Co musíte ráno vědět (18. září)
|

Co musíte ráno vědět (18. září)

Jak se v den zahájení zasedání FOMC dařilo českým i světovým akciím, proč investoři věří evropské ekonomice a proč se nebát býka na obálce amerického týdeníku TIME?

Musíte vědět

1. Americké burzy v úterý rostly, S&P 500 se po šesti týdnech vyhoupl nad 1 700 bodů

Dow posílil o 0,23 % na 15 529,73 bodu, širší S&P 500 přidal 0,42 % na šestitýdenní maximum 1 704,76 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 0,75 % na 3 745,70 bodu (index je nejvýše za 13 let). Nejvíce se dařilo technologickým titulům a sektoru průmyslu, nejslabší výkonnost naopak předvedly telekomunikační sektor a sektor základních materiálů. Inflace v srpnu vzrostla méně, než se čekalo, index spotřebitelských cen přidal meziměsíčně pouze 0,1 %, nejméně za poslední tři měsíce (odhad: +0,2 %, červenec: +0,2 %). Jádrové ceny očištěné o potraviny a pohonné hmoty vzrostly rovněž o 0,1 %. Aktuální data naznačují, že bude ještě trvat, než inflace dosáhne 2% cíle Fedu.

Ve Washingtonu začalo dlouho očekávané dvoudenní zasedání měnového výboru FOMC americké centrální banky. Investoři stále intenzivněji spekulují, že na něm Fed oznámí snížení měsíčního objemu odkupovaných dluhopisů v rámci QE o 10 až 15 miliard USD. První výsledky zasedání FOMC by mohly být známé zítra kolem 20.00 SELČ.

Exit Fedu se blíží. Kam investovat peníze a neprodělat?

Dluhopisový trh zatím není na dně, reakce na rozhodnutí FOMC ale nebude dramatická. Akcie mají maxima ještě před sebou

2. Evropské akcie těsně pod nulou, britský trh zaostával

Britský FTSE 100 odepsal 0,80 %, francouzský CAC 40 0,16 % a německý DAX 0,19 %. Stoxx Europe 600 spadl z pětiletého maxima, na které vystoupal v pondělí. Kromě bankovního sektoru ztrácely kvůli zprávě o poklesu prodejů aut v Evropské unii v srpnu o téměř 5 % i automobilky a kvůli zlevňující ropě také ropné společnosti. Polepšilo si naopak síťové odvětví.

Akcie pohledem technické analýzy: Vzhůru k rekordům

3. Pražská burza následovala v úterý evropské trhy do mínusu

Index PX odepsal 0,32 % na 977,9 bodu. Nejvíce zlevnily akcie Erste Group Bank (-1,77 %). Bankovní sektor však v úterý ztrácel napříč celou Evropou a byl jedním z nejhorších v rámci indexu STOXX Europe 600. Nedařilo se ani pojišťovně VIG, jejíž cenné papíry oslabily o 1,19 %. Mediální CETV naopak posílila o 2,93 % a zisky rozšířila i NWR, jejíž akcie podražily o 1,04 % na 34 korun. Firma se rozhodla uzavřít důl Paskov. Společnost ČEZ uzavřela v mírném plusu se ziskem 0,29 %.

NWR se rozhodla uzavřít důl Paskov. Bez pomoci vlády už v prosinci 2014

ČEZ zlevní elektřinu o 20 %. Nižší ceny se dotknou jak podniků, tak domácností

4. Očekávané události

Investoři se dočkají dlouho očekávaného výstupu ze zasedání FOMC. Čeká se snížení objemu odkupu dluhopisů a MBS o 10 až 15 miliard USD, zpřesnění ekonomického výhledu (spíše opatrně optimistické, jinak by omezení QE nemělo smysl) a výhled na další měsíce, v případě základní úrokové sazby dokonce roky. Vedle toho budou v USA zveřejněny statistiky zahájených staveb domů a vydaných stavebních povolení, eurozóna přidá stavební výrobu a Bank of England zápis z posledního zasedání. Co dalšího trhy v druhé polovině týdne čeká, zjistíte v našem burzovním kalendáři.

El-Erian: Co čekám od Fedu na nejbližším zasedání. V pěti větách

Reakce Wall Street na data z amerického trhu práce: Fed v září kohoutky navzdory horším číslům mírně utáhne

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den online ZDE.

5. ZEW: Důvěra v německou ekonomiku je nejvyšší za tři roky

Podle institutu ZEW indikátor důvěry analytiků a investorů v německou ekonomiku v září vzrostl na 49,6 bodu. Po srpnových 42 bodech se přitom čekal růst jenom na 45 bodů. K růstu přispěly lepší vyhlídky v eurozóně. Výsledky průzkumu ekonomického institutu ZEW jsou vítanou zprávou pro německou kancléřku Angelu Merkelovou, která před nedělními volbami v zemi usiluje o přízeň voličů.

Německé volby: Potvrdí pravidla hry, nebo Evropu od základu změní?

Německé volby se blíží. Zřejmě napíší další kapitolu řecké tragédie, evropské domino ale nespustí

6. Jack Lew: Musíme zvýšit dluhový strop co nejdříve

Ministr financí Spojených států Jack Lew v úterý varoval Kongres, že by váhání se zvýšením dluhového stropu do poslední chvíle mohlo vést k nezvratnému poškození ekonomiky. Kongres by podle něj měl strop zvýšit co nejdříve. Nemůže si totiž být jistý tím, kolik peněz do státní kasy každý den přitéká a kolik z ní naopak odtéká. Lew zopakoval varování, že by se země mohla ocitnout v polovině října bez peněz, pokud Kongres nebude jednat včas.

7 důvodů, proč USA nadále povládnou světové ekonomice

7. Prodeje aut v EU je od začátku roku nejhorší v historii

Prodeje osobních aut v Evropské unii od ledna do srpna ve srovnání se stejným obdobím loni klesly o 5,2 %. Oznámilo to Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Celkem se prodalo 7,84 milionu vozů, nejméně od začátku vedení statistik v roce 1990. Prodej vozů klesl, přestože se ekonomika EU se vrátila k mírnému růstu. Za celý srpen prodeje aut v Evropě klesly o 4,9 %. Pokles zaznamenali prodejci na velkých evropských automobilových trzích ve Francii, Itálii a v Německu. Výrazný růst o 10 % naopak zaznamenalo Spojené království. Britská ekonomika nabírá dech, a zajímavá proto může být i sázka na britskou libru.

8. Microsoft zvyšuje dividendu a odkoupí akcie za dalších 40 miliard USD

Americký softwarový gigant Microsoft (+0,39 %) oznámil nový program zpětného odkupu akcií za dalších až 40 miliard USD. Správní rada Microsoftu také oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy o 22 % na 0,28 USD na akcii. Ta bude vyplacena k 12. prosinci.

Příběh Nokie a Microsoftu ve 3 grafech

9. EU zřejmě začne jednat s Čínou o dohodě usnadňující obchod

Země Evropské unie by příští měsíc mohly dát zelenou zahájení rozhovorů o dohodě, která má usnadnit obchod a investice s Čínou, případně i připravit cestu pro dohodu o volném obchodu mezi oběma oblastmi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na úředníky EU. Dohoda mezi Bruselem a Pekingem má prolomit překážky vzájemného vstupu na trhy a mohla by přinést nové investice mezi oběma zeměmi v objemu miliard eur. Dohoda je rovněž součástí snah obou regionů zlepšit vzájemné vztahy, EU a Čína se totiž letos jen těsně vyhnuly obchodní válce.

10. Telefónica prý nabídla akcionářům Telecom Italia odkoupení podílů

Španělská telekomunikační skupina Telefónica začátkem září nabídla velkým italským akcionářům Telecomu Italia, že za celkem 800 milionů eur odkoupí část jejich podílů. Ti to ale po "velmi komplikovaném a obtížném jednání" odmítli, napsal italský ekonomický list Il Sole 24 Ore. Telefónica je největším akcionářem holdingu Telco, který má v Telecomu Italia podíl 22,4 % a v podstatě jej ovládá. Dalšími podílníky společnosti Telco jsou finanční ústavy Intesa Sanpaolo, Mediobanca a pojišťovna Generali.

11. Na burzu ve Varšavě poprvé vstoupí čínská firma

Na varšavskou akciovou burzu poprvé vstoupí čínská firma. Společnost Peixin International Group, která je výrobcem strojů a linek na výrobu hygienických potřeb, chce své akcie na trh uvést letos v říjnu. Firma uvedla, že chce z nabídky získat až 100 milionů zlotých (téměř 610 milionů Kč). Plánuje na burze nabídnout čtyři miliony akcií za maximální cenu 25 zlotých za kus. Zisk z prodeje chce použít na výstavbu nového a modernizaci staršího závodu.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den online ZDE.

Bonus

Kdopak by se býka bál

Obálka nového vydání týdeníku TIME je hodně býčí. Kontrariáni by tedy měli zvednout varovný ukazovák a zvolat: "Mainstreamová média mají býčí výhled? Prodávejte!" Ve skutečnosti ale číslo pojednává o tom, že oživení v posledních pěti letech za moc nestojí a ekonomika je náchylná k další krizi. Investiční guru Lászlo Birinyi se navíc podíval na historii předešlých obálek týdeníku TIME. "Během posledních 65 let měl TIME na obálce býka několikrát. Podle tradičního názoru trhu by taková událost měla být pro obchodování negativní. Nicméně poté, co jsme analyzovali data a vytáhli si zpětně obálky časopisu TIME, jsme zjistili, že se v případě býků na obálkách TIME jedná o pouhý mýtus," píše Birinyi.

Býk na obálce TIME bývá pro akcie spíše pozitivním signálem
Pondělí na trzích (6. dubna 2020): Evropské i americké akcie…
Pondělí na trzích (6. dubna 2020): Evropské i americké akcie…
před 41 minutami

Pondělí na trzích (6. dubna 2020): Evropské i americké akcie odpoledne silně rostly

Obchodování na západoevropských burzách začalo v pondělí výrazně v plusu. Dopoledne indexy malou část zisků odevzdaly...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Jamie Dimon očekává, že USA vyjdou z krize silnější
Jamie Dimon očekává, že USA vyjdou z krize silnější
před hodinou

Jamie Dimon očekává, že USA vyjdou z krize silnější

Generální ředitel a zároveň předseda správní rady banky JPMorgan Chase Jamie Dimon je v pravidelné výroční zprávě...
Americké banky JPMorgan Koronavirus
Britští řidiči vyhráli první kolo u soudu proti Volkswagenu
Britští řidiči vyhráli první kolo u soudu proti Volkswagenu
15:49

Britští řidiči vyhráli první kolo u soudu proti Volkswagenu

Desetitisíce britských řidičů vyhrály první kolo žaloby proti Volkswagenu v souvislosti s instalací zařízení na...
Evropské akcie Auta Volkswagen
ÚOHS: Státní podpora firem v krizi musí mít povolení od EK
15:13

ÚOHS: Státní podpora firem v krizi musí mít povolení od EK

Podpora, kterou stát v době pandemie koronaviru poskytne soukromým firmám, musí mít povolení od Evropské komise....
Evropská unie Podpora ekonomiky Byznys a podnikání
MF letos čeká propad tuzemské ekonomiky o 5,6 %, příští rok by měl…
15:06

MF letos čeká propad tuzemské ekonomiky o 5,6 %, příští rok by měl přijít růst

Ministerstvo financí očekává letos kvůli dopadům šíření koronaviru pokles ekonomiky o 5,6 %. Příští rok by ale měla...
Česká ekonomika Hospodářský růst HDP
MF: Veřejné finance se letos propadnou do schodku 4,1 % HDP
15:03

MF: Veřejné finance se letos propadnou do schodku 4,1 % HDP

Veřejné finance letos skončí ve schodku 4,1 % hrubého domácího produktu, odhaduje v nové makroekonomické prognóze...
Česká ekonomika Koronavirus Hospodářský růst
Ekonomové ke covid-19: Vláda by měla více investovat do testů
14:51

Ekonomové ke covid-19: Vláda by měla více investovat do testů

Česká vláda by měla masivněji investovat do testů na zjištění onemocnění covid-19. Vynaložené peníze se jí vrátí ve...
Česká ekonomika Koronavirus
Maďarský premiér představil nová opatření na podporu ekonomiky
14:28

Maďarský premiér představil nová opatření na podporu ekonomiky

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí představil nová opatření na ochranu ekonomiky před dalšími dopady koronaviru....
Maďarsko Podpora ekonomiky Koronavirus
ČSÚ: Počet zahájených staveb bytů do března stoupl o pětinu
14:08

ČSÚ: Počet zahájených staveb bytů do března stoupl o pětinu

Stavební firmy v Česku zahájily do konce února stavbu 1 888 bytů v bytových domech, meziročně o 20,5 %a více. Nejvíce...
Stavebnictví Česká ekonomika
Euler Hermes snížila kvůli koronaviru rating 18 zemím včetně ČR
13:55

Euler Hermes snížila kvůli koronaviru rating 18 zemím včetně ČR

Úvěrová pojišťovna Euler Hermes kvůli riziku prodloužené recese a vlně bankrotů způsobených vypuknutím pandemie...
Úvěry Pojištění Rating
Japonsko vyhlásí zřejmě již v úterý stav nouze kvůli viru
13:16

Japonsko vyhlásí zřejmě již v úterý stav nouze kvůli viru

Japonská vláda vyhlásí zřejmě již v úterý v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav....
Japonsko Koronavirus
Odbyt BMW v 1. čtvrtletí kvůli koronaviru klesl o více než pětinu
12:43

Odbyt BMW v 1. čtvrtletí kvůli koronaviru klesl o více než pětinu

Odbyt německého výrobce luxusních automobilů BMW se v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru meziročně snížil o 20,6 % na...
Auta Evropské akcie BMW
Ministr: Francii letos čeká nejhorší recese od roku 1945
12:36

Ministr: Francii letos čeká nejhorší recese od roku 1945

Francouzské hospodářství letos čeká nejhorší recese od skončení druhé světové války, odhaduje francouzský ministr...
Francie Koronavirus Recese
Analytici: Průmysl nebyl v kondici už před pandemií, přijde propad
12:18

Analytici: Průmysl nebyl v kondici už před pandemií, přijde propad

Situace v českém průmyslu nebyla podle únorových výsledků, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad, dobrá už...
Česká ekonomika Průmysl Koronavirus
Koronavirus v Africe ohrožuje možnosti obživy mnoha lidí
Koronavirus v Africe ohrožuje možnosti obživy mnoha lidí
12:12

Koronavirus v Africe ohrožuje možnosti obživy mnoha lidí

Více než polovina z 54 afrických států zavedla omezení pohybu, dopravní omezení nebo jiná opatření ve snaze zabránit...
Afrika Koronavirus
Opozice společně prosazuje větší pomoc živnostníkům
11:58

Opozice společně prosazuje větší pomoc živnostníkům

Opoziční strany chtějí zvýšit podporu pro živnostníky o 5 000 korun proti vládnímu návrhu na 30 000 korun. Navrhují...
Česká ekonomika Koronavirus Byznys a podnikání
MPO navrhlo obnovit činnost Národní ekonomické rady vlády
11:53

MPO navrhlo obnovit činnost Národní ekonomické rady vlády

Národní ekonomická rada vlády (NERV) zřejmě obnoví svoji činnost. Navrhuje to ministerstvo průmyslu a obchodu....
Česká ekonomika Koronavirus
Automobilka Kia Motors obnovila výrobu ve své slovenské továrně
Automobilka Kia Motors obnovila výrobu ve své slovenské továrně
11:45

Automobilka Kia Motors obnovila výrobu ve své slovenské továrně

Slovenská továrna jihokorejské automobilky Kia Motors v pondělí po dvou týdnech obnovila výrobu, kterou kvůli šíření...
Slovensko Auta Koronavirus
EK schválila britskou státní pomoc firmám za 50 miliard liber
EK schválila britskou státní pomoc firmám za 50 miliard liber
11:39

EK schválila britskou státní pomoc firmám za 50 miliard liber

Evropská komise schválila rozsáhlý záchranný balík, kterým chce britská vláda podpořit firmy strádající kvůli...
Spojené království Evropská unie Koronavirus
Analytici: Stavebnictví v únoru pomohlo hlavně teplé počasí
11:32

Analytici: Stavebnictví v únoru pomohlo hlavně teplé počasí

Únorovému růstu stavebnictví o 5,3 % pomohlo především teplé počasí. Růst táhla hlavně výstavba dopravní...
Česká ekonomika Stavebnictví Koronavirus