Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden odepsaly procento
|

Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden odepsaly procento

Investoři v pátek zvolili opatrný přístup k akciím. Příští týden rozhoduje FOMC o měnové politice, pokles cen ropy dolehl na akcie energetických firem, na čemž měly podíl nově zavedené sankce Západu proti Rusku. Hlavní indexy zažily první ztrátový týden od začátku srpna, americký dolar stoupl v páru s japonským jenem na nejvyšší hodnotu za šest let.

Americké akcie Shrnutí obchodování v USA

Dow klesl v pátek o 0,36 % na 16 987,51 bodu. Širší index S&P 500 odepsal 0,6 % na 1 985,54 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq ztratil 0,53 % na 4 567,6 bodu. Za celý týden Dow spadl o 0,87 %, S&P 500 odepsal 1,1 % a Nasdaq poklesl o 0,33 %. Index volatility VIX stoupl v pátek o 4 % na 13,31 bodu, stále je ale v pásmu, které spíše nahrává býkům.

Americké akcie (8. až 12. září 2014)

Výnos 10letých amerických vládních dluhopisů stoupl v pátek o dalších 6 bazických bodů na 2,61 %, před týdnem byl jen 2,46 %. "Výnosy rostou, protože byly dosud sráženy níže významnými geopolitickými riziky. Nyní obavy slábnou," komentuje dění na dluhopisovém trhu Peter Cardillo, hlavní tržní ekonom Rockwell Global Capital.

Výrobce elektroniky Apple (+0,23 %) oznámil rekord v objednávkách na nejnovější chytré telefony iPhone. Firma a partnerští mobilní operátoři v USA začali brát předobjednávky na nová zařízení. Větší ze dvou nových modelů byl prý vyprodán během několika hodin, napsal na webu list Financial Times. Výrobu větších telefonů, které by konkurovaly například telefonům od jihokorejského Samsungu, Apple dosud odmítal.

Společnost Darden Restaurants (-1,47 %) oznámila za své první fiskální čtvrtletí zisk na akcii 32 centů, čekalo se jen 31 centů, a i tržby byly vyšší než odhadované. Firma je ale nadále pod tlakem aktivistického fondu Starboard Value, který jí na dálku radí, jak zlepšit svůj provoz.

Akcie Yahoo! (+3,93 %) se dostaly na 8,5leté maximum po zprávě, že Alibaba, v níž Yahoo! drží podíl 22,5 %, ukončí úpis akcií, protože již o ně je tak velký zájem, že by investoři nemohli být uspokojeni. Jen mírně z denního vrcholu sestoupily akcie eBay (+2,98 %) poté, co mluvčí firmy vyvrátil spekulace trhu o tom, že má o vstup do firmy zájem Google.

Operátor Sprint (+6,54 %) na burze posílil i díky zlepšení investičního doporučení na "outperform" ze strany společnosti Cowen. Té se mimo jiné líbí nový management. Konkurenční T-Mobile US (+1,25 %) zdražil díky tomu, že firma v srpnu nalákala 552 tisíc nových zákazníků.

Valeant Pharmaceuticals (+1,36 %) těžila z toho, že Bill Ackman z fondu Pershing Capital uvedl, že majitelé asi 35% podílu ve firmě Allergan požádali společnost, aby uspořádala mimořádnou valnou hromadu. Ackman usiluje o prodej Allerganu právě do rukou Valeant Pharmaceuticals.

Mezi největší hvězdy pátečního obchodování se zařadily akcie společnosti Conversant (+30,29 %), která se zabývá digitálním marketingem. Oznámila totiž, že ji kupuje firma Alliance Data Systems za 2,3 miliardy USD, tedy 35 USD za akcii.

Nové americké sankce, které oznámilo americké ministerstvo financí, mají potrestat Rusko za jeho údajnou intervenci na Ukrajině. Zasahují ruský ropný a vojenský průmysl a dále omezují přístup velkých ruských bank na americké dluhopisové a akciové trhy. Sektor energetiky ztratil zhruba 1,4 % a navázal na klesající trend, kvůli kterému za celý týden odepsal 3,6 %. Kromě energetiky klesaly i akcie síťových podniků a telekomunikačních firem.

"Na trhu se sankce promítají. Někteří lidé to zřejmě berou jako záminku k prodeji, my jsme ale na tomto trhu kupovali akcie energetických firem. Celkově je vnímáme jako zajímavé," sdělil podle agentury Reuters John Traynor, investiční ředitel společnosti People's United Wealth Management.

"Trh hledá krátkodobé dno," míní Michael Gibbs z Raymond James. JJ Kinahan, hlavní stratég TD Ameritrade, považuje pokles cen akcií za výsledek nového zaujímání pozic na trhu (jak nic neříct, ale odpovědět na otázku CNBC - pozn. red.). Dodal, že je dobrým znamením, jak se v pátek držely nahoře akcie finančních společností. JPMorgan (+0,45 %) a Goldman Sachs (+1,2 %) jako jedny z mála blue chips zůstaly v pátek v plusu. "Bankám pomáhá růst úroků z dluhopisů, jichž drží velká portfolia. Od desetiletých výnosů jsou ale odvozeny také úroky u hypoték, což mohou klienti bank postupně začít pociťovat. Banky mají díky růstu úroků opět o něco širší spread u půjček, což v poslední době nebylo pravidlem," vysvětluje Kinahan.

Loren Mark Coffelt, portfoliomanažer fondu Empiric 2500, je také optimistický ohledně finančního sektoru. Líbí se mu také odvětví IT.

Příští týden se právě kvůli úrokovým sazbám zaměří řada investorů na zasedání měnového výboru Fedu. Očekává se, že banka oznámí nějaké detaily k ukončování kvantitativního uvolňování, možná i k budoucímu zvyšování sazeb. "Fed bude pod drobnohledem," domnívá se Randy Frederick, výkonný ředitel divize derivátových obchodů v Charles Schwab. "Katalyzátorem dalšího dění na trzích bude změna dikce Fedu. A podle mě ji banka opravdu změní."

Nejvíce spekulací koluje okolo data, kdy Fed zahájí cyklus zvyšování své základní sazby. To například v pátek drželo akcie v mínusu navzdory solidním maloobchodním tržbám a překvapivě silným údajům o spotřebitelské důvěře.

"FOMC se nemusí bát změnit tón komunikace směrem ke zpřísnění měnové politiky. Ekonomika roste 4% tempem a zisky firem jsou rekordní," ladí optimistickou notu Douglas Cote, hlavní tržní stratég Voya Investment Management. "Dlouhodobě je silný růst hospodářství pro trh pozitivní, krátkodobě ale vyšší sazby budou působit negativně."

Dolar v pátek na devizových trzích stoupl na šestileté maximum k japonskému jenu kvůli spekulacím, že americká centrální banka příští týden možná nasadí ostřejší tón ohledně případného zvýšení úrokových sazeb. Většina investorů očekává, že k tomuto kroku dojde příští rok, nedávná série zlepšujících se ekonomických dat ale podpořila očekávání, že Fed by k tomu mohl přistoupit dříve.

Solidní data z amerického maloobchodu podpořila očekávání, že růst americké ekonomiky nabírá na síle. Na nové rekordní minimum k americké měně během dne klesl ruský rubl, který podkopaly nové protiruské sankce.

Dolarový index, který měří výkonnost americké měny ke koši šesti zahraničních měn, stagnoval během podvečera na 84,28 bodu. Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že maloobchodní tržby v USA se v srpnu proti předešlému měsíci zvýšily o 0,6 %. Data by měla zmírnit obavy spojené s výdaji spotřebitelů a podpořit očekávání masivního růstu největší světové ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Dolar posiluje i kvůli zhoršující se ekonomické situaci v Evropě a v Japonsku, napsala Reuters.

Ruský rubl se v páru s dolarem propadl na nové rekordní minimum, což se stalo druhý den za sebou. Ruská měna se dostala až na 37,90 USD/RUB a překonala historické minimum ze čtvrtka. Rubl k euru vykazoval pokles o procento na 48,97 EUR/RUB.

Světové ceny ropy odpoledne po dočasném oživení z více než ročních minim obnovily pokles a severomořská ropa Brent zlevnila zpět pod 98 dolarů za barel. Ropný trh zůstává pod tlakem rostoucí nabídky, slabé poptávky a silného dolaru.

Ropa získala zpočátku podporu díky tomu, že podle některých investorů zašel její pokles příliš daleko. Později se ale znovu projevil silný klesající trend. Analytici z Jefferies Bache předpovídají, že Brent by ještě před pondělním večerním vypršením říjnového kontraktu mohl zlevnit k 95 dolarům za barel.

Trh je ještě pod dojmem čtvrteční zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která kvůli ekonomickému útlumu v Číně a eurozóně snížila odhad růstu světové poptávky a poukázala na nárůst dodávek, zejména ze Severní Ameriky. IEA tím jen potvrdila platnost hlavních faktorů, které srážejí ceny ropy celé léto. Od léta navíc roste těžba v Libyi a příští měsíc by mohla dosáhnout hranice milionu barelů denně, odhadují analytici podle agentury Reuters. V červnu, když extrémní islamisté zabrali několik ropných polí na severu Iráku, se cena za barel Brentu vyšplhala až na 115 dolarů.

Hlavní páteční události na amerických trzích

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

Zdroj: CNBC, Bloomberg, MarketWatch, ČTK

Polsko a Maďarsko pokračují v silném hospodářském růstu
před hodinou

Polsko a Maďarsko pokračují v silném hospodářském růstu

Meziroční tempo hospodářského růstu v Maďarsku ve třetím čtvrtletí činilo 4,8 procenta, v Polsku dosáhlo dokonce 5,1...
Polsko Maďarsko HDP
Evropské akcie v polovině týdne zlevnily, klesly všechny hlavní…
Evropské akcie v polovině týdne zlevnily, klesly všechny hlavní…
před hodinou

Evropské akcie v polovině týdne zlevnily, klesly všechny hlavní sektory

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v červených číslech, když se na ně přelil negativní sentiment z...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
MMF: Brexit bez dohody by stál Británii šest procent HDP
MMF: Brexit bez dohody by stál Británii šest procent HDP
17:44

MMF: Brexit bez dohody by stál Británii šest procent HDP

Odchod z Evropské unie bez dosažení přechodné obchodní dohody by Británii ve srovnání se setrváním v EU připravil o...
Spojené království HDP Evropská unie
Maláčová: Minimální mzda se od ledna zvýší o 1 150 Kč na 13 350 Kč
17:33

Maláčová: Minimální mzda se od ledna zvýší o 1 150 Kč na 13 350 Kč

Minimální mzda se od ledna v Česku zvýší o 1 150 korun na 13 350 korun. Dohodli se na tom ve středu zástupci...
Platy a osobní ohodnocení Česká republika
ECB podle studie nákupem dluhopisů oslabila euro o zhruba 12 procent
ECB podle studie nákupem dluhopisů oslabila euro o zhruba 12 procent
17:19

ECB podle studie nákupem dluhopisů oslabila euro o zhruba 12 procent

Rozsáhlé nákupy dluhopisů, kterými se Evropská centrální banka již delší dobu snaží podporovat inflaci a hospodářský...
ECB Centrální banky Kvantitativní uvolňování
FT: Čínská cenzura se přesouvá z politiky do ekonomiky
17:02

FT: Čínská cenzura se přesouvá z politiky do ekonomiky

Nová cla Washingtonu na čínský export ve výši 200 miliard dolarů dominovala zprávám z byznysu ve většině světa....
Čína
Pražská burza ve středu zpevnily zhruba o půl procenta, akcie O2…
Pražská burza ve středu zpevnily zhruba o půl procenta, akcie O2…
16:45

Pražská burza ve středu zpevnily zhruba o půl procenta, akcie O2 Czech Republic však zlevnily o více než 4 %

Pražská burza se ve středu odrazila od ztrát z předcházejících dvou seancí, když index PX zpevnil o 0,52 % na 1 084...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Řecko chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie
Řecko chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie
16:32

Řecko chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie

Řecko chce do roku 2030 zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Plánuje snížit dovoz ropy a...
Řecko Životní prostředí Energetika
Babiš ministrovi USA potvrdil, že ČR chce rozvíjet jadernou energetiku
Babiš ministrovi USA potvrdil, že ČR chce rozvíjet jadernou energetiku
16:19

Babiš ministrovi USA potvrdil, že ČR chce rozvíjet jadernou energetiku

Premiér Andrej Babiš řekl americkému ministrovi energetiky Ricku Perrymu, že Česko plánuje nadále rozvíjet jadernou...
Česká republika Energetika Jaderná energetika
EP zaujal pozici pro vyjednávaní o dlouhodobém rozpočtu EU
16:01

EP zaujal pozici pro vyjednávaní o dlouhodobém rozpočtu EU

Europoslanci ve středu schválili svou vyjednávací pozici pro jednání o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na období...
Evropská unie Rozpočet
Řím opět předložil komisi návrh rozpočtu 2019, EK jej analyzuje
15:20

Řím opět předložil komisi návrh rozpočtu 2019, EK jej analyzuje

Evropská komise dostala od italské vlády návrh rozpočtu země na rok 2019. Novinářům to potvrdil mluvčí komise...
Itálie Rozpočet Evropská unie
Ze světa investičních doporučení (14. listopadu)
15:00

Ze světa investičních doporučení (14. listopadu)

Které akcie si ve středu vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Analytici: Přes zpomalení je výkon české ekonomiky dobrý
14:47

Analytici: Přes zpomalení je výkon české ekonomiky dobrý

I přes zpomalení růstu tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí zůstává výkon českého hospodářství dobrý a blízko svých...
Česká republika Česká ekonomika HDP
Meziroční míra inflace v USA v říjnu stoupla na 2,5 %
14:33

Meziroční míra inflace v USA v říjnu stoupla na 2,5 %

Index spotřebitelských cen v USA v říjnu meziročně vzrostl na 2,5 % z 2,3 % v předchozím měsíci. Analytici s tímto...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Inflace
Škoda Auto dodala v říjnu o 7,4 procenta méně aut
Škoda Auto dodala v říjnu o 7,4 procenta méně aut
14:01

Škoda Auto dodala v říjnu o 7,4 procenta méně aut

Automobilka Škoda Auto dodala v říjnu svým zákazníkům 99 400 vozů, meziročně o 7,4 procenta méně. Silně klesly...
Volkswagen Auta Česká republika
Britské regionální aerolinky Flybe jsou na prodej
13:40

Britské regionální aerolinky Flybe jsou na prodej

Britské regionální aerolinky Flybe Group jsou na prodej a vedení podniku už jedná s potenciálními zájemci. Firma svůj...
Spojené království Doprava
Koruna prolomila hranici 26 EUR/CZK a je nejslabší od července
Koruna prolomila hranici 26 EUR/CZK a je nejslabší od července
13:21

Koruna prolomila hranici 26 EUR/CZK a je nejslabší od července

Koruna ve středu prolomila hranici 26 korun za euro, kde byla naposledy letos v červenci. Proti úternímu závěru...
Česká koruna Euro
USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 9. listopadu klesl o 3,2 % …
13:00

USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 9. listopadu klesl o 3,2 % (předchozí týden: -4 %)

Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 9. listopadu po sezónním očištění údajů klesl proti...
Spojené státy americké (USA) Realitní trh Americký realitní trh