Co musíte ráno vědět (18. listopadu)

1. Americké akcie pátek zakončily na nových maximech, index Dow v závěru týdne poprvé překonal 28 000 bodů

Americké akcie uzavřely páteční obchodování na nových maximech, index Dow poprvé v historii překonal hranici 28 000 bodů. Akciový trh těžil z optimismu ohledně obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou. Náladu investorů podpořil rovněž příznivý výhled dodavatele zařízení pro výrobu čipů Applied Materials. Index Dow si v pátek připsal 0,8 % na nové zavírací maximum 28 004,89 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,77 % na nové zavírací maximum 3 120,46 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 0,73 % na nové zavírací maximum 8 540,83 bodu. Pro všechny tři indexy závěrečné hodnoty představují i nová absolutní maxima. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 7,66 % na 12,05 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o jeden bazický bod na 1,83 %. Za celý uplynulý týden index Dow přidal 1,17 %, S&P 500 se zvýšil o 0,89 % a Nasdaq Composite vzrostl o 0,77 %.

2. Evropské akcie v pátek stouply, americko-čínská dohoda se podle Bílého domu přiblížila

Ceny akcií na hlavních burzách západní Evropy se v pátek pohybovaly vesměs vzhůru, když mezi investory převládl optimismus ohledně možného brzkého uzavření první fáze americko-čínské dohody o podobě vzájemných obchodních vztahů. Celoevropský index STOXX Europe 600 v pátek uzavřel seanci se ziskem 0,35 %, když k nejúspěšnějším sektorům patřila s procentním ziskem oblast základních surovin, jež je na vývoj obchodních jednání s Čínou velmi citlivá. Hlavní index londýnské burzy FTSE 100 si připsal 0,14 %, německý DAX stoupl o 0,47 % a francouzský CAC 40 si polepšil o 0,65 %. Za celý uplynulý týden index STOXX Europe 600 zpevnil o 0,15 %, CAC 40 se zvýšil o 0,84 % a DAX posílil o 0,1 %, zatímco FTSE 100 klesl o 0,77 %.

3. Pražská burza si v pátek připsala 0,34 %, za celý uplynulý týden akcie přidaly půl procenta

Index pražské burzy PX během pátečního obchodování vystoupal o 0,34 % a uzavřel seanci na 1 083,11 bodu. Tahouny vzestupu byly akcie tabákového výrobce Philip Morris ČR, Erste Group Bank a nejobchodovanější titul dne, Komerční banka. Naopak klesl energetický podnik ČEZ. Zobchodovaný objem čítal 285 milionů korun. Za celý uplynulý týden akcie na pražské burze podle indexu PX posílily o půl procenta.

4. Očekávané události

Pondělí na data bohaté nebude. V ČR vyjde zpráva o výrobní inflaci a ve Spojených státech se odpoledne investoři zaměří na index cen domů od NAHB. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Hongkongská vláda čeká letos poprvé za deset let pokles ekonomiky

Hongkongská vláda kvůli eskalaci protestů výrazně zhoršila výhled vývoje domácí ekonomiky pro letošní rok. Hrubý domácí produkt se má podle nové prognózy letos snížit o 1,3 %, zatímco původní odhad počítal s mírným růstem do jednoho procenta. Případný letošní pokles bude první od roku 2009, napsala agentura Reuters.

6. Inflace v eurozóně v říjnu klesla na 0,7 %, v celé EU se snížila na 1,1 %

Růst spotřebitelských cen v zemích eurozóny v říjnu zpomalil proti září o desetinu procentního bodu na 0,7 %. V celé Evropské unii inflace klesla z 1,2 % na 1,1 %. V konečné zprávě to v pátek uvedl statistický úřad Eurostat. Ceny rostou nejméně za tři roky a inflace zůstává hluboko pod 2% cílem Evropské centrální banky. Před rokem dosahovala inflace v zemích platících eurem i v celé EU 2,3 %.

7. Záznam ze zasedání ČNB: Pro vyšší sazby hlasovali Benda a Holub

Pro zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu hlasovali na jednání bankovní rady České národní banky 7. listopadu členové rady Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Vyplývá to ze záznamu z jednání rady, zveřejněného v pátek. Zbylých pět členů rady hlasovalo pro ponechání úrokových sazeb beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na dvou procentech.

8. Saudi Aramco prodá 1,5 % akcií za 8 až 8,50 USD za kus

Saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco v neděli oznámila, že nabídne k prodeji 1,5% podíl, tedy kolem tří miliard akcií. Cena jedné akcie by se v této primární nabídce měla pohybovat mezi 30 a 32 rijály (8 až 8,50 USD). Konečnou cenu Saudi Aramco oznámí 5. prosince, kdy skončí upisování akcií.

9. IIF: Globální dluh v prvním pololetí vzrostl na nový rekord

Celosvětový dluh se v letošním prvním pololetí zvýšil o 7,5 bilionu dolarů na rekordních 250,9 bilionu dolarů, a to zejména kvůli růstu půjček ve Spojených státech a Číně. Vyplývá to podle serveru CNBC ze zprávy Institutu pro mezinárodní finance (IIF).

10. Reuters: Nabídka akcií Aramca bude testem pro burzu v Rijádu

Blížící se vstup ropné firmy Saudi Aramco na akciový trh bude pro mladou a neodzkoušenou saúdskoarabskou akciovou burzu Tadawul důležitým okamžikem. Sama burza uvádí, že je na dlouho očekávaný prodej akcií, který by měl nastat v následujících týdnech, připravena. Realizace možná největší primární nabídky akcií v historii ale představuje pro dvanáct let starou burzu, která povolila vstup zahraničním investorům teprve před čtyřmi lety, obrovský skok do nejvyšší ligy. Přes optimismus provozovatele proto odborníci i sama firma Saudi Aramco varují před možnými problémy.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Chyby švédských statistiků rozčílily tamní centrální banku

Švédská centrální banka Riksbank kritizuje švédský statistický úřad, neboť vyšlo najevo, že údaje o nezaměstnanosti za několik měsíců byly plné chyb. To mohlo mít vážný dopad na rozhodování banky, upozornila agentura Bloomberg.

Statistický úřad ve čtvrtek oznámil, že musel drasticky snížit odhady nezaměstnanosti za září. Míra nezaměstnanosti byla revidována na 6,6 % ze 7,4 %. Úřad současně upravil téměř všechna čísla od července 2018. Z chyb viní svého subdodavatele.

"To, co se stalo, je katastrofa," řekl náměstek guvernéra banky Henry Ohlsson. "Veřejné statistiky jsou základem pro ekonomiku, pro rozhodování o politice, tohle je smutný příběh," dodal.

Revize přišla v době napjaté debaty ve Švédsku o tom, zda by centrální banka měla v prosinci rozhodnout o zvýšení úrokových sazeb. Někteří členové centrální banky jsou k tomu skeptičtí, čtvrteční revize údajů z pracovního trhu ale zvýšení podporuje.

"Když přišla původní čísla z průzkumu o pracovní síle za červenec a srpen, velmi nás udivila. My i mnoho dalších jsme je považovali za podivná," řekl Ohlsson.

Vývoj může překvapit ty, kteří považují Švédsko za stabilní transparentní zemi s dokonalými institucemi. Vláda, centrální banka, ekonomové, ti všichni se spoléhají na průzkum o pracovní síle švédského statistického úřadu při vytváření svých prognóz, které formují politiku. Údaje o nezaměstnanosti jsou také součástí odhadů ekonomického růstu, které nyní bude zřejmě potřeba revidovat.

Stejně pobouřena je i vláda. "Ani ve snu bych si nedokázala představit, že to může být až tak nepřesné," řekla švédská ministryně financí Magdalena Anderssonová. Šéfa statistického úřadu si předvolal parlament a Anderssonová prohlásila, že údaje o nezaměstnanosti od statistického úřadu by měly v budoucnu hrát menší roli při utváření politiky.

Viníkem katastrofy je zřejmě Evry, konzultační firma najatá statistickým úřadem v roce 2017, aby mu pomohla s telefonickými rozhovory, které jsou základem pro údaje o trhu práce. Šéf statistického úřadu Joakim Stymme řekl švédským médiím, že rozhodnutí přesunout tuto činnost na subdodavatele byla dána částečně rostoucími náklady. Evry uvedla, že si najala firmu EY, aby provedla přezkum údajných odchylek.

Několik zpráv bulvárního deníku Aftonbladet vyvolává vážné otázky o obchodních praktikách Evry. Firma údajně zaměstnancům snižuje peníze, když chodí na toaletu v pracovní době. "Celou dobu na nás tlačí kontroloři, abychom pracovali rychleji, a všichni kdo tam pracují, mají strach," řekl jeden ze zaměstnanců listu. Mnozí zaměstnanci Evry zmiňovali možnost, že statistickému úřadu byly v rámci průzkumu o zaměstnanosti předávány údaje z falešných telefonických rozhovorů.

Firma pochybení odmítá. Listu řekla, že zatím nezná příčinu nedostatků v kvalitě. Statistický úřad už ale spolupráci s Evry pozastavil.