Co musíte ráno vědět (13. února)

1. Americké akciové indexy ve středu převážně klesaly, technologičtí obři se na směru neshodli

Americké akciové indexy se v polovině týdne na směru neshodly, převažoval ovšem sestupný trend. Investoři zprvu čekali na čerstvá data o inflaci a po jejich zveřejnění na druhé vystoupení guvernéra Fedu Jeromea Powella na půdě Kongresu v rámci prezentace pololetní zprávy o měnové politice centrální banky USA. Index Dow se ve středu snížil o 0,50 % na 44 368,56 bodu a širší S&P 500 klesl o 0,27 % na 6 051,97 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdq Composite zpevnil o 0,03 % na 19 649,95 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,81 % na 15,89 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o devět bazických bodů na 4,627 %.

2. Evropské akcie ve středu posílily, zisky hlavních indexů se vešly do půl procenta

Obchodování na západoevropských akciových trzích ve středu skončilo v zelených číslech. Investoři vyhodnocovali především firemní výsledky a v rámci makrodat vyšší než očekávanou inflaci v USA. Akcie Heinekenu vyskočily přes 14 % poté, co nizozemský pivovar oznámil výraznější než očekávaný nárůst provozního zisku a spustil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,5 miliardy eur. Pozitivní výsledky ve středeční seanci podpořily i další výrobce nápojů. Panevropský index STOXX Europe 600 posílil o 0,11 % na 547,78 bodu, britský FTSE 100 zpevnil o 0,34 % na 8 807,44 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,50 % na 22 148,03 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,17 % a skončil na 8 042,19 bodu.

3. Pražská burza ve středu vylepšila své historické maximum

Pražská burza ve středu vylepšila své maximum, index PX posílil o 1,12 % na 1 962,11 bodu. Burza těží nadále ze zájmu investorů o bankovní tituly, Komerční banka posílila o další více než tři procenta a Erste překonala hranici 1 600 korun s téměř dvouprocentním posílením. Pozitivní vlna se promítá nadále i v celkové hodnotě zobchodovaných akcií, když ta ve středeční seanci překonala miliardu korun. Akcie Komerční banky přispěly objemem obchodů 462 milionů korun.

4. Očekávané události

Ve čtvrtek nad ránem vyjde japonská výrobní inflace. Dopoledne přidají Německo zprávu o spotřebitelské inflaci, Spojené království údaje o HDP, průmyslové výrobě a obchodní bilanci, Eurostat zveřejní průmyslovou výrobu za eurozónu a v Česku vyjde výsledek běžného účtu. Ve Spojených státech se odpoledne investoři zaměří na výrobní inflaci a pravidelnou statistiku počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Americká inflace se v lednu překvapivě zvýšila

Meziroční inflace ve Spojených státech v lednu znovu stoupla. Index spotřebitelských cen se zvýšil o 3 %, ačkoli se čekalo zopakování prosincového tempa růstu 2,9 %. Inflace stoupla čtvrtý měsíc v řadě. Meziměsíční růst spotřebitelských cen byl rovněž rychlejší, než se čekalo. Dosáhl 0,5 %, ačkoli se vyhlíželo tempo 0,3 % po +0,4 % prosinci. Meziroční jádrová inflace, která vylučuje vliv volatilních cen potravin a energií, stoupla o desetinu procentního bodu na 3,3 % při očekávání tempa růstu 3,2 %

6. Ještě tam nejsme, prohlásil Powell v Kongresu. Pohřbil tím naděje na brzký pokles sazeb Fedu

Centrální banka Spojených států dosáhla v krocení inflace velkého pokroku, uvedl ve středu před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů guvernér centrální banky USA Jerome Powell při prezentaci pololetní zprávy o měnové politice. Ještě tam ale tak docela nejsme, dodal však, čímž upozornil na přetrvávající zvýšené hodnoty inflace ve Spojených státech, respektive na opětovné zrychlování růstu spotřebitelských cen v posledních měsících. Podle ekonomů tím potvrdil, že nelze počítat v dohledné době s dalším uvolněním měnové politiky.

7. Goldman Sachs výrazně navyšuje pozice ve spotových kryptoměnových ETF

Goldman Sachs v posledním čtvrtletí roku 2024 dramaticky zvýšila své investice do spotoých ETF zaměřených na bitcoin a ether. Podle nových dokumentů podaných u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) banka navýšila svůj podíl v etherovém ETF o 2 000 % na 476 milionů dolarů a v bitcoinovém o 114 %, čímž celková hodnota jejích kryptoinvestic přesáhla 1,52 miliardy dolarů.

8. Trump opět tlačí na Fed, chce nižší úrokové sazby kvůli clům

Prezident Donald Trump ve středu znovu vyzval k okamžitému snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Na sociálních sítích uvedl, že by to šlo ruku v ruce s jeho zaváděnými cly. Trumpova rétorika ohledně měnové politiky se v poslední době mění. Zatímco krátce po svém nástupu do úřadu požadoval okamžité snížení sazeb, později podpořil rozhodnutí Fedu ponechat sazby beze změny.

9. Warren Buffett nakupuje další akcie Occidentalu po 30% propadu

Berkshire Hathaway, investiční společnost Warrena Buffetta, navýšila svůj podíl v Occidental Petroleum poté, co akcie ropné a plynárenské společnosti oslabily o více než 30 % ze svého historického maxima. Buffettova firma nakoupila téměř 763 tisíc akcií za 35,7 milionu dolarů, čímž posílila svou pozici největšího akcionáře Occidentalu s podílem 28,2 %.

10. Photon Energy varovala, že výsledky za loňský rok se budou odchylovat od výhledu

Energetická společnost Photon Energy oznámila, že předběžné výsledky za loňský rok se budou odchylovat od výhledu. EBITDA se očekává ve výši 8,7 milionu eur proti plánovaným 10 milionům eur a tržby firma očekává na úrovni 89,2 milionu eur, což je pod spodní hranicí plánovaného rozpětí 90-100 milionů eur. Slabší výsledky jsou dány zrušením dříve vykázaného zisku z prodeje solárního projektu z důvodu odložení jeho dokončení na rok 2025, vyššími než očekávanými náklady na restrukturalizaci a odpisy starých pozic pracovního kapitálu.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Slunce vs. uhlí

V Evropské unii loni výroba elektřiny ze slunce poprvé překonala výrobu elektřiny z uhlí, ze kterého se tím stal nejméně významný zdroj. Díky nárůstu zelené energie ušetřily evropské země za pět let téměř 60 miliard eur na dovozu fosilních paliv. Podíl obnovitelných zdrojů dosáhl 47 %, což je nový rekord, zatímco podíl fosilních paliv klesl na 29 %.