Americké akciové trhy v úterý před začátkem klíčového zasedání Fedu sebevědomě rostly

Dow zpevnil o 1,4 % na 16 599,85 bodu, S&P 500 připsal 1,28 % na 1 978,09 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,14 % na 4 860,52 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,05 % na 22,54 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o devět bazických bodů na 2,27 %.

Meziměsíční růst maloobchodních tržeb v USA v srpnu zpomalil v souladu s očekáváním na 0,2 % z 0,7 % v červenci. Fed přitom dává opakovaně najevo, že úrokové sazby začne zvyšovat, až zaznamená trvalejší zotavování ekonomiky.

Již ve středu bude zahájeno dlouho očekávané zářijové zasedání měnového výboru Fedu, na kterém se bude rozhodovat o dalším nastavení měnové politiky, respektive výši úrokových sazeb. Zasedání FOMC skončí ve čtvrtek večer, následovat pak bude ve 20.30 SELČ tisková konference šéfky Fedu Janet Yellenové, která by měla okomentovat nejen rozhodnutí FOMC, ale i novou ekonomickou prognózu.

Bývalý šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet prohlásil, že by členové FOMC měli ignorovat nedávná varování Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, aby se zvyšováním sazeb ještě počkali. "Fed (ve svém rozhodování) musí zůstat nezávislý. Nezávislost je alfou a omegou důvěryhodnosti měnové politiky," řekl Trichet v rozhovoru pro finanční televizi CNBC.

Věčný býk a profesor na univerzitě Wharton Jeremy Siegel zase řekl, že finanční trhy jsou na růst úrokových sazeb v USA připravenější než minulý týden. Siegel věří, že Fed ve čtvrtek rozhodne o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů. Banka by podle něj nicméně měla rozhodnutí o zvýšení sazeb doplnit holubičím komentářem a investory ujistit, že utahování měnové politiky bude velmi pozvolné. Pokud tak Fed učiní, nelze podle Siegela vyloučit ani to, že pro americké akcie bude zvýšení sazeb dokonce pozitivním signálem a katalyzátorem růstu.

Pravděpodobnost růstu úrokových sazeb v USA již tento týden podle agentury Bloomberg aktuálně dosahuje 30 %, na konci minulého týdne byla pravděpodobnost růstu sazeb v září 28%.

Akcie hliníkárenského gigantu Alcoa (+2,67 %) přidaly téměř tři procenta poté, co společnost oznámila uzavření nové dohody o dodávkách hliníku pro automobilku Ford Motor. Druhá největší automobilka v USA díky nové dohodě začne lehkými hliníkovými komponenty nahrazovat některé díly, které byly dosud vyráběné z těžké oceli. Akcie Fordu přidaly 3,85 %.

Dařilo se také akciím energetické společnosti Chevron (+1,85 %) či těžaře ropy Transocean (+5,2 %), které podpořily vyšší ceny černého zlata. Zdražily také akcie poskytovatelů služeb v ropném průmyslu Schlumberger (+1,03 %) a Halliburton (+0,35 %).

Zhruba o procento posílily akcie technologické firmy Apple (+0,84 %), která se pomalu chystá na první prodejní víkend nové verze populárního mobilního telefonu iPhone. Prodej nových iPhonů odstartuje ve dvanácti zemích světa v sobotu 25. září.

Z indexu Dow skončilo v plusu 29 z 30 emisí. Nejvíce posílily cenné papíry výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (+2,49 %), farmaceutické společnosti Merck (+2,31 %) a softwarové společnosti Microsoft (+2,18 %). Pod nulou zůstaly pouze akcie zábavní společnosti Walt Disney (-0,38 %). Jen nepatrně stoupla cena akcií maloobchodního řetězce Wal-Mart (+0,06 %).

Softwarová společnost Microsoft oznámila zvýšení čtvrtletně vyplácené dividendy o 16 % neboli 5 centů na 36 centů na akcii. Rozhodné datum pro nárok na dividendu je 19. listopadu, výplata proběhne 10. prosince. Dividendový výnos aktuálně dosahuje asi 3,3 %.

Dolar před zasedáním Fedu mírně zpevnil k euru i jenu

Dolar v úterý na devizových trzích posiloval, ke koši hlavních světových měn se ale i tak držel v blízkosti nejnižší hodnoty od konce srpna. Měna reagovala na nejednoznačnou statistiku z USA, která spíše mírně zvyšuje pravděpodobnost, že Fed se sazbami tento týden hýbat nebude. Japonský jen po zasedání měnového výboru Bank of Japan a v reakci na pokles cen akcií v Číně zpevňoval vůči euru.

Krátce po desáté hodině euro k dolaru oslabovalo o 0,41 % na 1,127 USD a k jenu ztrácelo 0,25 % na 135,70 JPY, zatímco dolar k jenu zpevňoval o 0,2 % na 120,44 JPY. Dolarový index, který měří výkonnost americké měny ke koši hlavních světových měn, rostl o 0,39 % na 95,622 bodu.

Japonská centrální banka podle očekávání ponechala program pro stimulaci ekonomického růstu beze změn. Guvernér banky Haruhiko Kuroda pak znovu vyjádřil naději, že japonská ekonomika bude pokračovat v mírném ožívání a pomalu se bude zvyšovat i vývoz. Někteří analytici se však domnívají, že navzdory Kurodově optimismu by mohla banka do konce roku přijít s dalšími stimulačními opatřeními.

Světové ceny ropy se po pondělním výrazném poklesu v úterý stabilizovaly. Podpořil je zejména růst akcií na Wall Street. Investoři čekají na nejnovější údaje o vývoji zásob suroviny v USA a zaměřují se na zasedání měnového výboru Fedu.

Růst na Wall Street podpořil zejména americkou lehkou ropu WTI, jejíž cena krátce po desáté hodině rostla téměř o 1,4 % na 45,11 USD za barel. Severomořská ropa Brent ve stejnou chvíli zdražovala o procento na 47,91 USD za barel.

Výhled cen ropy se mírně zlepšil poté, co EIA a další organizace odhadly, že těžba suroviny v USA bude pod tlakem nízkých cen oslabovat. "Údaje o stavu nabídky a poptávky naznačují, že nízké ceny začínají mít vliv na produkci ropy v USA," podotkl Olivier Jakob ze švýcarské konzultační firmy Petromatrix.

Zlato v úterý krátce po desáté hodině zlevňovalo o 3,22 dolaru na 1 105,68 USD za trojskou unci a cena stříbra ve stejnou chvíli stagnovala na 14,42 USD za trojskou unci.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Průmyslová výroba ve Spojených státech v srpnu meziměsíčně klesla o 0,4 %, očekával se pokles o 0,2 % po červencovém růstu o 0,6 %. Produkce zpracovatelského sektoru se snížila o 0,5 %, trh počítal s 0,3% poklesem po červencovém růstu o 0,8 %. Využití kapacit kleslo na 77,6 %, analytici předvídali 77,8 % po 78 % v červenci.
• Členové měnového výboru americké centrální banky by na zasedání, které začíná již ve středu, měli ignorovat nedávná varování Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, aby se zvyšováním sazeb ještě počkali. Prohlásil to bývalý šéf Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet. Fed podle něj musí uhájit svůj status nezávislé instituce.
• Zdá se, že finanční trhy jsou na růst úrokových sazeb v USA připravenější než minulý týden. Ve finanční televizi CNBC to před blížícím se zasedáním měnového výboru Fedu prohlásil dlouhodobý býk a profesor na univerzitě Wharton Jeremy Siegel, který věří, že Fed ve čtvrtek rozhodne o zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů.
• Maloobchodní tržby ve Spojených státech v srpnu vzrostly méně, než se čekalo. Tempo růstu zpomalilo meziměsíčně na 0,2 % z červencových 0,7 % (revidováno z +0,6 %), očekával se růst o 0,3 %. Meziročně tržby stouply o 2,2 %. Po očištění o dopravní prostředky tržby vzrostly o 0,1 % po červencovém růstu o 0,6 % (revidováno z +0,4 %), očekávalo se +0,2 %.
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) se v září zvýšil jen na -14,67 bodu z -14,92 bodu v srpnu (odhad: -0,5 bodu).
• Leerink Partners snižuje cílovou cenu akcií Biogen na 425 ze 464 dolarů.
• Pacific Crest začíná pokrývat akcie společnosti Fitbit s doporučením "overweight" a cílovou cenou 47 dolarů.
• B. Riley snižuje doporučení na akcie American Eagle Outfitters na "neutral" z "buy", cílovou cenu upravuje na 18 z 21 dolarů.
• Stifel Nicolaus zvyšuje doporučení na akcie Nordstrom na "buy" z "hold" s cílovou cenou 84 dolarů.
• Susquehanna Financial snižuje cílovou cenu akcií American Express na 95 z 99 dolarů.
• Goldman Sachs přidala akcie společnosti InterOil na seznam titulů doporučených k nákupu.
• Goldman Sachs snižuje doporučení na akcie UBS na "neutral" z "buy".
• Americký konglomerát General Electric přesune ze Spojených států do Evropy a Číny 500 pracovních míst ve výrobě turbín. Společnost to v úterý odůvodnila zastavením nových úvěrů od státní instituce Export Import (Exim) Bank, která poskytuje levné obchodní financování zákazníkům amerických vývozců.
• Zakladatel amerického internetového obchodu Amazon, miliardář Jeff Bezos, chystá na Floridě výstavbu závodu na výrobu vesmírných raket a obnoví tam rovněž odpalovací rampu. Hodlá tím konkurovat firmě SpaceX, která patří dalšímu americkému miliardáři a zakladateli firmy na výrobu elektromobilů Tesla Elonu Muskovi. Bezos plány představil na úterní tiskové konferenci na mysu Canaveral.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK