Americké akciové indexy uzavřely divokou úterní seanci smíšeně. Trh řeší obchodní vztahy s Čínou a firemní výsledky

Index Dow nakonec přidal 0,44 % na 46 270,46 bodu, zatímco širší index S&P 500 uzavřel se ztrátou 0,16 % na 6 644,31 bodu a Nasdaq Composite klesl o 0,76 % na 22 521,70 bodu. Index akcií firem s malou tržní kapitalizací Russell 2000 naopak zpevnil o 1,38 % na historické maximum 2 495,50 bodu. Index volatility VIX se intradenně vyšplhal nejvýše od 23. května a uzavřel o 9,35 % výše na 20,81 bodu. Výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o jeden a půl bazického bodu na 4,039 %. Ceny ropy klesly o procento a půl, další třetinu procenta si naopak připsalo zlato a stříbro zlevnilo é procento a půl. Nedařilo se hlavním kryptoměnám (bitcoin -2 %, ether -3 %).

Napětí na trzích odstartoval čínský krok z předchozí noci, kdy Peking oznámil sankce proti pěti americkým dceřiným společnostem jihokorejské firmy Hanwha Ocean. Tím zakázal čínským subjektům s těmito společnostmi obchodovat. Zdůvodnil to "posílením národní bezpečnosti". Tento krok znovu přiživil obavy z prohlubující se obchodní války.

Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer uvedl, že o osudu plánovaných dodatečných 100% cel na dovoz čínského zboží do USA rozhodne další vývoj vztahů. Dodal, že cla mohou být zavedena i dříve než 1. listopadu, jak původně hrozil Trump. Tyto výroky přinesly na trhy další nejistotu. Odpoledne pak Donald Trump kritizoval Peking za to, že neodebírá americké sójové boby, a naznačil možnost odvetných opatření včetně embarga na rostlinný olej.

Navzdory napětí se indexy s výjimkou Nasdaqu během dne dokázaly dostat do plusu díky silným výsledkům některých bank. Citigroup (+3,89 %) a Wells Fargo (+7,15 %) výrazně posílily po oznámení lepších než očekávaných zisků. JPMorgan (-1,93 %) a Goldman Sachs (-2,04 %) sice také překonaly odhady, ale jejich akcie ztrácely. Technologické tituly v čele s Nvidií (-4,41 %) byly převážně pod tlakem.

---

Výsledková sezóna začíná: Analytici čekají další růst zisků firem

---

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Předseda americké centrální banky Jerome Powell uvedl, že se Fed blíží k ukončení snižování objemu dluhopisů držených ve své bilanci. Neposkytl ale žádné dlouhodobé vodítko ohledně toho, jak se budou vyvíjet úrokové sazby.
• Společnost Oracle oznámila, že od druhé poloviny roku 2026 začne do své cloudové infrastruktury instalovat 50 000 grafických procesorů AMD. Rozšiřuje tak nabídku AI čipů mimo dominantní Nvidii a reaguje na rostoucí poptávku po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci.
• Americký maloobchodní gigant Walmart oznámil partnerství se společností OpenAI. Zákazníci a členové klubu Sam's Club budou moci nově nakupovat přímo v prostředí ChatGPT pomocí funkce Instant Checkout.
• Společnost Google ze skupiny Alphabet oznámila investici ve výši 15 miliard USD do vybudování nového centra umělé inteligence na jihu Indie. Půjde o největší datový a AI projekt firmy mimo území Spojených států.
• Automobilka General Motors oznámila, že její výsledky za třetí čtvrtletí budou zahrnovat mimořádný náklad 1,6 miliardy USD. Důvodem je přehodnocení plánů v oblasti elektromobility po zpomalení poptávky a změnách v americké regulaci.
• Automobilka Stellantis, mateřská firma značek Chrysler a Jeep, oznámila investici 13 miliard dolarů do svých amerických výrobních závodů během příštích čtyř let v rámci plánu na oživení domácí výroby. Investice mají do roku 2029 přinést přes 5 000 nových pracovních míst a zahrnují výrobu nových modelů v závodech v Michiganu, Illinois, Indianě a Ohiu.
• Prezident Donald Trump uvedl, že jeho administrativa zvažuje "ukončení obchodů s Čínou týkajících se rostlinného oleje" jako odvetu za to, že Peking odmítá nakupovat americké sójové boby. Výrok navazuje na sérii nedávných kritických poznámek vůči Číně, které vyvolaly nejistotu ohledně probíhajících obchodních jednání a také kolísání akciových trhů. Čína byla dlouhodobě největším odběratelem amerických sójových bobů, ale v posledních měsících kvůli obchodní válce nenakoupila ani jeden.

Výsledková sezóna

• Citigroup oznámila nárůst zisku na akcii za třetí čtvrtletí o 23 % na 1,86 USD a tržby 22,09 miliardy USD, což překonalo očekávání analytiků 21,09 miliardy USD.
• Největší správce aktiv na světě BlackRock ve třetím čtvrtletí získal nové investice v hodnotě 205 miliard USD. Firma těží z rostoucího zájmu o ETF i ze svého rychlého rozvoje v oblasti soukromého kapitálu a alternativních aktiv. Celková hodnota spravovaného majetku dosáhla rekordních 13,5 bilionu USD. Výnosy společnosti stouply o 25 % na 6,5 miliardy USD.
• Největší americká banka JPMorgan Chase vykázala za třetí čtvrtletí zisk 14,39 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 12 %. Výsledky překonaly očekávání trhu díky silnému obchodování a růstu výnosů z investičního bankovnictví.
• Banka Wells Fargo za třetí čtvrtletí vykázala zisk z úroků, tedy rozdíl mezi tím, kolik vydělala na půjčkách, a tím, kolik platila za vklady, 11,95 miliardy USD. Je to těsně pod očekáváním analytiků, ale vedení potvrdilo, že za celý rok čeká stabilní vývoj.
• Výsledky Goldman Sachs v 3Q: Zisk na akcii 12,25 USD (odhad: 11,11 USD), výnosy 32,15 miliardy USD (odhad: 13,86 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson v 3Q: Zisk na akcii 2,80 USD (odhad: 2,77 USD), tržby 23,99 miliardy USD (odhad: 23,74 miliardy USD).

Zdroj: CNBC