Co musíte ráno vědět (31. října)

1. Americké akcie zahájily týden silným růstem. Nápravu ztrát z předchozích týdnů táhly největší společnosti

Americké akcie prudce zpevnily, všechny tři klíčové indexy vykázaly růst o více než procento. Nejvíce posílily akcie firem s vysokou tržní kapitalizací, které jsou citlivé na změny úrokových sazeb. Trh má před sebou týden plný hospodářských výsledků a důležitých ekonomických statistik, o sazbách navíc rozhodne americká centrální banka. Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, zpevnil o 1,58 % a zakončil obchodování na 32 928,96 bodu. Širší index S&P 500 si připsal 1,20 % na 4 166,82 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 1,16 % na 12 789,48 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,15 % na 19,75 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o pět bazických bodů na 4,897 %. Ceny ropy klesly o tři a půl procenta, zlato odepsalo půl procenta a stříbro zpevnilo o tři čtvrtě procenta. Bitcoin ztratil zhruba půl procenta a na konci dne se obchodoval za asi 34 550 USD.

2. Evropské akcie v pondělí zdražily navzdory geopolitickému napětí

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pondělí skončilo v zelených číslech, nejvýrazněji posílil hlavní akciový index ve Spojeném království. Většina sektorů připisovala zisky, nejvíce se dařilo cenným papírům ve zdravotnickém odvětví. Z makroekonomických indikátorů byla pozornost upřena mimo jiné na výkonost německé ekonomiky. Investoři se dále v tomto týdnu zaměří především na pokračující výsledkovou sezónu a klíčovou událostí bude rovněž středeční rozhodnutí Fedu o dalším nastavení monetární politiky. Panevropský index STOXX Europe 600 na úvod týdne vzrostl o 0,36 % na 431,12 bodu, britský FTSE 100 si připsal 0,50 % na 7 327,39 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,20 % na 14 716,54 bodu a francouzský CAC 40 posílil o 0,44 % a skončil na 6 825,07 bodu.

3. Pražská burza v pondělí posílila, dařilo se bankám

Pražská burza v pondělí posílila, index PX vzrostl o 0,71 % na 1 360,93 bodu. Nahoru burzu táhly hlavně akcie bankovních domů, nedařilo se energetické společnosti ČEZ.

4. Očekávané události

V noci na úterý vyjde série japonských dat (nezaměstnanost, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, stavební zakázky, zahájená výstavba, spotřebitelská důvěra), Bank of Japan bude jednat o nastavení měnové politiky a v Číně vyjdou oficiální indexy nákupních manažerů za říjen. Dopoledne zveřejní Německo statistiku maloobchodních tržeb a index dovozních cen a Eurostat za eurozónu zprávy o HDP a inflaci a Spojené státy odpoledne přidají indexy cen rezidenčních nemovitostí FHFA a S&P/Case-Shiller, index nákupních manažerů pro oblast Chicaga a index spotřebitelské důvěry od Conference Board. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Erste Group Bank v prvních devíti měsících roku meziročně vyskočil zisk o 40,2 % na 2,31 miliardy eur

Rakouské bankovní skupině Erste v prvních devíti měsících roku vzrostl čistý zisk o 40,2 % na 2,31 miliardy eur. Hospodaření podpořily vysoké výnosy z úroků díky růstu úrokových sazeb nebo čistý zisk z obchodování. Čisté výnosy z úroků bance narostly o 23,7 % na 5,42 miliardy eur, čisté výnosy z poplatků a provizí jí stouply o 5,9 % na 1,94 miliardy eur a na rovině čistého zisku z finančních operací vykázala Erste výsledek 337,4 milionu eur po ztrátě 848,5 milionu eur ve stejném období loni.

6. Inflace v Německu v říjnu podle předběžných dat klesla na 3 %

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v říjnu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie kleslo na 3 % z 4,3 % v září. V předběžné zprávě to v pondělí uvedl spolkový statistický úřad Destatis. Ve srovnání s předchozím měsícem ceny klesly o 0,2 %. Podle domácí metodiky inflace činila 3,8 %, a byla tak nejnižší od srpna 2021. V září činila 4,5 %. Meziměsíčně se ceny podle domácí metodiky nezměnily.

7. Automobilka General Motors se dohodla s odboráři na ukončení stávky

Americká automobilka General Motors dosáhla s odborovým svazem zaměstnanců v automobilovém průmyslu UAW předběžné dohody o mzdách. S odvoláním na zúčastněné strany o tom informovala agentura Reuters. Dohoda fakticky ukončí první souběžnou stávku ve třech detroitských automobilkách. GM z nich byla poslední, která dohodu ještě neměla dokončenou. Protest se táhl šest týdnů. Zaměstnanci dosáhli rekordního zvýšení mezd. Pracovníci GM ukončí stávku a vrátí se do práce, jakmile bude nová smlouva ratifikována, uvedl odborový svaz v prohlášení.

8. Německá ekonomika v třetím čtvrtletí klesla mírněji, než se očekávalo

Hrubý domácí produkt Německa se v třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům snížil o 0,1 %. Oznámil to v pondělí spolkový statistický úřad ve svém rychlém odhadu. Hospodářskou aktivitu v Německu brzdí mimo jiné vysoké úrokové sazby a slabší kupní síla obyvatel v důsledku inflace. Pokles německé ekonomiky v třetím čtvrtletí byl nicméně mírnější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters odhadovali, že HDP se snížil o 0,3 %.

9. Společnost Bezvavlasy potvrdila i za třetí čtvrtletí raketový růst a vyhlíží rekordní rok

Společnost Bezvavlasy, druhý největší prodejce vlasové kosmetiky v Česku, oznámila za první tři čtvrtletí letošního roku rekordní růst tržeb na 495 milionů korun. Jedná se o meziroční nárůst o téměř 44 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 48 % na téměř 33 milionů korun a zisk před zdaněním se zvýšil o 66 % na 34 milionů korun. E-shop společnosti v Česku za samotné třetí čtvrtletí zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 21 %, přitom celý český e-commerce trh podle dat srovnávače Heureka ve stejném období klesl o 11 %.

10. Meta v Evropě nabídne placené verze sítí Facebook a Instagram bez reklam

Americká internetová společnost Meta Platforms nabídne uživatelům v Evropě v souladu s regulací EU placené verze sociálních sítí Facebook a Instagram bez zobrazování reklam. Firma o tom v pondělí informovala na svém blogu. Agentura Reuters uvedla, že Meta se pomocí tohoto záměru pokouší obejít unijní předpisy, které by mohly omezit její schopnost přizpůsobovat reklamy uživatelům bez jejich souhlasu a poškodit její hlavní zdroj tržeb.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Německá pošta vydává svou první kryptoznámku, motivem je Braniborská brána

Německá pošta Deutsche Post DHL vydává svou první kryptoznámku, která je kombinací fyzické poštovní známky a sběratelského NFT. Motivem prvního kusu zamýšlené série historických staveb je Braniborská brána ztvárněná umělou inteligencí. Podobné kryptoznámky, jejichž digitální otisk mají sběratelé ve virtuálním albu, už před několika lety začaly vydávat Rakousko, Švýcarsko či Nizozemsko.

"Každá naše kryptoznámka je unikát. Každá má kód se sériovým číslem, takže každý bude mít ve své digitální peněžence jedinečný kus," prohlásila Nikola Hagleitnerová z vedení pošty. "Jsme velmi pyšní na to, že kryptoznámku můžeme představit. Chceme tím oslovit nejen stávající sběratele, ale také příznivce digitálního umění a ty, kdo se věnují kryptoaktivům," řekla.

Kryptoznámku, která vyjde 2. listopadu v nákladu 250 000 kusů, si je možné už nyní objednat. Pošta ji nabízí za 9,90 eura jako součást bukletu, ve kterém je klasická známka s nominální hodnotou 1,60 eura a také přístupová data k digitálnímu otisku v podobě NFT. V den vydání známky se do prodeje dostane ještě limitovaná zlatá edice v počtu 100 exemplářů, která přijde na 100 eur. Několik setů zlaté edice už pošta rozdala, mimo jiné šéfce Muzea digitální komunikace Anje Schaluschkeové a spolkovému ministrovi financí Christianu Lindnerovi. Ten od Hagleitnerové dostal kryptoznámku se sériovým číslem jedna.

"Kryptoznámka představuje most mezi klasickou filatelií a digitálním uměním. Známku vytvořila umělá inteligence Midjourney a je na ní obraz Braniborské brány," řekla Hagleitnerová. Podoba Braniborské brány, symbolu znovusjednoceného Berlína, je velmi zjednodušená a díky pravoúhlým rohům odkazuje na typické pixely digitálního světa. "Tato kryptoznámka je naše první. Můžete si ale být jisti, že v nadcházejících letech vydáme další," poznamenala.

Slavnostního představení kryptoznámky se ve čtvrtek v berlínském Muzeu digitální komunikace zúčastnil mimo jiné ministr financí Lindner, který se označil za velkého příznivce digitalizace. "A ti, kdo věří na digitalizaci, nyní mohou digitál nalepit," řekl o známce. Poznamenal, že vydání nové známky je také pobídkou k napsání skutečného dopisu na papíře pro ty, kdo poštu vyřizují výhradně digitálně. S tím souhlasila i Hagleitnerová. "Jak řekl ministr, vaše známé a přátele dopis potěší. A my jako pošta budeme mít také radost," řekla s odkazem na výdělek, který pošta za doručovací služby získá.

Kryptoznámku bude možné použít k poštovním účelům, konkrétně k odeslání velkého dopisu. "I když známku použijete na dopis, NFT zůstane ve vaší digitální peněžence," vysvětlila Hagleitnerová. Z ceny bukletu a prohlášení pošty je ale zřejmé, že poštovní využití není smyslem novinky, která míří hlavně na sběratele. Známka se stejným motivem Braniborské brány, ale bez NFT, bude od 2. listopadu rovněž dostupná za nominální cenu 1,60 eura, pošta jich vydá 800 000 kusů.

Zkušenosti ze zemí, které kryptoznámky už dříve vydaly, ukazují, že je o ně velký zájem, a to nejen mezi filatelisty, ale také v řadách investorů, spekulantů či fanoušků kryptoměn. Na českých i zahraničních portálech se takové známky přeprodávají za částky výrazně převyšující jejich pořizovací cenu.