Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden odepsaly procento
|

Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden odepsaly procento

Investoři v pátek zvolili opatrný přístup k akciím. Příští týden rozhoduje FOMC o měnové politice, pokles cen ropy dolehl na akcie energetických firem, na čemž měly podíl nově zavedené sankce Západu proti Rusku. Hlavní indexy zažily první ztrátový týden od začátku srpna, americký dolar stoupl v páru s japonským jenem na nejvyšší hodnotu za šest let.

Americké akcie Shrnutí obchodování v USA

Dow klesl v pátek o 0,36 % na 16 987,51 bodu. Širší index S&P 500 odepsal 0,6 % na 1 985,54 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq ztratil 0,53 % na 4 567,6 bodu. Za celý týden Dow spadl o 0,87 %, S&P 500 odepsal 1,1 % a Nasdaq poklesl o 0,33 %. Index volatility VIX stoupl v pátek o 4 % na 13,31 bodu, stále je ale v pásmu, které spíše nahrává býkům.

Americké akcie (8. až 12. září 2014)

Výnos 10letých amerických vládních dluhopisů stoupl v pátek o dalších 6 bazických bodů na 2,61 %, před týdnem byl jen 2,46 %. "Výnosy rostou, protože byly dosud sráženy níže významnými geopolitickými riziky. Nyní obavy slábnou," komentuje dění na dluhopisovém trhu Peter Cardillo, hlavní tržní ekonom Rockwell Global Capital.

Výrobce elektroniky Apple (+0,23 %) oznámil rekord v objednávkách na nejnovější chytré telefony iPhone. Firma a partnerští mobilní operátoři v USA začali brát předobjednávky na nová zařízení. Větší ze dvou nových modelů byl prý vyprodán během několika hodin, napsal na webu list Financial Times. Výrobu větších telefonů, které by konkurovaly například telefonům od jihokorejského Samsungu, Apple dosud odmítal.

Společnost Darden Restaurants (-1,47 %) oznámila za své první fiskální čtvrtletí zisk na akcii 32 centů, čekalo se jen 31 centů, a i tržby byly vyšší než odhadované. Firma je ale nadále pod tlakem aktivistického fondu Starboard Value, který jí na dálku radí, jak zlepšit svůj provoz.

Akcie Yahoo! (+3,93 %) se dostaly na 8,5leté maximum po zprávě, že Alibaba, v níž Yahoo! drží podíl 22,5 %, ukončí úpis akcií, protože již o ně je tak velký zájem, že by investoři nemohli být uspokojeni. Jen mírně z denního vrcholu sestoupily akcie eBay (+2,98 %) poté, co mluvčí firmy vyvrátil spekulace trhu o tom, že má o vstup do firmy zájem Google.

Operátor Sprint (+6,54 %) na burze posílil i díky zlepšení investičního doporučení na "outperform" ze strany společnosti Cowen. Té se mimo jiné líbí nový management. Konkurenční T-Mobile US (+1,25 %) zdražil díky tomu, že firma v srpnu nalákala 552 tisíc nových zákazníků.

Valeant Pharmaceuticals (+1,36 %) těžila z toho, že Bill Ackman z fondu Pershing Capital uvedl, že majitelé asi 35% podílu ve firmě Allergan požádali společnost, aby uspořádala mimořádnou valnou hromadu. Ackman usiluje o prodej Allerganu právě do rukou Valeant Pharmaceuticals.

Mezi největší hvězdy pátečního obchodování se zařadily akcie společnosti Conversant (+30,29 %), která se zabývá digitálním marketingem. Oznámila totiž, že ji kupuje firma Alliance Data Systems za 2,3 miliardy USD, tedy 35 USD za akcii.

Nové americké sankce, které oznámilo americké ministerstvo financí, mají potrestat Rusko za jeho údajnou intervenci na Ukrajině. Zasahují ruský ropný a vojenský průmysl a dále omezují přístup velkých ruských bank na americké dluhopisové a akciové trhy. Sektor energetiky ztratil zhruba 1,4 % a navázal na klesající trend, kvůli kterému za celý týden odepsal 3,6 %. Kromě energetiky klesaly i akcie síťových podniků a telekomunikačních firem.

"Na trhu se sankce promítají. Někteří lidé to zřejmě berou jako záminku k prodeji, my jsme ale na tomto trhu kupovali akcie energetických firem. Celkově je vnímáme jako zajímavé," sdělil podle agentury Reuters John Traynor, investiční ředitel společnosti People's United Wealth Management.

"Trh hledá krátkodobé dno," míní Michael Gibbs z Raymond James. JJ Kinahan, hlavní stratég TD Ameritrade, považuje pokles cen akcií za výsledek nového zaujímání pozic na trhu (jak nic neříct, ale odpovědět na otázku CNBC - pozn. red.). Dodal, že je dobrým znamením, jak se v pátek držely nahoře akcie finančních společností. JPMorgan (+0,45 %) a Goldman Sachs (+1,2 %) jako jedny z mála blue chips zůstaly v pátek v plusu. "Bankám pomáhá růst úroků z dluhopisů, jichž drží velká portfolia. Od desetiletých výnosů jsou ale odvozeny také úroky u hypoték, což mohou klienti bank postupně začít pociťovat. Banky mají díky růstu úroků opět o něco širší spread u půjček, což v poslední době nebylo pravidlem," vysvětluje Kinahan.

Loren Mark Coffelt, portfoliomanažer fondu Empiric 2500, je také optimistický ohledně finančního sektoru. Líbí se mu také odvětví IT.

Příští týden se právě kvůli úrokovým sazbám zaměří řada investorů na zasedání měnového výboru Fedu. Očekává se, že banka oznámí nějaké detaily k ukončování kvantitativního uvolňování, možná i k budoucímu zvyšování sazeb. "Fed bude pod drobnohledem," domnívá se Randy Frederick, výkonný ředitel divize derivátových obchodů v Charles Schwab. "Katalyzátorem dalšího dění na trzích bude změna dikce Fedu. A podle mě ji banka opravdu změní."

Nejvíce spekulací koluje okolo data, kdy Fed zahájí cyklus zvyšování své základní sazby. To například v pátek drželo akcie v mínusu navzdory solidním maloobchodním tržbám a překvapivě silným údajům o spotřebitelské důvěře.

"FOMC se nemusí bát změnit tón komunikace směrem ke zpřísnění měnové politiky. Ekonomika roste 4% tempem a zisky firem jsou rekordní," ladí optimistickou notu Douglas Cote, hlavní tržní stratég Voya Investment Management. "Dlouhodobě je silný růst hospodářství pro trh pozitivní, krátkodobě ale vyšší sazby budou působit negativně."

Dolar v pátek na devizových trzích stoupl na šestileté maximum k japonskému jenu kvůli spekulacím, že americká centrální banka příští týden možná nasadí ostřejší tón ohledně případného zvýšení úrokových sazeb. Většina investorů očekává, že k tomuto kroku dojde příští rok, nedávná série zlepšujících se ekonomických dat ale podpořila očekávání, že Fed by k tomu mohl přistoupit dříve.

Solidní data z amerického maloobchodu podpořila očekávání, že růst americké ekonomiky nabírá na síle. Na nové rekordní minimum k americké měně během dne klesl ruský rubl, který podkopaly nové protiruské sankce.

Dolarový index, který měří výkonnost americké měny ke koši šesti zahraničních měn, stagnoval během podvečera na 84,28 bodu. Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že maloobchodní tržby v USA se v srpnu proti předešlému měsíci zvýšily o 0,6 %. Data by měla zmírnit obavy spojené s výdaji spotřebitelů a podpořit očekávání masivního růstu největší světové ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Dolar posiluje i kvůli zhoršující se ekonomické situaci v Evropě a v Japonsku, napsala Reuters.

Ruský rubl se v páru s dolarem propadl na nové rekordní minimum, což se stalo druhý den za sebou. Ruská měna se dostala až na 37,90 USD/RUB a překonala historické minimum ze čtvrtka. Rubl k euru vykazoval pokles o procento na 48,97 EUR/RUB.

Světové ceny ropy odpoledne po dočasném oživení z více než ročních minim obnovily pokles a severomořská ropa Brent zlevnila zpět pod 98 dolarů za barel. Ropný trh zůstává pod tlakem rostoucí nabídky, slabé poptávky a silného dolaru.

Ropa získala zpočátku podporu díky tomu, že podle některých investorů zašel její pokles příliš daleko. Později se ale znovu projevil silný klesající trend. Analytici z Jefferies Bache předpovídají, že Brent by ještě před pondělním večerním vypršením říjnového kontraktu mohl zlevnit k 95 dolarům za barel.

Trh je ještě pod dojmem čtvrteční zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která kvůli ekonomickému útlumu v Číně a eurozóně snížila odhad růstu světové poptávky a poukázala na nárůst dodávek, zejména ze Severní Ameriky. IEA tím jen potvrdila platnost hlavních faktorů, které srážejí ceny ropy celé léto. Od léta navíc roste těžba v Libyi a příští měsíc by mohla dosáhnout hranice milionu barelů denně, odhadují analytici podle agentury Reuters. V červnu, když extrémní islamisté zabrali několik ropných polí na severu Iráku, se cena za barel Brentu vyšplhala až na 115 dolarů.

Hlavní páteční události na amerických trzích

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

Zdroj: CNBC, Bloomberg, MarketWatch, ČTK

Výroba aut v Česku zatím roste, zpomalování ekonomiky se projeví…
před 4 minutami

Výroba aut v Česku zatím roste, zpomalování ekonomiky se projeví později

Výroba automobilů v Česku zatím nadále roste, zpomalování světové ekonomiky je však pro výrobce varováním. V případě...
Auta Česká ekonomika Průmysl
Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku
Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku
před 36 minutami

Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku

Palubní personál irských nízkonákladových aerolinek Ryanair v Portugalsku ve středu vstoupil do pětidenní stávky....
Portugalsko Doprava Odbory
USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 16. srpna klesl o 0,9 % …
před hodinou

USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 16. srpna klesl o 0,9 % (předchozí týden: +21,7 %)

Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 16. srpna po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu...
Spojené státy americké (USA) Hypotéky Americký realitní trh
Německá vláda schválila zrušení solidární daně pro většinu plátců
před hodinou

Německá vláda schválila zrušení solidární daně pro většinu plátců

Německá vláda schválila návrh zákona, který osvobodí většinu poplatníků od takzvané solidární daně. Ta byla zavedena...
Německo Daně
Babiš: Schodek rozpočtu by měl zůstat 40 miliard korun
12:30

Babiš: Schodek rozpočtu by měl zůstat 40 miliard korun

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl podle premiéra Andreje Babiše zůstat 40 miliard korun. Nevidí důvod k...
Česká republika Rozpočet Politika
Walmart žaluje Teslu kvůli požárům způsobeným solárními panely
Walmart žaluje Teslu kvůli požárům způsobeným solárními panely
12:10

Walmart žaluje Teslu kvůli požárům způsobeným solárními panely

Největší americká maloobchodní společnost Walmart žaluje firmu Tesla kvůli požárům způsobeným solárními panely Tesly...
Wal-Mart Tesla Americké akcie
Estonský rival Uberu Bolt vstupuje na trh rozvozu jídel
11:49

Estonský rival Uberu Bolt vstupuje na trh rozvozu jídel

Estonská alternativní taxislužba Bolt, která se dříve nazývala Taxify, vstupuje na trh rozvozu jídel. Rival americké...
Estonsko
DIgitální měny v polovině týdne oslabují, bitcoin klesl pod 10 200 USD
11:35

DIgitální měny v polovině týdne oslabují, bitcoin klesl pod 10 200 USD

Trh s kryptoměnami se ve středu pohybuje v negativním pásmu, přičemž výrazně zlevňuje i nejpopulárnější kryptoměna...
Kryptoměny Bitcoin
Náklady na povolenky rostou, dle analytiků systém konečně funguje
11:16

Náklady na povolenky rostou, dle analytiků systém konečně funguje

Vyšší cena emisních povolenek zvyšuje náklady tuzemských energetických a průmyslových firem, které platí za jejich...
Emisní povolenky Ekologie a životní prostředí
Čínské automobilce Geely klesl pololetní zisk o 40 procent
10:59

Čínské automobilce Geely klesl pololetní zisk o 40 procent

Čínské automobilové společnosti Geely Automobile Holdings klesl v první polovině letošního roku čistý zisk o 40...
Čína Auta Výsledková sezóna
Asijské akcie v polovině týdne uzavřely převážně v červených číslech
Asijské akcie v polovině týdne uzavřely převážně v červených číslech
10:30

Asijské akcie v polovině týdne uzavřely převážně v červených číslech

Asijské akciové trhy uzavřely středeční obchodování převážně v minusu, když se na ně přelil negativní sentiment z...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Mojmír Hampl povede v KPMG poradenství pro finanční instituce
10:14

Mojmír Hampl povede v KPMG poradenství pro finanční instituce

Českou kancelář poradenské firmy KPMG posílí od září ekonom Mojmír Hampl, který byl v letech 2008 až 2018...
Management ČNB
Rosněfť zvýšila čtvrtletní zisk, pocítila ale potíže kolem Družby
Rosněfť zvýšila čtvrtletní zisk, pocítila ale potíže kolem Družby
09:58

Rosněfť zvýšila čtvrtletní zisk, pocítila ale potíže kolem Družby

Největší ruská ropná společnost Rosněfť ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk ve srovnání s předchozími třemi měsíci...
Rusko Výsledková sezóna
Shell a British Airways plánují výrobu leteckého paliva z odpadu
09:40

Shell a British Airways plánují výrobu leteckého paliva z odpadu

Ropná společnost Shell, letecký přepravce British Airways a firma Velocys plánují postavit první evropskou továrnu...
Doprava Evropské akcie
Reuters: Alibaba odkládá vstup na burzu v Hongkongu
Reuters: Alibaba odkládá vstup na burzu v Hongkongu
09:00

Reuters: Alibaba odkládá vstup na burzu v Hongkongu

Největší čínský internetový obchod Alibaba Group Holding se rozhodl odložit vstup na akciovou burzu v Hongkongu....
Alibaba
Co musíte ráno vědět (21. srpna)
Co musíte ráno vědět (21. srpna)
00:00

Co musíte ráno vědět (21. srpna)

Jak se v úterý obchodovalo na obou stranách Atlantiku, jak vidí šéf společnosti Huawei vyhlídky své firmy vzhledem k...
Musíte vědět