Co musíte ráno vědět (5. srpna)

1. Americké akcie v pátek po zprávě o nezaměstnanosti výrazně oslabily, ztrácely i v týdenním horizontu

Americké akcie v závěru týdne výrazně oslabily pod vlivem dat z trhu práce. Nejprudší poklesy zaznamenalo technologické odvětví. Zpráva o vývoji nezaměstnanosti vyvolala u investorů obavy z možné recese. Index Nasdaq Composite již klesl o více než 10 % ze svého červencového maxima, čímž se dostal do korekce. Z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500 posílilo v páteční seanci pouze odvětví základního spotřebního zboží. Index Dow klesl o 1,51 % na 39 737,26 bodu, širší S&P 500 oslabil o 1,84 % na 5 346,56 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite korigoval o 2,43 % na 16 776,16 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 25,82 % na 23,39 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než sedmnáct bazických bodů na 3,799 %, čímž klesl na nejnižší úroveň od prosince 2023. Za celý týden Dow klesl o 2,10 %, S&P 500 oslabil o 2,06 % a Nasdaq Composite se propadl o 3,35 %.

2. Evropské akcie v pátek pokračovaly v poklesu, ztráty zaznamenaly i za celý týden

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo v červených číslech. Náladu na burzách určovaly slabé hospodářské výsledky americké společnosti Intel a data z trhu práce Spojených států, která prohloubila obavy z poklesu tempa růstu světové ekonomiky. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 2,73 % na 497,85 bodu, britský FTSE 100 spadl o 1,31 % na 8 174,71 bodu, německý DAX se snížil o 2,33 % na 17 661,22 bodu a francouzský CAC 40 uzavřel se ztrátou 1,61 % na 7 251,80 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 přišel o 2,92 %, FTSE 100 se snížil o 1,34 %, DAX odepsal 4,11 % a CAC 40 klesl o 3,54 %.

3. Pražská burza v pátek pokračovala v oslabování, dolů ji táhly akcie Erste. Index PX za celý týden ztratil bezmála dvě procenta

Pražská burza v pátek pokračovala v oslabování, index PX klesl o 1,51 % na 1 568,95 bodu. Dolů burzu táhl především pokles ceny akcií Erste Group Bank, která ráno zveřejnila pololetní hospodářské výsledky. Nedařilo se ale ani ostatním bankám. V kladných číslech skončily jen čtyři z jedenácti titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX. Za celý týden akcie na pražské burze oslabily o 1,8 %, když nejvíce posílily akcie výrobce nápojů Kofola ČeskoSlovensko, naopak nejvýraznější ztrátu zaznamenaly cenné papíry Erste.

4. Očekávané události

V pondělí budou zveřejněny indexy nákupních manažerů v oblasti služeb a za celou ekonomiku, japonská centrální banka vydá zápis ze svého posledního zasedání, Španělsko oznámí průmyslovou výrobu, v eurozóně budou zajímavé index výrobních cen a index důvěry investorů Sentix a v Česku vyjdou maloobchodní tržby. Hospodářské výsledky oznámí mimo jiné Tyson Foods, Simon Property Group nebo Infineon Technologies. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit na expertní tržní výhled v podání portfoliomanažera Tomáše Pfeilera (CYRRUS). Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Erste Group Bank v prvním pololetí vydělala 1,63 miliardy eur, zisk dceřiné České spořitelny dosáhl 12,4 miliardy Kč

Rakouská bankovní skupina Erste, která vlastní mimo jiné Českou spořitelnu, v prvním pololetí hospodařila s čistým ziskem 1,63 miliardy eur. Meziročně se výsledek zlepšil, loni Erste za prvních šest měsíců roku vykázala zisk 1,49 miliardy eur. Výsledky byly podpořeny úrokovými výnosy i výnosy z poplatků a provizí.

6. Americká míra nezaměstnanosti v červenci stoupla na 4,3 %, ekonomika vytvořila jen 114 tisíc pracovních míst

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v červenci stoupla o dvě desetiny procentního bodu na 4,3 %. Analytici přitom čekali, že se udrží na červnové úrovni 4,1 %. Mimo zemědělství vzniklo jen 114 tisíc pracovních míst a údaj za červen byl revidován o více než 20 tisíc níže na 179 tisíc. Odhady pro červenec hovořily o vzniku 175 tisíc míst. Slabé údaje podporují očekávání, že v září americká centrální banka zahájí cyklus snižování úrokových sazeb.

7. Buffettova Berkshire Hathaway zvýšila čtvrtletní zisk o 15 % na 11,6 miliardy USD, drží rekordní objem hotovosti

Investiční společnost Berkshire Hathaway ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 15 % na rekordních 11,6 miliardy dolarů. Více než polovina pocházela z upisování a z investic do pojišťovacích činností firmy. Podnik miliardáře Warrena Buffetta nyní disponuje rekordní hotovostí téměř 277 miliard dolarů.

Zbavil se totiž velkého balíku akcií technologické firmy Apple. To se podepsalo na výrazném úhrnném objemu prodejů akcií. Jako kdyby se Buffett chystal na větší propady na trzích.

8. Tesla si ponechává časový plán rozšíření výroby v německém Grünheide otevřený

Americký výrobce elektromobilů Tesla nadále počítá s rozšířením své jediné evropské továrny v německém Grünheide, časový plán si ale ponechá otevřený. Na vině je především obtížná situace na trhu.

9. NVIDIA údajně čelí v USA antimonopolnímu vyšetřování kvůli čipům pro AI

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat firmu na výrobu čipů NVIDIA, a to po stížnostech konkurentů na možné zneužívání dominantního postavení na trhu při prodeji čipů pro umělou inteligenci. Informoval o tom server The Information, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. NVIDIA má pod kontrolou zhruba 80 % trhu s čipy pro AI.

10. Analýza Colliers: Poptávka po skladech klesá, majitelé snižují nájemné

Poptávka po pronájmech průmyslových, skladových a logistických areálů v Česku klesá, majitelé proto snižují ceny nájmů. Důvodem nižší poptávky je kromě jiného propad obratů tuzemských e-shopů. Ty se snaží zmenšovat své skladové plochy, případně se častěji zajímají o nájemní smlouvy na kratší období. Vysoké ceny navíc odhánějí nájemce do sousedních zemí, které jsou až o třetinu levnější. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Colliers, kterou má ČTK k dispozici.

11. Těžební firmě Chevron klesl čtvrtletní zisk, konkurenčnímu ExxonMobil hlásí naopak růst

Americké těžební firmě Chevron ve druhém čtvrtletí klesl zisk na 4,43 miliardy USD z loňských šesti miliard dolarů, oznámila v pátek firma ve své výsledkové zprávě. Konkurenční těžař ExxonMobil naopak zisk zvýšil, a to na 9,24 miliardy USD z loňských 7,88 miliardy USD.

12. ČNB: Poptávka firem po úvěrech klesá, u domácností naopak roste

Poptávka firem po úvěrech se ve druhém čtvrtletí snížila, klesá již třetí kvartál v řadě. Setrvale naopak roste poptávka domácností po úvěrech, a to jak na bydlení, tak na spotřebu. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního průzkumu, který zveřejnila Česká národní banka. Ve třetím čtvrtletí očekávají banky zvýšení zájmu o úvěry ve všech segmentech úvěrového trhu.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Porce americké předvolební zábavy

Demokratická vysoce pravděpodobná kandidátka na americkou prezidentku Kamala Harrisová vysvětlila, co to znamená, když máte soubory uložené v cloudu. A abychom nikoho nevynechali, republikánský kandidát Donald Trump prozradil, že má rád ty, kteří mají rádi jeho.