Akcie největší veřejně obchodované ropné společnosti světa ExxonMobil (-0,54 %) oslabily zhruba o půl procenta a akcie Chevronu (-0,77 %) odepsaly necelé procento. Tituly srážel pokles cen ropy.
Cenné papíry finanční skupiny Citigroup (-0,13 %) mírně zlevnily poté, co banka zveřejnila hospodářské výsledky za letošní první čtvrtletí. Tržby Citigroup dosáhly 17,55 miliardy USD, loni to bylo 19,81 miliardy USD. Analytici očekávali 17,46 miliardy USD. Očištěný zisk na akcii činil 1,1 USD, trh čekal 1,03 USD. K poklesu ziskovosti přispěl hlavně slabší výkon v divizi obchodování a investičního bankovnictví. Loni Citigroup vykázala nejvyšší roční zisk za téměř desetiletí a její roční výdaje byly nejnižší za více než desetiletí. Tento týden ve středu se Citigroup stala jedinou z osmi velkých amerických bank, které americké úřady schválily plány na přežití v době krize. Od začátku letošního roku oslabily akcie Citigroup o 13 %, což je více než pokles indexu bankovních společností KBW, který se za stejnou dobu snížil o osm procent.
"Výsledková sezóna je teprve na začátku, trh již ale viděl hned několik příjemných překvapení," říká Oliver Pursche, výkonný ředitel ve společnosti Bruderman Brothers. Podle Kate Warneové, investiční stratéžky ve společnosti Edward Jones, budou další směr udávat výsledek nedělního jednání zástupců kartelu OPEC a dalších předních těžařů ropy o zmrazení těžby černého zlata na lednových úrovních a hospodářská čísla, která firmy zveřejní v průběhu příštího týdne.
Akcie banky JPMorgan Chase (-1,15 %), která hospodářská čísla za první kvartál zveřejnila ve středu, a cenné papíry Bank of America (-0,99 %), jež se výsledky pochlubila ve čtvrtek, klesly v pátek zhruba o procento.
Dolar oslabil, ropa před víkendovým jednáním v Dauhá zlevnila
Americký dolar v závěru týdne oslaboval. Přispěl k tomu pokles cen ropy před víkendovým jednáním předních producentů v Kataru a slabší ekonomické statistiky z USA. Oba faktory snížily zájem investorů o rizikové investice a obrátily jejich zájem k bezpečnějším měnám, jako je japonský jen.
Dolar vůči jenu oslabil o 0,6 % na 108,72 USD/JPY. To představuje jeho nejvýraznější jednodenní pokles za poslední týden. Euro vůči dolaru stouplo o 0,2 % na 1,1284 EUR/USD.
Průzkum Michiganské univerzity ukázal, že nálada spotřebitelů ve Spojených státech se tento měsíc mírně zhoršuje, lidé nejsou ochotni příliš utrácet. Podle analytiků to ukazuje na to, že mezi spotřebiteli v USA není vše v pořádku, přestože trh práce je silný. Zpráva přišla po neuspokojivých údajích o maloobchodních tržbách v březnu.
Světové ceny ropy v závěru týdne ve slabém obchodování po většinu dne klesaly a cena severomořské ropy Brent sestoupila pod 43 dolarů za barel. Ropný trh nevěří, že by víkendová schůzka předních vývozců vedla k rychlému ukončení globálního přetlaku dodávek.
V neděli se v katarské metropoli Dauhá sejdou přední těžařské země v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem, aby jednaly o zmrazení produkce ropy na lednových úrovních. Cílem je zmírnit přebytek produkce, která nyní překračuje poptávku o zhruba 1,5 milionu barelů denně.
Většina analytiků se domnívá, že shoda na zmrazení těžby ke snížení globální nadprodukce příliš nepřispěje. Dohoda ale může zabránit poklesu cen zpět ke 30 dolarům za barel, uvedli podle agentury Reuters analytici z Barclays.
Konzultantská firma Wood Mackenzie ani v případě dohody nepředpokládá, že by země reálně zmrazily těžbu už letos. V tomto roce firma naopak čeká další nárůst těžby ropy v zemích ropného kartelu OPEC o 0,5 milionu barelů denně, což bude odrážet zvyšování produkce v Iráku a Íránu.
Zlato v pátek zdražilo o více než 12 dolarů na zhruba 1 234 USD za trojskou unci a cena stříbra se zvýšila o necelých osm centů na 16,24 USD za trojskou unci.
Hlavní páteční události na amerických trzích
- Průmyslová výroba v březnu zaostala za očekáváním, meziměsíčně její objem klesl o 0,6 % (odhad: -0,1 %). V únoru americký průmysl oproti lednu po revizi klesl rovněž o 0,6 %, původně bylo oznámeno -0,5 %.
- Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v dubnu podle předběžných dat klesl na 89,7 bodu (odhad: 92 bodů, březen: 91 bodů).
- Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v dubnu nečekaně narostl. Index v dubnu vzrostl na na 9,56 bodu z březnových 0,62 bodu. Analytici čekali posun jen na 3 body. Index je velice sledovaný, ačkoli v oblasti New Yorku oproti jiným částem USA není velká koncentrace průmyslu. Indikátor totiž historicky velice solidně koreluje s důležitějšími indexy aktivity filadelfského Fedu a také s indexem ISM.
- Příliš uvolněná měnová politika amerického Fedu je neefektivní, vytváří ekonomické bubliny a nakonec bude příčinou skutečně těžké finanční krize, prohlásil v pátek Ted Cruz, uchazeč o nominaci na prezidentskou kandidaturu za americké republikány.
- Americká investiční banka Goldman Sachs očekává, že se jí podaří zredukovat provozní výdaje za letošní první čtvrtletí až o 29 %. Jedním z důvodů je očekávaný pokles tržeb za stejné období ve výši 37 %.
- Cena akcií americké internetové firmy Yahoo! šla v posledních týdnech nahoru, společnost však komplikuje život potenciálním zájemcům o koupi částí jejího byznysu tajnůstkářstvím.
- Týmy manažerů Alphabetu a Oraclu v pátek ani za šest hodin jednání nedošli k řešení problému porušení autorských práv Oraclu. Firmě se nelíbí, že Google při vývoji svého mobilního operačního systému Android použil patenty Oraclu.
Výsledková sezóna
Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích
- Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v březnu v meziročním srovnání stouply o 0,9 % po procentním růstu v únoru, čekalo se přitom zrychlení tempa růstu na 1,1 %. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,1 % po únorovém poklesu o 0,2 %, čekal se růst o 0,2 %.
- Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 9. dubna klesl na 253 tisíc z 267 tisíc v předchozím týdnu. Čekal se přitom růst na 270 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 2. dubna klesl na 2,171 milionu z 2,191 milionu v předchozím týdnu, čekalo se 2,183 milionu.
- Připravovaná dohoda předních těžařů o zmrazení produkce ropy bude mít na celosvětové dodávky suroviny jen omezené dopady. Ve své pravidelné měsíční zprávě to ve čtvrtek uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Dodala, že rovnováha na trhu se pravděpodobně neobnoví dříve než v roce 2017.
- Po zhruba 50% rally cen ropy mezi únorem a březnem jsou investoři při predikování dalšího vývoje cen černého zlata opatrní. Blížící se zasedání členů kartelu OPEC a zástupců dalších významných těžařů v katarském Dauhá podle expertů trh s ropou bez ohledu na výsledek výrazně neovlivní, dny býků ale ještě nemusejí být sečteny.
- Lockhart (Fed): V letošním roce zbývá dost zasedání na to, abychom mohli dvakrát nebo třikrát zvýšit sazby.
- Ekonomika Spojených států na přelomu zimy a jara pokračovala v růstu a nízká nezaměstnanost tlačila zaměstnavatele ke zvyšování mezd. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji americké ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnila americká centrální banka (Fed). Měnový výbor Fedu ke zprávě přihlédne na konci dubna, kdy se sejde k dalšímu rozhodování o měnové politice.
- Americká společnost Peabody Energy, která je největším soukromě vlastněným producentem uhlí na světě, vyhlásila bankrot. Podnik ve středu uvedl, že kvůli prudkému propadu cen uhlí není schopen plně obsluhovat dluh, který v posledních letech výrazně zvýšila expanze firmy do Austrálie. Firma se proto uchýlila pod bankrotovou ochranu před věřiteli. Celkový dluh Peabody na konci loňského roku činil 6,3 miliardy dolarů.
- Světové finanční trhy se po chaotických výkyvech z počátku tohoto roku uklidnily, pro zajištění globální finanční stability je toho ale třeba udělat více. Ve své pravidelné pololetní zprávě o globální finanční stabilitě to ve středu uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Zdůvodňuje to zpomalením hospodářského růstu, nízkými cenami komodit a také obavami o další vývoj čínské ekonomiky.
- Zhruba 40 000 zaměstnanců americké telekomunikační společnosti Verizon Communications ve středu zahájilo stávku, s vedením podniku se totiž nedohodli na nové pracovní smlouvě. Pro firmu jde o jednu z největších stávek za poslední roky, uvedla agentura Reuters. Verizon je majitelem největšího amerického mobilního operátora Verizon Wireless, jehož se ale stávka netýká.
- Výrobní ceny v USA v březnu klesly o 0,1 %. Oproti únorovému poklesu o 0,2 % se sice jednalo o zlepšení, ale ne tak velké, jak trh čekal - analytici predikovali 0,2% růst cen. Meziročně ceny klesly o 0,1 % po únorové stagnaci, trh čekal 0,3% růst. Po očištění o volatilní ceny potravin a energií ceny meziměsíčně klesly o 0,1 % při očekávání 0,1% růstu po únorové stagnaci a meziročně zpomalily růst na 1 % z předchozích 1,2 %, očekávalo se naopak +1,3 %.
- Maloobchodní tržby v USA v březnu meziměsíčně klesly o 0,3 %, čekal se 0,1% růst po únorové stagnaci (revidováno z -0,1 %). Po očištění o prodeje aut se tržby zvýšily o 0,2 %, čekal se 0,4% růst po únorové stagnaci (revidováno z -0,1 %). Po očištění o auta a pohonné hmoty tržby vzrostly o 0,1 % při očekávání 0,3% růstu po únorovém zvýšení o 0,6 % (revidováno z +0,3 %).
- Spor mezi americkými úřady a společností Apple o obsah zablokovaného telefonu iPhone jednoho z pachatelů loňského teroristického útoku v Kalifornii ukázal, že je ve Spojených státech nutné diskutovat o střetu mezi ochranou soukromí a zájmy národní bezpečnosti. Řekl to v úterý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey. K odblokování telefonu si FBI při odmítavém postoji Applu nakonec zaplatila profesionální hackery, tvrdí list The Washington Post.
- Pět z osmi největších amerických bank nemá důvěryhodné plány na omezení svých operací v době krize, aby byly schopné přežít i bez pomoci z peněz daňových poplatníků. Jsou mezi nimi Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street a Wells Fargo. Oznámily to ve středu centrální banka USA (Fed) a Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).
- Rozpočtový deficit Spojených států se v březnu více než zdvojnásobil na 108 miliard dolarů z loňských srovnatelných 53 miliard USD. Od počátku fiskálního roku deficit stoupl o pět procent. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnilo americké ministerstvo financí.
- Ceny dovozu do Spojených států v březnu meziročně klesly o 6,2 %. Meziměsíčně naopak o 0,2 % stouply, očekával se růst o 1 %. Ceny vývozu v březnu meziročně klesly o 6,1 %. Meziměsíčně se ceny vývozu nezměnily, ačkoli trh čekal pokles o 0,2 %.
- Šance na přijetí smlouvy o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií do konce funkčního období amerického prezidenta Baracka Obamy jsou minimální, říká specialista na transatlantické vztahy z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) Josef Braml. Americký prezident Barack Obama bude 24. dubna během návštěvy Hannoveru jednat s evropskými politiky o smlouvě TTIP zaručující volný obchod mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Podle německého experta však Obama příliš dlouho otálel a uzavření smlouvy již ve funkci nejspíše nestihne.
- Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled vývoje světové ekonomiky na letošní i příští rok. Letos čeká jen mírné zrychlení globálního růstu na 3,2 % z loňského tempa 3,1 %, zatímco ještě v lednové prognóze odhadoval růst na 3,4 % a loni v říjnu na 3,6 %.
- Největší japonská makléřská společnost Nomura Holdings omezí svou makléřskou divizi a zruší stovky pracovních míst v Evropě a Americe. Podnik tak po letech masivních ztrát v zahraničí zřejmě částečně ustupuje od záměru stát se předním světovým hráčem v odvětví makléřských služeb. Nomura zatím podrobnosti ke změnám nesdělila, hodlá tak učinit až v průběhu dubna.
- Čínské podniky by letos mohly ve Spojených státech investovat rekordních 20 až 30 miliard dolarů, zejména prostřednictvím fúzí a akvizic. Předpovídá to výzkumná skupina Rhodium Group a americká Národní komise pro vztahy mezi Spojenými státy a Čínou (NCUSCR).
- Britský deník Daily Mail jedná s několika investory o společné nabídce na převzetí internetových aktivit americké společnosti Yahoo!. Uvedla to v pondělí společnost Daily Mail & General Trust, která je mateřskou firmou deníku. Potvrdila tak dřívější informace ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ).
- Podle šéfky akciových stratégů v Bank of America Merrill Lynch Savity Subramanianové bude nadcházející výsledková sezóna za první čtvrtletí divoká. Přestože jsou prognózy ziskovosti stále pesimističtější, akciím samotným se v posledních týdnech dařilo. Trochu chaos.
- Americký výrobce elektrických aut Tesla Motors svolává ve Spojených státech dobrovolně ke kontrole 2 700 svých sportovně užitkových vozů Model X kvůli možnému vadnému blokovacímu upevnění sedadel ve třetí řadě, které zvyšuje riziko, že by sedadla při srážce mohla spadnout dopředu. Oznámila to v pondělí automobilka.
- Provozovatel restaurací s rychlým občerstvením McDonald's prodává svoji jihokorejskou divizi. Oslovením potenciálních zájemců a vedením jednání byla pověřena americká investiční banka Morgan Stanley.
- Americká firma SecureWorks, která je dceřiným podnikem počítačové společnosti Dell a podniká v oblasti kybernetické bezpečnosti, v pondělí oznámila, že část svých akcií na burze nabídne za 15,50 až 17,50 USD na kus. Celkově by tak společnost mohla z IPO získat až 181,1 milionu dolarů a oceněna by moha být až na 1,5 miliardy USD.
- Realitní investiční fond Annaly Capital se dohodl na převzetí realitního trustu Hatteras Financial za 1,5 miliardy USD.
- Železniční dopravce Canadian Pacific Railway přestal usilovat o spojení se společností Norfolk Southern.
- Pivotal Research Group zvyšuje doporučení na akcie Alphabetu na "kupovat" z "držet".
- RBC zvýšila doporučení na akcie Restaurant Brands International na "outperform" ze "sector perform", jejich cílovou cenu zvýšila na 48 z 38 USD.
Výsledková sezóna v uplynulém týdnu
- Výsledky BlackRock v 1Q: Upravený zisk na akcii 4,25 USD (odhad: 4,30 USD), tržby: 2,62 miliardy USD (odhad: 2,73 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek +1,90 %.
- Čistý zisk finančního ústavu Bank of America v prvním čtvrtletí klesl o 18 procent na 2,22 miliardy USD. Příčinou bylo slabší obchodování s akciemi a dluhopisy, oznámil ve čtvrtek ústav, který je druhou největší bankou v USA podle objemu majetku. Příjmy klesly o sedm procent na 19,7 miliardy USD. Akcie ve čtvrtek +2,54 %.
- Výsledky Delta Air Lines v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,32 USD (odhad: 1,30 USD), tržby: 9,25 miliardy USD (odhad: 9,27 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek +0,96 %.
- Výsledky Wells Fargo v 1Q: Zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,97 USD), výnosy 22,2 miliardy USD (odhad: 21,61 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek -0,51 %.
- Čistý zisk americké banky JPMorgan Chase v prvním čtvrtletí klesl meziročně o sedm procent na 5,52 miliardy dolarů. Největší americká bankovní společnost podle objemu aktiv ve středu oznámila, že se jí zvýšily náklady na krytí špatných úvěrů pro menší ropné firmy a snížily se výnosy z vlastního obchodování a ze služeb investičního bankovnictví.
- Výsledky CSX v 1Q2016: Zisk na akcii 0,37 USD (v souladu s odhady), tržby 2,62 miliardy USD (odhad: 2,68 miliardy USD). Akcie CSX v úterním after-marketu +0,5 %.
- Výsledky Alcoa v 1Q2016: Upravený zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 4,9 miliardy USD (odhad: 5,2 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu -3,5 %.
Zdroj: ČTK, Bloomberg, MarketWatch, CNBC
@investicniweb: Americké #akcie ve čtvrtek převážně posílily, zisky srazila změna plánu #Pfizer-u https://t.co/oay9MHzEcb #WallStreet #USA