Co musíte ráno vědět (31. ledna)

1. Americké akcie týden zahájily poklesem, Dow a S&P 500 spadly nejprudčeji od loňského října

Akcie ve Spojených státech v pondělí zlevnily a indexy Dow a S&P 500 zažily nejvýraznější pokles od října 2016. Mohlo za to nařízení nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o omezení imigrace, které je podle investorů připomínkou toho, že ne všechny kroky nového vůdce USA jsou přátelské pro trh. Nejvíce klesly akcie technologických podniků. Index Dow oslabil o 0,61 % na 19 971,13 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,6 % na 2 280,90 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,83 % na 5 613,71 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 12,29 % na 11,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o půl bazického bodu na 2,49 %. Nejhůře si v pondělí vedly technologické společnosti, které se otevřeně postavily proti regulaci imigrace a překážkám najímání zahraničních talentů. Nařízení o omezení migrace způsobilo také ztráty aerolinek, a to kvůli obavám z poklesu zájmu o cestování. V mínusu skončily mimo jiné cenné papíry Facebooku (-0,91 %), Microsoftu (-0,99 %) nebo holdingu Alphabet (-2,55 %) či společností Amazon.com (-0,64 %) a Apple (-0,26 %).

Vrátí se akciové trhy do roku 1982 aneb Jaká byla nálada na začátku býčího trendu, který trval 19 let?

O volatilitě trochu jinak aneb Proč současný akciový býk nemusí být unavený

2. Evropské burzy začaly nový týden v mínusu, italská UniCredit se propadla o více než 5 %

Evropské akciové trhy v pondělí uzavřely v negativním pásmu. Investoři se soustředili především na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pátek nařídil pozastavit program na přijímání uprchlíků a do odvolání také zakázal vstup do USA migrantům z několika muslimských zemí. Britský FTSE 100 klesl o 0,92 % na 7 118,48 bodu, francouzský CAC 40 ztratil 1,14 % na 4 784,64 bodu a německý index DAX přišel o 1,12 % na 11 681,89 bodu. Regionální index STOXX Europe 600 odepsal 1,05 % na 362,55 bodu, když všechny jeho sektory zakončily seanci v záporných hodnotách. Výrazně ztratily zejména akcie ropných společností. Důvodem je páteční zpráva o těžbě černého zlata v USA, podle které američtí těžaři opět zvýšili svou aktivitu. Investoři se obávají, že rostoucí vrtná aktivita v USA by mohla podkopat úsilí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalších těžařů o snížení produkce a dodávek, které má zajistit cenám podporu. Sektor základních materiálů v pondělí ztratil 2,2 % poté, co Evropská unie uvalila antidumpingová cla na dovoz ocelových trubek z Číny. Z firemních zpráv zaujala investory informace o tom, že největší evropská pojišťovna Allianz uvažuje o koupi australské firmy QBE. Akcie německé pojišťovny zlevnily o zhruba 1,5 %. Italská bankovní skupina UniCredit v pondělí oznámila, že kvůli plánovaným jednorázovým odpisům nesplní kapitálové požadavky Evropské centrální banky pro rok 2016. Akcie banky na zprávu zareagovaly poklesem o více než 5 %.

KONTEXT: Začíná rok (geo)politických otřesů. Které budou nejcitelnější?

Investorský magazín: Davos, strategie (nejen) na letošní rok a farma budoucnosti

3. Pražská burza v pondělí ztratila více než půl procenta, výrazně zlevnily akcie operátora O2 Czech Republic

Pražská burza začala nový týden v červených číslech. Index PX klesl o 0,65 % na 930,82 bodu, když jej dolů táhly finanční tituly a operátor O2 Czech Republic. Dařilo se naopak likérce Stock Spirits a nápojářské Kofole ČeskoSlovensko. Objem obchodů byl s 424 miliony korun podprůměrný. Nejobchodovanější byly v pondělní akcie energetického gigantu ČEZ, které klesly o 0,12 % na 423,50 Kč. Nedařilo se ani finančním titulům. Erste Group Bank spadla o 1,43 % na 771,70 Kč, MONETA Money Bank odepsala 0,3 % na 82,20 Kč, Komerční banka uzavřela se ztrátou 0,01 % na 887,50 Kč a pojišťovna VIG přišla o 1,05 % na 613,70 Kč. V negativním pásmu uzavřela většina titulů na burze. Největší ztrátu zaznamenal operátor O2 Czech Republic, který se den před zveřejňováním hospodářských výsledků za čtvrté čtvrtletí propadl o 3,62 % na 255,50 Kč. Podle analytika České spořitelny Pavla Smolíka stojí za výrazným poklesem titulu tlak regulátora a politiků na snížení cen za datové služby. Textilka Pegas Nonwovens odevzdala 0,29 % na 820 Kč, tabáková firma Philip Morris ČR zlevnila o 0,19 % na 13 175 Kč a petrochemický holding Unipetrol přišel o 0,34 % na 190 Kč. Spokojeni s výsledkem pondělní seance byli jen akcionáři Kofoly ČeskoSlovensko (+1,73 % na 412 Kč), mediální CME (+0,37 % na 67,30 Kč), sázkařské Fortuny (+0,43 % na 93,05 Kč) a likérky Stock Spirits (+1,43 % na 56,80 Kč).

Výsledková sezóna v Praze: Co čekají analytici? Výhled se točí okolo dividend

ČNB a problém s eurem: Přijetí společné měny by stálo až stovky miliard

4. Očekávané události

Úterý otevře série dat z Japonska. Země vycházejícího slunce na trh pošle zprávu z trhu práce, statistiku výdajů domácností, údaje o průmyslové výrobě a zprávy o zahájené výstavbě a stavebních objednávkách. Zasedat navíc bude japonská centrální banka. Burzy v Číně zůstanou i v úterý kvůli oslavám nového lunárního roku zavřené. Dopoledne se investoři zaměří na odhad vývoje francouzské ekonomiky v posledním loňském čtvrtletí a údaje o francouzské inflaci, výrobních cenách a spotřebitelských výdajích, zprávu z německého trhu práce, italskou nezaměstnanost a italské výrobní ceny a sérii dat z eurozóny. Eurostat na trh pošle zprávu o vývoji situace na trhu práce, inflační statistiku a první odhad vývoje ekonomiky měnové unie v posledním loňském kvartálu. Odpoledne na trh USA pošlou index spotřebitelské důvěry od organizace Conference Board, index cen domů S&P/Case-Shiller a index nákupních manažerů pro oblast Chicaga a ropný institut API odtajní zprávu o vývoji zásob ropy na americkém území. Výsledky hospodaření v úterý zveřejní v Evropě firmy Hennes & Mauritz a O2 Czech Republic, v USA Eli Lilly, Pfizer, Xerox, Harley-Davidson, MasterCard, ExxonMobil, Sprint a Advanced Micro Devices či Apple a v Japonsku Nintendo. Očekávané události celého týdne najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. MF v nové prognóze počítá letos s lepším růstem ekonomiky ČR

Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze zlepšilo odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 % z listopadových 2,5 %. Pro loňský rok odhad úřad také zlepšil, a to na 2,5 % z předchozích 2,4 %. V roce 2018 by měl ekonomický růst podle prognózy mírně zpomalit na 2,4 %.

6. IEA: Poptávka po ropě v dohledné době nedosáhne svého vrcholu

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nepředpokládá, že by světová poptávka po ropě mohla v dohledné době dosáhnout svého vrcholu. Spotřeba této suroviny v rozvíjejících se zemích totiž zůstává na vzestupu. V pondělí to podle agentury Reuters uvedl generální ředitel IEA Fatih Birol.

7. ČTÚ chce přimět velké mobilní operátory ke snížení cen přenosu mobilních dat

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) prosazuje zvýšení pokut v novele zákona o elektronických komunikacích. Jeho šéf Jaromír Novák tak chce donutit velké mobilní operátory ke snížení cen přenosu mobilních dat, jež jsou podle úřadu jedny z nejvyšších v Evropě. Pokuty by podle Nováka měly být ukládány ve výši procent z tržeb, v současnosti může ČTÚ udělovat pokuty jen v jednotkách milionů korun.

8. Řetězec kaváren Starbucks hodlá přijmout 10 000 uprchlíků

Americký řetězec kaváren Starbucks hodlá během příštích pěti let přijmout 10 000 uprchlíků. Oznámil to generální ředitel podniku Howard Schultz v reakci na páteční imigrační výnos nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento výnos podle Schultze vyvolal "zmatek, překvapení a odpor".

9. Vývojář aplikace Snapchat si pro IPO vybral burzu NYSE

Americká společnost Snap si pro vysoce očekávanou primární emisi svých akcií vybrala newyorskou burzu NYSE, nikoli technologický trh Nasdaq, který se o tuto emisi rovněž ucházel. Agentuře Reuters to v pondělí řekl informovaný zdroj. Snap provozuje populární mobilní aplikaci Snapchat pro sdílení fotografií a videí.

10. Byty ČEZ v Písnici získá za 1,305 miliardy Kč firma Kennial slovenského žraloka Krúpy

Více než 700 bytů společnosti ČEZ v Písnici získá společnost Kennial. Firma, která podle obchodního rejstříku patří firmě Arca Capital Bohemia finančního žraloka Pavola Krúpy, nabídla 1,305 miliardy korun. V tiskové zprávě v pondělí o výběru vítěze informoval ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

The Telegraph: Donald Trump zřejmě není nadčlověk

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek v Bílém domě navštívila nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. A jejich setkání přineslo jednu velmi kuriózní situaci. Oba státníci si klidně vykračovali krytou chodbou Bílého domu, když je kamery zachytily, jak se drží za ruce. Tisk samozřejmě okamžitě začal spekulovat, jak toto gesto interpretovat. Vysvětlení je však zřejmě prosté.

Jakkoli to může znít bizarně, podle britského listu The Telegraph za tímto nebývale otevřeným jednáním není přátelství státníků, nýbrž spíše Trumpův strach ze schodů a ze svahů. Podle zdrojů z prezidentova okolí by Trump dokonce mohl trpět batofobií neboli chorobným strachem z hloubek. Trump, který prý toto držení za ruce inicioval, tak zřejmě pouze hledal oporu ve své britské kolegyni, neboť se cesta, po níž kráčeli, mírně svažovala.

Není to sice tak poeticky upřímné vysvětlení celé situace, k osobě kontroverzního prezidenta však sedí lépe.