Co musíte ráno vědět (19. ledna)

1. Americké akcie středeční seanci zakončily bez výraznějších změn, Janet Yellenová povzbudila bankovní tituly

Americké akcie zakončily středeční obchodování bez výraznějších změn. Tituly z finančního sektoru smazaly většinu úterních ztrát, ropný sektor naopak kvůli poklesu cen černého zlata oslabil. Ke konci obchodování akcie bank dále posílila nová vyjádření šéfky Fedu Janet Yellenové o předpokládaném zvyšování úrokových sazeb v USA. Index Dow oslabil o 0,11 % na 19 804,72 bodu, širší S&P 500 ale zpevnil o 0,18 % na 2 271,89 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,31 % na 5 555,65 bodu. Index volatility VIX stoupl o 5,14 % na 12,48 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vyskočil o 10 bazických bodů na 2,4296 %. Šéfka Fedu večer řekla, že v situaci takřka plné zaměstnanosti a rostoucí inflace dává smysl, aby Fed postupně zvyšoval úrokové sazby, protože čekat příliš dlouho by už bylo riskantní. Slova Yellenové podpořila finanční sektor, který nakonec stoupl o 0,83 %, a byl tak nejvýkonnějším odvětvím indexu S&P 500. Příznivě vyzněla rovněž Béžová kniha Fedu, ve které centrální banka USA upozornila, že americká ekonomika pokračovala na konci podzimu a na počátku zimy v solidním růstu, jehož tempo se mírně zvýšilo.

Hledáte bezpečnou cestu k prohře na trzích? Tohle je ona, říká muž s 490 miliardami USD pod palcem

Jak jsou na tom trhy od začátku roku?

2. Evropské akcie ve středu v reakci na příznivá makrodata a firemní výsledky mírně stouply

Evropské akciové trhy absolvovaly středeční seanci, aniž by našly výrazný společný směr. Investoři reagovali především na příznivá data o německé inflaci a americké průmyslové výrobě. Regionální index STOXX Europe 600 uzavřel den se ziskem 0,18 %. Index londýnské burzy FTSE 100 si připsal 0,38 % a německý DAX stoupl o 0,51 %, zatímco francouzský CAC 40 ztratil 0,13 %. Z jednotlivých firem postihl propad akcie britského vydavatele Pearson, který oznámil snížení výhledu hospodaření za celý rok 2016. Jeho akcie ztratily 28 %. Naopak k vítězům seance patřila například společnost ASML. Dodavatel výrobců polovodičů zakončil seanci se ziskem 6,7 %, když jeho tržby i zisk překonaly očekávání analytiků. Dánská biotechnologická firma Novozymes sice také překonala odhady trhu, po oznámení, že hodlá propustit 200 lidí, ale její akcie klesly o 5 %. Lepší než očekávané výsledky za čtvrté čtvrtletí pomohly k více než půlprocentnímu zisku i britské módní firmě Burberry.

Evropské akcie, libra a měď: Tři investice na technické křižovatce

Pavel Kysilka: Začíná nový středověk plný chaosu, těkavých aliancí a (ne vždy) kreativní destrukce?

3. Pražská burza ve středu přidala 0,29 %, vzestup vedly akcie Komerční banky, Erste a skupiny ČEZ

Pražská burza se ve středu po dvou ztrátových dnech vrátila k růstu, index PX posílil o 0,29 % na 925,93 bodu. Táhly ho především akcie Komerční banky, elektrárenské skupiny ČEZ a Erste Group Bank. Aktivita byla nízká, objem obchodů činil 375 milionů Kč, dlouhodobý denní průměr je 633 milionů Kč. ČEZ sice začal obchodování poklesem, nakonec ale uzavřel o půl procenta výše na 423,30 Kč. Bankovní tituly se vyvíjely smíšeně - Erste Group Bank zpevnila o 0,22 % na 770,70 Kč a Komerční banka přidala 0,64 % na 886,70 Kč, zatímco MONETA Money Bank, jež byla nejobchodovanějším titulem dne, odepsala 0,44 % na 80 korun. Úspěšnou seanci za sebou mají i petrochemický holding Unipetrol, sázková společnost Fortuna nebo tabáková firma Philip Morris ČR. V procentním vyjádření nejvíce zdražily akcie likérky Stock Spirits, jejichž cena vyskočila o 3,01 % na 56,40 Kč. Akcie mediální společnosti CME zlevnily o 0,38 % na 64,90 Kč poté, co v úterý večer minoritní akcionář podniku oznámil, že ve firmě mírně navýšil podíl, a vyzval CME k najmutí investiční banky a zahájení procesu svého prodeje. TCS také žádá výměnu managementu, upozornil analytik České spořitelny Petr Bártek.

ETF a algoritmy (Michl) vs. výběr akcií (Hájek): Sázka na 10 let pokračuje aneb Jak budou letos investovat dva zkušení manažeři

ČNB může ukončit kurzový závazek překvapivě brzy. Riskuje tím lynč

4. Očekávané události

V noci na čtvrtek zveřejní Austrálie sérii dat z trhu práce (míra nezaměstnanosti, míra participace, změna zaměstnanosti). Dopoledne budou investoři vyhodnocovat výsledek běžného účtu eurozóny a švýcarské indexy dovozních a výrobních cen. V zámoří odpoledne vyjdou zprávy o zahájené výstavbě a vydaných stavebních povoleních, index aktivity filadelfského Fedu ve zpracovatelském sektoru a pravidelné týdenní zprávy o počtu nových a pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti a vývoji zásob ropy a zemního plynu na americkém území od vládní energetické agentury EIA. Hlavní událostí dne ale bude měnově-politické zasedání Evropské centrální banky. Po zveřejnění rozhodnutí o nastavení měnové politiky ECB s projevem vystoupí šéf banky Mario Draghi. V Davosu bude třetím dnem pokračovat čtyřdenní Světové ekonomické fórum a výsledkovou mozaiku v USA doplní mimo jiné Bank of New York Mellon, IBM a American Express. Den zakončí svým dalším veřejným vystoupením šéfka Fedu Janet Yellenová. Výhled na celý obchodní týden najdete v našem burzovním kalendáři.

Očekávané výsledky světových firem v týdnu od 16. ledna

Které světové firmy představí výsledky hospodaření za uplynulý kvartál v týdnu od 16. ledna a jaké zisky v rámci indexu S&P 500 a od jednotlivých společností očekávají analytici oslovení agenturami Thomson Reuters a Bloomberg?

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Fed: Růst americké ekonomiky zrychluje, trh práce je stále napjatější

Americká ekonomika pokračovala na konci podzimu a na počátku zimy v solidním růstu, jehož tempo se mírně zvýšilo. Ožívala průmyslová výroba, rostly firemní investice a na trhu práce byl stále patrnější nedostatek pracovních sil, který vede ke zvyšování mezd. Uvádí to pravidelná situační zpráva o vývoji ekonomiky zvaná Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnil americký Fed.

6. Inflace v USA v prosinci stoupla na 2,1 %, v eurozóně na 1,1 %

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v prosinci meziročně zvýšily o 2,1 %. To představuje nejvyšší tempo růstu za dva a půl roku. Vyplývá to ze středeční zprávy amerického ministerstva práce. V eurozóně v prosinci růst cen zrychlil na 1,1 %. K růstu inflace v eurozóně nejvíce přispěly ceny pohonných hmot, zeleniny a topných olejů, opačný efekt měl pokles cen plynu, telekomunikačních služeb a produktů z oblasti osobní péče.

7. Credit Suisse v USA zaplatí kvůli hypotékám 5,3 miliardy USD

Švýcarská banka Credit Suisse ve středu formálně završila dohodu s ministerstvem spravedlnosti USA na urovnání obvinění z nekalých praktik při prodejích hypotečních cenných papírů před finanční krizí. Banka v rámci dohody, kterou uzavřela už před měsícem, zaplatí 5,3 miliardy dolarů, sdělilo ministerstvo. V úterý večer byla potvrzena i dohoda mezi ministerstvem spravedlnosti a německou Deutsche Bank.

8. HSBC za čas přestěhuje část personálu z Británie do Paříže

Největší evropská banka HSBC přestěhuje část personálu z Británie do Paříže. Reaguje tak na plánované vystoupení Británie z Evropské unie a odchod země z jednotného evropského trhu. Řekl to ve středu generální ředitel banky Stuart Gulliver. Podle něj se ale personál zřejmě nebude stěhovat dřív než za dva roky a půjde o lidi, kteří zajišťují jen asi 20 % výnosů z obchodování.

9. Objem nově nalezené ropy a plynu klesl na minimum od 40. let

Objem ropy a zemního plynu v nově objevených nalezištích loni klesl na nejnižší úroveň od 40. let minulého století. Propad cen surovin přiměl ropné firmy k prudkému omezení investic do průzkumu, uvedla ve středu norská poradenská společnost Rystad Energy.

10. Ekonom Stiglitz varuje Evropu před americkým scénářem

Americký nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz kritizoval plány Britů na opuštění Evropské unie a varoval Evropu před vývojem, jakým nyní procházejí Spojené státy. Společná evropská měna podle něj ztroskotala.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Kam ani Google nesmí

Některé otázky, jež lidé z HR Googlu pokládali svým potenciálním novým kolegům, byly tak bizarní, že je vedení firmy nakonec při přijímacích pohovorech klást zakázalo. Zde je sedm z nich.