Co musíte ráno vědět (30. září)

1. Americké akciové indexy v pátek zakončily smíšeně, za celý týden ale posílily. Dow uzavřel na novém rekordu

Americké akcie se v pátek na směru neshodly, za celý týden však posílily. Index Dow zaznamenal nový rekord, když k jeho růstu přispěly nejnovější údaje o vývoji inflace ve Spojených státech. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite sice oslabily, zůstaly však v blízkosti svých maxim, na která se vyšplhaly v uplynulých dnech. V páteční seanci se nedařilo akciím z polovodičového sektoru, lépe si naopak vedly cenné papíry z odvětví ropy a zemního plynu. Index Dow v pátek posílil o 0,33 % na 42 313,00 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,13 % na 5 738,17 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 0,39 % na 18 119,59 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o výrazných 10,34 % na 16,96 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o téměř 4 bazické body na 3,752 %. Bitcoin během pátku posílil o procento a obchodoval se za zhruba 65 800 USD. Za celý týden Dow posílil o 0,59 %, S&P 500 zpevnil o 0,62 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,95 %.

2. Evropské akcie v pátek zpevnily. Index STOXX Europe 600 na konci růstového týdne stanovil nová maxima

Evropský akciový trh se v pátek dostal na nový rekord. Dařilo se cenným papírům výrobců luxusního zboží, kteří těžili z oznámení, že francouzský koncern LVMH investoval do italského výrobce luxusních péřových bund Moncler. Pozitivní vliv měla částečně také opatření čínských úřadů na podporu ekonomiky. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek přidal 0,47 % na nové zavírací maximum 528,08 bodu a během dne se vyšplhal až na absolutní rekord 528,68 bodu. Britský FTSE 100 se zvýšil o 0,43 % na 8 320,76 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 1,22 % na 19 473,63 bodu a francouzský CAC 40 zpevnil o 0,64 % na 7 791,79 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 přidal 2,69 %, FTSE 100 se zvýšil o 1,10 %, DAX zpevnil o 4,03 % a CAC 40 si připsal 3,89 %.

3. Pražská burza i v pátek pokračovala v růstu, za týden index PX přidal 1,4 %

Pražská burza i v závěru týdne rostla, index PX v pátek posílil o 0,30 % na 1 609,86 bodu. Dařilo se energetické společnosti ČEZ, Komerční bance či Erste. Za celý týden akcie na pražské burze podle indexu PX zpevnily o 1,4 %, když nejvíce posílily akcie Komerční banky a nejvýraznější ztrátu zaznamenaly cenné papíry společnosti Philip Morris ČR.

4. Očekávané události

V pondělí nad ránem budou sledované údaje z Japonska (maloobchodní tržby, průmyslová výroba, stavební zakázky) a Číny (indexy nákupních manažerů). Dopoledne zaujme britský HDP, německé dovozní ceny a maloobchodní tržby, italská obchodní bilance a inflace a česká peněžní zásoba, odpoledne pak německá inflace, veřejné vystoupení Christine Lagardeové a v USA index nákupních manažerů v oblasti Chicaga a index průmyslové aktivity dallaského Fedu. Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál oznámí na pražské burze společnost Philip Morris ČR a v USA mimo jiné firma Carnival. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit na expertní tržní výhled v podání Lukáše Novotného z WOOD & Company. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Čínská centrální banka snížila úroky, do konce roku zváží další podporu

Čínská centrální banka od pátku snížila úrokové sazby. Sedmidenní repo sazba klesla o 0,2 procentního bodu na 1,50 %, další tři sazby klesly také o 0,2 bodu. V úterý centrální banka oznámila největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie covidu-19 a uvedla, že sníží sazby, tehdy ale neupřesnila, kdy se tak stane. Cílem opatření je dostat ekonomiku z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu. Akcie čínských technologických firem, včetně společností Alibaba a Tencent, dosáhly díky stimulačním opatřením Pekingu v pátek 13měsíčního maxima.

6. Německý ministr financí vyjádřil obavy z nepřátelského převzetí Commerzbank

Německý ministr financí Christian Lindner vyjádřil obavy z nepřátelského převzetí finančního domu Commerzbank italskou bankou UniCredit Group. Obavy sdělil přímo italskému ministerstvu financí. Banky v pátek zahájily první kolo jednání o případném spojení a podle dvou informovaných zdrojů agentury Reuters se ke konferenčnímu on-line hovoru připojila i nastupující šéfka Commerzbank Bettina Orloppová. Kdo se jednání zúčastnil za italskou stranu, ale nebylo bezprostředně jasné, stejně jako obsah jednání.

7. Footshop za sebou má historicky nejúspěšnější půlrok, společnost zlepšila celoroční výhled

Skupina Footshop, přední evropský prodejce prémiové streetwearové obuvi a oděvů, dosáhla v prvním pololetí letošního roku čistých tržeb z obchodní činnosti 644 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 35 %. Hrubá marže meziročně vzrostla o 46 % na 282 milionů Kč.

8. Moody's zhoršila úvěrový rating Izraele o dva stupně

Mezinárodní ratingová agentura Moody's zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Izraele o dva stupně na známku Baa1. Tento krok zdůvodnila zejména dalším růstem geopolitických rizik. Výhled úvěrového ratingu zůstává negativní, což signalizuje, že agentura by mohla v budoucnosti přikročit k dalšímu zhoršení známky.

9. Volkswagen podruhé za tři měsíce snížil výhled, nedaří se stejnojmenné značce

Německý automobilový koncern Volkswagen podruhé za necelé tři měsíce snížil výhled. Nyní pro letošní rok počítá se ziskovou marží okolo 5,6 % namísto dříve udávaných 6,5-7,0 %. Největší evropský výrobce vozů to uvedl ve svém pátečním sdělení s tím, že se nedaří jeho stejnojmenné značce a zhoršuje se makroekonomické prostředí.

10. Nový fond Jet Ventures chce na investice do průmyslových B2B startupů získat 50 milionů eur. Na úvod podpoří českou digitální továrnu PARTORY

Investiční společnost Jet Investment rozšiřuje své portfolio o sektor venture kapitálu. Nově otevřený fond kvalifikovaných investorů Jet Ventures plánuje v příštích deseti letech investovat do průmyslových startupů v Česku, Polsku, Rakousku, Německu a na Slovensku až 50 milionů eur. Hned po založení fondu Jet Investment vstoupila částkou 1,25 milionu eur do českého startupu PARTORY.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Bude se letošní říjen "rýmovat" s tím z roku 2007?

Americký akciový index S&P 500 posouvá historická maxima, což je pro optimisty jistě příjemný fakt. Co by ale býky mělo také zajímat, je skutečnost, že současný vývoj mírou 85 % koreluje s tím ze začátku podzimu 2007. Před sedmnácti lety 18. září Fed na úvod cyklu uvolňování měnové politiky snížil sazby o 50 bazických bodů. Letos jakbysmet, na den přesně. Tehdy akciový trh po snížení sazeb dále rostl, letos zatím také. Před sedmnácti lety byla rally završena 9. října, když Fed zveřejnil zápis ze zářijového zasedání. Letos má zápis vyjít ve stejný den. Uvidíme, jestli v něm investoři také narazí na katalyzátor konce býčího trendu.