibližně o pětinu vzrostla cena akcií oděvní společnosti Aeropostale (+19,44 %), z jejíhož vedení odchází Thomas Johnson, aby se na post ředitele po třech a půl letech vrátil bývalý šéf Julian Geiger. Cena akcií společnosti během Johnsonova vedení klesla zhruba o 85 % a zisková marže prodejce oblečení se snížila na polovinu.

Pozornost investoři věnovali také akciím technologické společnosti Apple (+1,38 %), které uzavřely na novém zavíracím maximu 100,53 USD. Během dne se navíc cena za jednu akcii Applu dostala až na 100,68 USD, čímž se přiblížila k historickému maximu 100,72 USD, na nějž se vyšplhala v září 2012.

Dolar posílil k euru i jenu, ceny ropy dál klesaly

Dolar během úterního obchodování stoupl k euru na nejvyšší úroveň za devět měsíců a rostl i k dalším hlavním zahraničním měnám. Devizové trhy tak reagovaly na solidní údaje z amerického realitního trhu, které u části forexových obchodníků v kontrastu k názoru akciových investorů podpořenému slabým růstem spotřebitelských cen posloužily jako argument pro možné dřívější zvyšování úrokových sazeb.

Americké ministerstvo obchodu v úterý oznámilo, že započatá výstavba obytných domů v USA v červenci prudce oživila a rostla nejrychleji za osm měsíců. Data překonala očekávání trhu. Podle analytika Briana Daingerfielda z Royal Bank of Scotland může zlepšení u těchto údajů snížit obavy, které se týkají stagnace na realitním trhu a jejího vlivu na americkou ekonomiku.

V první polovině obchodování kurz eurodolaru osciloval kolem 1,335. Poté ale americká měna skokově posílila a její kurz se dostal až pod 1,332 EUR/USD, kde setrval až do závěru obchodování na amerických burzách.

K japonskému jenu dolar po úvodní stagnaci kolem 102,55 USD/JPY posílil až na 102,90 USD/JPY.

Světové ceny ropy v úterý zůstaly pod tlakem a cena severomořské ropy Brent klesla na nové 14měsíční minimum. Ropný trh oslabuje utlumená poptávka a rostoucí nabídka v situaci, kdy mizí obavy z dopadu iráckého konfliktu.

Cena Brentu klesla zhruba o 50 centů na 101,58 USD za barel; v pondělí cena severomořské ropy po zprávě o růstu objemu těžby v Libyi spadla o téměř dva dolary. Severoamerická lehká ropa WTI v úterý oslabila o 90 centů na 92,98 USD za barel.

"Trh s ropou zůstává pod tlakem kvůli kombinaci několika faktorů: vysoké nabídce, absenci výpadků v dodávkách a slabé poptávce rafinérií. Navíc se z trhu dále stahují spekulativní finanční investoři, což pokles cen ještě zesiluje," uvedla podle agentury Reuters německá Commerzbank. Hedgeové fondy a další velcí spekulanti snížili podle burzovní společnosti IntercontinentalExchange své sázky na růst ceny ropy Brent na minimum za poslední dva roky.

Výhled do budoucna podle analytiků naznačuje, že nízké ceny zatím vzhledem ke slabé globální ekonomice přetrvají. Kvůli geopolitickým rizikům ale není příliš pravděpodobné, že cena Brentu klesne pod 100 dolarů za barel, uvedla firma VTB Capital.

Cena zlata v úterý klesla přibližně o jeden a půl dolaru na 1 296,45 USD za trojskou unci.

Zdroj: ČTK, Bloomberg, MarketWatch