Albertsons plánuje IPO v hodnotě 1,5 miliardy USD
Americký řetězec supermarketů Albertsons plánuje získat prostřednictvím veřejné nabídky akcií 1,53 miliardy USD. Využít je hodlá na umoření dluhů po kontraktu se Safeway.
Nabídka se bude skládat z 65,3 milionu kusů akcií v ceně mezi 23 až 26 USD za akcii. Vyplývá to z prospektu, který společnost v pátek předložila americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).
Suma předpokládaných prostředků získaných z IPO vychází ze středního odhadu ceny. Může tak vystoupat až na 1,76 miliardy USD, pokud investoři využijí opce na koupi dodatečných akcií.
Společnosti Albertsons, za níž stojí Cerberus Capital Management, se kvůli loňské akvizici Safeway zvedlo zadlužení o 6 miliard USD a právě IPO by jej mělo pomoci snížit.
Díky akvizici vznikl v USA druhý největší řetězec supermarketů, hned za Kroger. Převzetí Safeway by mělo mít synergický efekt v hodnotě 800 milionů USD do konce fiskálního roku 2018, vyplývá z pátečního prohlášení společnosti.
Zdroj: Bloomberg
