WSJ: V USA jednají o sloučení dva velcí správci majetku

Dohoda by oběma velkým hráčům pomohla vypořádat se s tlakem, jemuž firmy tohoto druhu delší dobu čelí. Investoři mají už jiné priority než v minulosti a v odvětví je čím dál více firem, které nabízejí správu peněz za nižší poplatky.

Franklin Resources i Legg Mason patří k investičním společnostem, které se ve Spojených státech těší značnému respektu a mají za sebou dlouhou historii. Legg Mason vlastní portfolio devíti investičních manažerů, kteří fungují každý pod svou značkou. Patří k nim například i specialista na dluhopisy Western Asset Management nebo společnost ClearBridge Investments, která se zaměřuje na akcie.

Legg Mason sídlí v Baltimore ve státě Maryland, má tržní hodnotu více než 3,5 miliardy dolarů a ve správě majetek za zhruba 800 miliard USD. Franklin Resources, který má sídlo v kalifornském San Mateo, má tržní hodnotu 12,1 miliardy dolarů a ve správě klientská aktiva za téměř 700 miliard USD. Své služby nabízí pod značkou Franklin Templeton.

Zdroje agentury Bloomberg tvrdí, že transakce ohodnotí každou akcii Legg Mason na 50 dolarů, což by proti poslední závěrečné ceně na burze v New Yorku byla prémie 23 procent. Transakce by podle nich mohla být oznámena už dnes.

Správci majetku čelí stále většímu tlaku na snížení poplatků a ve snaze mít pod kontrolou náklady například omezují počet zaměstnanců. Řada z nich tak nemá jinou možnost, než se spojit s některým z rivalů. Například společnost Jupiter Fund Management se v pondělí dohodla na převzetí svého britského konkurenta Merian Global Investors.