Co musíte ráno vědět (6. listopadu)

1. Americké akcie v pátek opět výrazně posílily a uzavřely nejlepší týden letošního roku

Americké akcie v pátek posílily a připsaly si výrazné zisky i v rámci celého týdne. Cenné papíry se vezly na vlně optimismu po zveřejnění makroekonomických údajů. Data z amerického trhu práce podporují naději, že zvyšování úrokových sazeb Fedu je již u konce. Většina sektorů v páteční seanci vykazovala zisky, jednou z mála výjimek byly cenné papíry z odvětví ropy a zemního plynu. Index Dow si v pátek připsal 0,66 % a zakončil obchodování na 34 061,32 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,94 % na 4 358,34 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 1,38 % na 13 478,28 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 4,79 % na 14,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl zhruba o devět bazických bodů na 4,575 %. Cena ropy klesla o více než 2 %, zlato posílilo o 0,35 % a stříbro si připsalo přes 2 %. Bitcoin během pátku korigoval o necelé procento a obchodoval se v blízkosti 34 600 USD. Za celý týden Dow vzrostl o 5,07 %, S&P 500 posílil o 5,85 % a Nasdaq Composite zakončil se ziskem 6,61 %.

2. Evropské akcie se v pátek na směru neshodly, v týdenním horizontu indexy výrazně zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo nejednotně, v týdenním horizontu ovšem hlavní indexy shodně posílily. Investoři v závěru týdne vyhodnocovali mimo jiné hospodářské výsledky Société Générale a A.P. Møller-Mærsk. Růst vedlo maloobchodní odvětví, naopak sektor ropy a plynu výrazně klesl. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek přidal 0,17 % na 444,24 bodu a německý DAX uzavřel se ziskem 0,30 % na 15 189,25 bodu, zatímco britský FTSE 100 se snížil o 0,39 % na 7 417,73 bodu a francouzský CAC 40 přišel o 0,19 % a skončil na 7 047,50 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 zpevnil o 3,41 %, FTSE 100 posílil o 1,73 %, DAX se zvýšil o 3,42 % a CAC 40 si připsal 3,71 %.

3. Po osmi růstech v řadě pražská burza v pátek klesla o 0,24 %, za týden ale index PX přidal přes dvě procenta

Po osmi zpevněních v řadě v pátek pražská burza klesla, index PX se snížil o 0,24 % na 1 381,88 bodu. Téměř dvě procenta ztratily akcie Komerční banky, která zveřejnila výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku. Index PX ve čtvrtek uzavřel nejvýše od 11. května a na této úrovni i přes páteční oslabení zůstal. Za celý týden akcie na pražské burze zpevnily o 2,3 %.

4. Očekávané události

Na úvod týdne vyjdou statistiky německých průmyslových objednávek, v Česku data o stavební a průmyslové výrobě a také obchodní bilanci, dojde také na indexy nákupních manažerů nebo na index investorské důvěry Sentix. Hospodářské výsledky oznámí mimo jiné v USA výrobce pneumatik Goodyear a v Evropě aerolinky Ryanair. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit na expertní tržní výhled v podání šéfredaktora Investičního webu Petra Novotného. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Americká ekonomika v říjnu vytvořila 150 tisíc pracovních míst, míra nezaměstnanosti stoupla na 3,9 %

V ekonomice Spojených států v říjnu mimo zemědělství vzniklo 150 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 180 tisíc míst po vzniku přibližně 297 tisíc míst v září (revidováno z 336 tisíc). Míra nezaměstnanosti v říjnu stoupla o desetinu procentního bodu na 3,9 %.

6. Šéfka ECB Lagardeová: Inflace v eurozóně se 2% cíli vrátí v roce 2025

Evropská centrální banka předpokládá, že se inflace v eurozóně vrátí k 2% cíli v roce 2025. V rozhovoru s řeckým deníkem Kathimerini, který byl zveřejněn na webu ECB, to uvedla šéfka centrální banky Christine Lagardeová.

7. Akcie Gen Digital po spojení Avastu a NortonLifeLock ztratily pětinu hodnoty

Akcie antivirové firmy Gen Digital, která vznikla před rokem spojením českého Avastu a americké NortonLifeLock, v tomto období na burze ztratily téměř pětinu hodnoty. Cílem spojení bylo podle analytiků urychlit transformaci firmy směrem ke kybernetické bezpečnosti běžných uživatelů, posílit zastoupení v různých státech, rozšířit portfolio produktů a ušetřit náklady.

8. Buffettova firma v třetím čtvrtletí více než zečtyřnásobila ztrátu, provozní zisk ale zvýšila

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta v letošním třetím čtvrtletí více než zečtyřnásobila svou čistou ztrátu na 12,77 miliardy dolarů. Loni ve stejném období vykázala ztrátu 2,8 miliardy dolarů. Výsledky negativně ovlivnil pokles hodnoty akciových investic, zejména společnosti Apple. Provozní zisk firmy se však meziročně zvýšil o 41 % na rekordních 10,76 miliardy dolarů.

9. Komerční bance v prvních třech čtvrtletích roku klesl zisk o 4,9 % na 12,35 miliardy Kč

Čistý zisk Komerční banky v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziročně klesl o 4,9 % na 12,35 miliardy Kč. Celkové provozní výnosy se skupině snížily o 6,9 % na 27 miliard Kč. Vlivem nižší průměrné marže u vkladů a úvěrů bance klesl čistý úrokový výnos, čistý příjem z poplatků a provizí jí naopak mírně vzrostl díky větším transakcím klientů a zvyšujícím se investicím zákazníků do podílových fondů.

10. Jaký dopad na civilizaci bude mít podle Elona Muska umělá inteligence?

Šéf společnosti Tesla Elon Musk během rozhovoru s britským premiérem Rishim Sunakem v rámci dvoudenního britského summitu o bezpečnosti umělé inteligence opět vyzval k regulaci této technologie. Upozornil také na to, že přijde okamžik, kdy umělá inteligence připraví o práci každého.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

10 let po zavedení kurzového závazku: ČNB v posledních letech intervenovala jen během závazku a loni

Česká národní banka v posledních deseti letech pouze ve dvou vlnách masivněji intervenovala na měnovém trhu s cílem ovlivnit kurz koruny. Poprvé to bylo v době takzvaného kurzového závazku, kdy uměle udržovala korunu na slabší úrovni, podruhé loni, kdy naopak usilovala o posílení české měny v rámci boje proti vysoké inflaci. Vyplývá to z údajů o devizových obchodech ČNB. Od zavedení kurzového závazku uplyne v úterý deset let.