9. 12. 2013 22:15 | redakce

Americké akcie v pondělí mírně posílily a S&P 500 uzavřel na rekordním maximu

Investoři v úvodu týdne věnovali pozornost především dalším možným krokům Fedu. S opatrností vyhlížejí také vyjednávání o americkém rozpočtu.

Index Dow v pondělí po solidním úvodu a postupném mírném vracení zisků přidal 0,03 % na 16 025,53 bodu, širší S&P 500 narostl o 0,18 % na nový rekord 1 808,37 bodu a technologický Nasdaq byl druhý nejsilnější s posílením o 0,15 % na 4 068,75 bodu. V mírné ztrátě zůstaly sektory energetiky a síťových služeb, k růstu nejvíce přispěly základní materiály, finance a technologický sektor.

V úterý 17. prosince začíná dvoudenní zasedání FOMC. Týden tak od členů měnového výboru Fedu investoři neuslyší žádná zásadní vodítka pro spekulace nad tím, kdy banka začne měnit svůj program na podporu ekonomiky. Šéf richmondského Fedu Jeffrey Lacker dnes uvedl, že očekává na příštím zasedání FOMC diskuzi o omezení QE, jeho kolega z pobočky Fedu v St. Louis James Bullard pak považuje pozitivní trendy na trhu práce za faktor, který zvyšuje pravděpodobnost snížení objemu kvantitativního uvolňování. Prezident dallaského Fedu Richard Fisher zopakoval svůj názor, že by mělo k snížení objemu odkupovaných dluhopisů dojít při nejbližší příležitosti.

"Investoři si zvykají na představu omezení QE. Nakonec je totiž dobrou zprávou, že ekonomika posiluje. Celý týden do zasedání FOMC bude o odhadech toho, kdy k omezení podpůrného programu dojde," uvedl Walter Todd z Greenwood Capital Associates.

Dobrou náladu na trzích vyvolala víkendová data, podle kterých čínský export v listopadu zrychlil více, než se čekalo. Naopak inflace klesla na 3 %, což snižuje obavy z případných restriktivních vládních opatření.

Wall Street také bedlivě sleduje jednání politiků o rozpočtu. Vyjednávači by měli být relativně blízko dohodě, která by omezila loni spuštěné automatické škrty a ukončila téměř tři roky trvající rozpočtový pat mezi demokraty a republikány. V pátek je nejzazší termín, mluví se o omezení škrtů na úrovni 100 až 200 miliard USD.

"Trh se bude v týdnu soustředit na Washington. Kongres je totiž pod tlakem, protože by měl oznámit kompromis ohledně rozpočtu na další dva roky. O víkendu totiž začínají parlamentní prázdniny," uvedl Fred Dickson, hlavní investiční stratég Davidson & Co. Republikán Paul Ryan i demokratka Patty Murrayová v pondělí uvedli, že jsou ohledně budoucí dohody optimističtí.

V úterý by mělo dojít ke schválení Volckerova pravidla, které omezuje možnosti bank působících v USA (tedy nejen amerických bank) obchodovat s penězi klientů. Vítězstvím Wall Street by byla jakákoli "úleva". S výjimkou Morgan Stanley alespoň mírně posilovaly akcie všech velkých bank.

O Volckerově pravidle se v pondělí v pořadu Investice ZET bavili také Roman Chlupatý a Petr Sklenář z J&T Banky:

Akcie společnosti Sysco zpevnily o 9,65 % poté, co společnost oznámila, že koupí US Foods. Hodnota obchodu byla vyčíslena na 3,5 miliardy dolarů. Naopak cenné papíry řetězce McDonald's ztratily 1,12 % v reakci na zprávu, že tržby společnosti v listopadu ve Spojených státech klesly.

Operační systém Windows 8 více než rok po uvedení drží jen 9,3% podíl na trhu. Windows 7 přitom čtrnáct měsíců po svém uvedení zaujaly dvakrát silnější pozici. Akcie Microsoftu ale dnes přidaly 0,81 %.

Akcie Applu přidaly dalších 1,14 % a přibližují se pomalu hranici 600 USD za kus. Ve čtvrtek začne největší čínský operátor China Mobile přijímat objednávky na iPhony, což je pro mobilního giganta zásadní pokrok. 700 milionů zákazníků China Mobile totiž nabízí obrovský růstový potenciál.

Akcie American Airlines Group posílily o 2,71 %. American Airlines a US Airways totiž vytvoří po své fúzi největší leteckou společností světa podle počtu cestujících. Aerolinky představily dohodu o fúzi v polovině února a předpokládaly, že proces završí již v září. Proti spojení podniků se však v srpnu postavilo americké ministerstvo spravedlnosti kvůli obavám, že fúze by měla negativní dopad na hospodářskou soutěž v odvětví a vedla by k nárůstu cen letenek. Minulý měsíc aerolinky uzavřely s vládou dohodu, která antimonopolní námitky urovnala. Počítá s tím, že se aerolinky zbaví některých odletových stání, například na letištích v New Yorku a ve Washingtonu. Na poslední chvíli se spojení podniků pokusila zablokovat skupina spotřebitelů a cestovních kanceláří. Jejich žádosti o zastavení fúze však americké soudy zamítly.

Hodnota majetku amerických domácností po odečtení závazků vzrostla během třetího čtvrtletí o 1,9 bilionu na nový rekord 77,3 bilionu dolarů. Dopomohl k tomu letošní výrazný vzestup hodnoty akcií, podílových fondů a obytných domů. Plyne to z pondělní zprávy americké centrální banky.

Americký dolar se držel okolo zahajovacích hodnot v páru s většinou hlavních světových měn. Vůči euru ztrácel zhruba 0,2 % na 1,3740 (22.30 SEČ), mírně ale získal v páru japonským jenem. Výnos amerických 10letých bondů se ustálil na 2,85 %.

Cena ropy WTI na NYMEX mírně klesla na 97,34 USD za barel (-0,32 %).

Ropa Brent ztrácela výrazně více, konkrétně přes 2 % na zhruba 109,10 USD za barel.

Trh s ropou zaznamenal signály slabé poptávky na evropském trhu, což Brent srazilo dolů. Rozdíl mezi cenami Brentu a WTI sestoupil na 12,5 USD, což je minimum za více než dva týdny. Celkově má ale trh nadále podporu v signálech zrychleného ekonomického růstu v USA a Číně. Nedělní údaje ukázaly za listopad silný růst čínského vývozu i dovozu. Čínský dovoz ropy vzrostl proti předešlému měsíci o 19 %.

Zlato zdražilo o necelé procento na 1 240 USD za trojskou unci. Dařilo se i stříbru, platině nebo paládiu.

Zdroj: CNBC, Bloomberg, ČTK