Americké akcie ve středu oslabily, uzavřely ale výrazně nad denními minimy. Investoři mají obavy z obchodních vztahů s Čínou

Index Dow klesl o 0,71 % na 46 590,41 bodu, širší S&P 500 ztratil 0,53 % a uzavřel na 6 699,40 bodu a technologický Nasdaq Composite odevzdal 0,93 % na 22 740,40 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,09 % na 18,60 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 3,952 %. Pokračoval pokles cen zlata a stříbra, oproti úterý ale výrazně zpomalil (zlato -0,6 %, stříbro -0,5 %). Výrazněji ztrácely hlavní kryptoměny (bitcoin -3,2 %, ether -5,2 %).

Na trzích přetrvával prodejní tlak poté, co ministr financí Scott Bessent potvrdil, že Bílý dům zvažuje omezení vývozu do Číny u produktů, které využívají americký software. Opatření navazuje na prohlášení Donalda Trumpa z předminulého týdne, podle kterého Spojené státy od 1. listopadu zavedou exportní restrikce na "veškerý kritický software".

Do nálady na trhu výrazně promlouvaly také firemní výsledky za uplynulý kvartál. Akcie firmy Texas Instruments (-5,60 %) výrazně zlevnily poté, co společnost oznámila slabší než očekávané zisky i výhled na čtvrté čtvrtletí. To se projevilo i na náladě v celém sektoru polovodičů (ON Semiconductor -5,72 %, AMD -3,28 %, Micron Technology -1,89 %). Výrazný pokles zaznamenal také Netflix (-10,07 %), který zveřejnil výsledky už v úterý po skončení obchodování. Potěšila naopak finanční zpráva společnosti Intuitive Surgical (+13,89 %). Po skončení obchodování oznámily hospodářská čísla mimo jiné Tesla (v after-marketu zhruba -1,1 %) nebo IBM (v after-marketu -5,8 %).

Podle dat společnosti FactSet zatím více než tři čtvrtiny firem z indexu S&P 500 překonaly očekávání na úrovni zisku. Přesto se objevují obavy, že i přes dobré výsledky za třetí čtvrtletí může být výhled na další období opatrnější. Náladu na trhu ovlivňuje také politika. Donald Trump dříve v týdnu naznačil, že jeho plánované setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem může být zrušeno. Ve středu odpoledne ale naopak potvrdil, že se má se svým čínským protějškem setkat příští týden v rámci cesty do Jižní Koreje.

---

AI: Bublina, nebo příležitost století?

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Společnost Meta Platforms oznámila vytvoření společného podniku s firmou Blue Owl Capital v hodnotě 27 miliard dolarů. Jeho úkolem je financovat výstavbu obřího datového centra Hyperion v okrese Richland ve státě Louisiana. Blue Owl získá 80% podíl, zatímco Meta si ponechá 20 % a bude zajišťovat stavbu a správu zařízení.
• Americká hazardní společnost DraftKings oznámila akvizici platformy Railbird, která se specializuje na predikční trhy, a plánuje v nadcházejících měsících spuštění nové mobilní aplikace DraftKings Predictions. Railbird má licenci od Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) na provozování burzy kontraktů na události.
• Americký prezident Donald Trump odmítl žádost demokratických lídrů Chucka Schumera a Hakeema Jeffriese o setkání, dokud neskončí už tři týdny trvající shutdown. "Rád bych se s nimi sešel, ale pouze tehdy, pokud umožní zemi znovu otevřít," uvedl Trump. Demokraté chtějí nejdříve vyjednat prodloužení daňového kreditu na zdravotní pojištění podle zákona Affordable Care Act, který vyprší 31. prosince.
• Donald Trump utrpěl politickou ránu, když jeho kandidát na šéfa Úřadu zvláštního právního zástupce Paul Ingrassia stáhl svou nominaci. Stalo se tak po zprávě serveru Politico, že se Ingrassia v soukromých zprávách označil za člověka s nacistickými sklony a znevažoval svátky oslavující Martina Luthera Kinga Jr., Juneteenth i Měsíc černošské historie.
• Administrativa Donalda Trumpa uvalila nové sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, Rosněfť a Lukoil, s odůvodněním, že Rusko neprojevuje "vážnou snahu ukončit válku na Ukrajině". Ministr financí Scott Bessent při oznámení opatření vyzval k okamžitému příměří a zdůraznil, že ministerstvo je připraveno podniknout další kroky na podporu prezidentovy snahy ukončit konflikt. Podle ministerstva financí mají sankce omezit schopnost Kremlu získávat peníze na financování války. Krok podle zdroje z Bílého domu souvisí také s tím, že tento týden nedojde ke schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem.
• Hypotéční sazby ve Spojených státech minulý týden klesly na nejnižší úroveň za měsíc, což přimělo více majitelů domů k refinancování úvěrů, zatímco zájem nových kupujících zůstal slabší. Průměrná sazba 30letých hypoték s limitem 806 500 dolarů se snížila z 6,42 % na 6,37 %, uvedla Asociace hypotéčních bankéřů (MBA).
• Automobilka General Motors oznámila, že od příštího roku začne do svých vozů zavádět konverzační umělou inteligenci Google Gemini, která umožní přirozenou komunikaci s autem, a do roku 2028 plánuje uvést nový asistenční systém umožňující takzvaně "hands-free" a "eyes-off" řízení, tedy jízdu bez držení volantu a sledování silnice. Technologie se má poprvé objevit v elektrickém Cadillacu Escalade IQ a později v dalších modelech. GM zároveň pracuje na nové výpočetní platformě a vlastním systému umělé inteligence, který má z vozu udělat osobního asistenta řidiče. Firma tyto kroky označuje za začátek "nové éry mobility" a chce jimi výrazně zvýšit své příjmy z digitálních služeb.
• Společnost Meta Platforms podle informací serveru Axios zruší přibližně 600 pracovních míst v rámci své divize umělé inteligence Superintelligence Labs. Propouštění se dotkne týmů FAIR, produktové AI i infrastruktury, zatímco nově vzniklé výzkumné laboratoře TBD Lab zůstanou nedotčeny.
• Předseda americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) Paul Atkins ujistil, že úřad i během vládního shutdownu pokračuje v dohledu nad finančními trhy. Úředníci zasáhli například proti praktikám typu "pump and dump", při nichž spekulanti uměle vyženou cenu akcií vzhůru, aby je vzápětí se ziskem prodali.
• Warner Bros. Discovery podle zdrojů CNBC odmítla tři nabídky na převzetí od společnosti Paramount Skydance. Poslední nabídka byla 24 dolarů za akcii.

Výsledková sezóna

• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 3Q: Zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,03 USD), tržby 3,12 miliardy USD (odhad: 3,02 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific v 3Q: Zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 5,07 miliardy USD (odhad: 4,97 miliardy USD).
• Výsledky Thermo Fisher Scientific v 3Q: Zisk na akcii 5,79 USD (odhad: 5,50 USD), tržby 11,12 miliardy USD (odhad: 10,89 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 3Q: Zisk na akcii 0,54 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 30,71 miliardy USD (odhad: 30,96 miliardy USD).
• Výsledky CME Group v 3Q: Zisk na akcii 2,68 USD (odhad: 2,63 USD), tržby 1,54 miliardy USD (odhad: 1,57 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 28,10 miliardy USD (odhad: 26,37 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,65 USD (odhad: 2,45 USD), tržby 16,33 miliardy USD (odhad: 16,09 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (odhad: -0,03 USD), tržby 6,95 miliardy USD (odhad: 6,92 miliardy USD).

Zdroj: CNBC