US MARKETOtevírá v 15:30
DOW JONES+0,77 %
NASDAQ+1,02 %
S&P 500+0,83 %
ČEZ-0,57 %
KB-0,86 %
Erste-1,10 %

Jak (také) poznat solidního finančního poradce

Dobrý finanční poradce dokáže ušetřit spoustu starostí a zhodnotit rodinný majetek. Jak ale poznat, zda to s vámi myslí vážně?

"Když odhlédneme od vzdělání a profesních zkušeností, může být dobrým ukazatelem i to, kolik klientů má finanční poradce na starosti. Pokud se stará o několik stovek klientů, jen stěží má dost času na to, aby se věnoval všem individuálně," říká Joshua Brown, investiční poradce a autor blogu The Reformed Broker.

"Poradce, který má na starosti stovky klientů, je dobrý akorát na to, aby přijímal telefony a říkal ano nebo ne. Těžko bude mít přehled o tom, jaké má kdo příjmy, jaké finančně nákladné rozhodnutí zrovna řeší, jaké jsou jeho dlouhodobé potřeby a plány a podobně," pokračuje.

"Dobrý investiční poradce vám neříká jen to, co chcete slyšet. Nemusí řešit analýzy svých hovorů s klienty, neřídí se jen nastavenými cíli svých nadřízených. Dobrý poradce vám řekne i to, co slyšet nechcete, nebojí se vám přiznat pravdu, i když někdy není příjemná," dodává Brown.

Zdroj: The Reformed Broker

Investiční a finanční poradenství
Sdílejte:

Doporučujeme

Nenechte si ujít

Tokenizované akcie: Robinhood otevírá revoluční cestu plnou příležitostí, není ale bez rizik

Tokenizované akcie: Robinhood otevírá revoluční cestu plnou příležitostí, není ale bez rizik

3. 7.-Pavel Kohár
Informační technologie