Pondělí na trzích: Asie se na směru neshodla, evropské akcie mírně zlevnily, burzy v USA naopak mírně stouply

Asijské akciové trhy se v úvodu týdne na směru neshodly. Tokijská burza zůstala v pondělí kvůli státnímu svátku zavřená, ve zbytku Asie se ale obchodovalo normálně. Čínský index Shanghai Composite přidal 2,15 % na 3 018,80 bodu a menší Shenzen Composite posílil o 2,68 % na 1 886,37 bodu. Korejský KOSPI naopak klesl o 0,12 % na 1 989,76 bodu a australský S&P/ASX 200 odepsal 0,32 % na 5 166,60 bodu, zatímco hongkongský Hang Seng před koncem obchodování rostl o 0,06 % na 20 684,15 bodu.

Guvernér čínské centrální banky Čou Siao-čchuan v neděli varoval před rostoucí mírou zadlužení čínských podniků. "Míra zadlužení v poměru k HDP, zejména v korporátním sektoru, je až příliš vysoká," upozornil Siao-čchuan. Připomněl také, že druhou největší ekonomiku světa stále trápí nelegální financování firem. K oddlužení společností jsou podle Siao-čchuana zapotřebí silné kapitálové trhy.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se aktuálně míra firemního zadlužení pohybuje kolem 160 % HDP Číny. Nejvíce zadlužené jsou společnosti v oblastech výroby cementu a oceli, těžby uhlí a výroby skla.

Evropské akcie v úvodu zlevňovaly. Britský index FTSE 100 klesal o 0,5 %, německý DAX o 0,6 % a francouzský CAC 40 o 0,9 %. Index PX krátce po zahájení obchodování ztrácel 0,4 %, akcie ČEZ odepisovaly zhruba 0,7 % a cenné papíry Erste ztrácely téměř dvě procenta.

Severomořská ropa Brent v 10.00 SEČ oslabovala o 1,2 % na zhruba 40,70 USD za barel, během pátku se přitom dostala až na letošní maximum 42,54 USD za barel. Americká lehká ropa WTI zlevňovala o téměř dvě procenta na 38,72 USD za barel.

Páteční údaje firmy Baker Hughes ukázaly, že američtí těžaři minulý týden přerušili 12 týdnů omezování produkce a zvýšili počet provozovaných vrtných souprav o jednu. Analytici přitom čekali další pokles tohoto ukazatele, který za poslední rok pod tlakem cenového propadu klesl o dvě třetiny a je nejníže od roku 2009.

Futures na americké akcie indikovaly mírný růst, futures na Dow kolem 12.45 SEČ rostly o 0,09 %, na S&P 500 o 0,06 % a na Nasdaq Composite o 0,12 %. V úvodu obchodování se indexy v USA vyvíjely smíšeně, Dow klesal půl hodiny po začátku obchodování o 0,06 % a S&P 500 ztrácel 0,02 %, zatímco Nasdaq rostl o 0,17 %.

Index PX nakonec v pondělí klesl o 0,7 % na 908,44 bodu. Největšího zobchodovaného objemu v pondělí dosáhly akcie Komerční banky, jejichž cena se zvýšila o necelé procento na 5 455 korun. Druhé v pořadí byly podle zobchodovaného objemu akcie energetické skupiny ČEZ, které ale zlevnily o 1,2 % na 413 korun.

V procentuálním vyjádření na pražské burze nejvíce klesla cena akcií rakouské bankovní skupiny Erste Group Bank, a to o 3,69 % na 671 Kč. Nedařilo se ani cenným papírům sázkové kanceláře Fortuna, které odepsaly 2,27 % na 84,05 Kč, Kofoly ČeskoSlovensko, které klesly o 1,92 % na 450 Kč, a tabákové firmy Philip Morris ČR, které seanci zakončily slabší o 1,55 % na 12 926 korunách. Přes dvě procenta naopak přidaly akcie petrochemické společnosti Unipetrol a výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens a o více než procento zdražily akcie mediální společnosti CME.

Britský FTSE 100 nakonec klesl o 0,08 % na 6 184,58 bodu, německý DAX odepsal 0,04 % na 6 184,58 bodu a francouzský CAC 40 uzavřel slabší o 0,86 % na 4 424,27 bodu. Regionální index STOXX Europe 600 klesl o 0,26 % a uzavřel na 340,82 bodu.

V USA nakonec Dow posílil o 0,12 % na 17 623,87 bodu, širší S&P 500 přidal 0,1 % na 2 051,60 bodu a Nasdaq Composite uzavřel silnější o 0,28 % na 4 808,87 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,64 % na 13,79 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o čtyři bazické body na 1,916 %.

Akcie technologické společnosti Apple (-0,01 %) uzavřely na červené nule navzdory tomu, že firma na tiskové konferenci představila nové verze mobilního telefonu iPhone a tabletu iPad. Nový iPhone s označením SE je vybavený 4palcovým displejem a procesorem Apple A9. Prodávat se bude ve verzi s pamětí 16 i 64 GB. Fotoaparát nového modelu má rozlišení 12 megapixelů a dokáže natáčet 4K video. Další vylepšení se týká rychlejších modulů pro LTE a wi-fi. Cena 4palcového iPhonu SE bude v USA začínat na 399 USD, v Evropě bude dostupný od 489 EUR. Současně Apple představil tablet iPad Pro s 9,7palcovou obrazovkou a nové řemínky pro hodinky Apple Watch.

Tisková konference byla odborníky i uživateli zařízení od Applu netrpělivě očekávána, některé reakce po jejím skončení ovšem upozorňovaly, že Apple nepředstavil prakticky nic nového, žádnou zásadní inovaci. Na to upozorňují i analytici, podle nichž bude pro Apple stále těžší uživatele přesvědčovat, aby své telefony obměňovali za nové verze stejně často jako dosud.

Americký dolar zahájil týden růstem, a zastavil tak propad, který minulý týden vyvolaly komentáře americké centrální banky (Fed). Dolar ale podpořil i pokles kurzu libry, za kterým stály obavy z odchodu Británie z Evropské unie. Kurz EUR/USD se večer pohyboval kolem 1,1246 a kurz USD/JPY kolem 111,94.

Světové ceny ropy nakonec smazaly počáteční ztráty a vrátily se k růstu, k němuž jim pomohla zpráva o úbytku zásob suroviny v klíčovém americkém překladišti Cushing. Zdražování ropy ale brzdí obavy, že těžaři ve Spojených státech by mohli v reakci na růst cen opět začít zvyšovat produkci. Barel ropy Brent se večer prodával za 42,29 USD a cena ropy WTI se pohybovala kolem 41,69 USD za barel.

Zdroj: Bloomberg, CNBC, Reuters