Co musíte ráno vědět (3. září)

1. Americké akcie ve středu smazaly část úterních ztrát, podpořila je data z trhu práce

Americké akciové indexy středeční obchodování zahájily zhruba procentním růstem, a umazávaly tak část ztrát z předchozího dne, kdy skončily zhruba tři procenta v mínusu. Akcie ožily v reakci na další kroky Číny na podporu finančních trhů. V druhé polovině seance se navíc vytvořil přetlak na straně kupujících a indexy výrazně zrychlily růst, který ozdobila závěrečná rally. Dow připsal 1,82 % na 16 351,38 bodu, S&P 500 zpevnil o 1,83 % na 1 948,86 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 2,46 % na 4 749,98 bodu. Index volatility VIX spadl o 16,91 % na 26,09 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o necelé čtyři bazické body na 2,19 %. V plusu uzavřelo devět z deseti hlavních sektorů, nejvíce se dařilo technologickým titulům, akciím ze sektoru zdravotní péče a cenným papírům z průmyslového odvětví. Pod nulou středeční obchodování zakončil pouze sektor veřejných služeb.

Takhle si to rozdávají býci a medvědi. Dlouhodobě jsou optimisté ve výhodě

Několik lekcí z největšího akciového býčího trhu tohoto tisíciletí

2. Evropské akcie ve středu po úterním výprodeji mírně ožily

Evropské akcie po úterní výprodejové vlně mírně ožily, podpořily je především tituly ze sektorů zdravotní péče a financí. Britský FTSE 100 připsal 0,41 %, francouzský CAC 40 0,30 % a německý DAX 0,32 %. Regionální Stoxx Europe 600 zpevnil o 0,3 %. Getinge vedla s více než 6% ziskem nahoru celý sektor zdravotní péče poté, co oznámila, že má v plánu zvýšit svou nákladovou efektivitu. Sanofi přidala 1,4 % a přispívala nejvíce k růstu indexu Stoxx Europe 600. Bankovní sektor vedly vzhůru Banca Popolare di Milano a Intesa Sanpaolo.

Euro nepřežije další velký otřes

3. Pražská burza ve středu mírně ožila, pomohly jí akcie bank a skupiny ČEZ

Index PX ve středu po úterním poklesu připsal 0,48 % a vyšplhal se zpět nad hranici tisíce bodů (1 001,86 bodu). Největší zobchodovaný objem i procentuální zisk si připsaly akcie Komerční banky, které posílily o 1,64 %. Druhá bankovní emise na burze, Erste Group Bank, posílila bezmála o procento. Mezinárodní ratingová agentura Moody's potvrdila rating Erste Group Bank na stupni Baa2, výhled ale zlepšila ze "stabilní" na "pozitivní". Rozhodnutí je podpořeno zlepšujícími se úvěrovými ukazateli, zvláště růstem ukazatele kapitálové přiměřenosti CET1 na 11,3 % pod Basel 3 a poklesem poměru špatných úvěrů na 7,7 %. Americká bankovní skupina Citigroup ve středu také oznámila, že Erste Group Bank uzavřela dohodu, na jejímž základě koupí od Citigroup její aktivity na poli drobného bankovnictví v Maďarsku. Šéf Erste Andreas Treichl již dříve uvedl, že se jeho společnost zajímá také o převzetí české retailové divize Citibank, jejíž činnost chce americká firma ukončit. Akcie společnosti Fortuna ztratily přes dvě procenta poté, co ministr financí Andrej Babiš v úterý prohlásil, že není spokojen s rozhodnutím koalice o zavedení dvou sazeb (23 % a 28 %) pro zdanění hazardu v příštím roce. Dále uvedl, že za prosazením návrhu stál lobbing "velkých hráčů", jimiž měl zřejmě na mysli Sazku a Fortunu. Ostatní koaliční politici tvrdí, že se na úpravě shodla celá koalice. Akcie telekomunikační O2 C.R. ve středu oslabily o více než 4 % navzdory tomu, že analytici z J&T Banky začali titul pokrývat s doporučením "kupovat" při cílové ceně 246 Kč. Ve středu titul uzavřel na hladině 215 Kč.

Erste Group Bank, Komerční banka a VIG: Kompletní přehled investičních doporučení

ČEZ, NWR a Unipetrol: Kompletní přehled investičních doporučení

4. Očekávané události

Čtvrtek bude patřit opět indexům nákupních manažerů, tentokrát se investoři dozví finální srpnová data ze sektoru služeb v evropských zemích i v USA a také hodnoty kompozitních indexů. Eurostat navíc vydá zprávu o maloobchodních tržbách a odpoledne budou trhy sledovat tiskovou konferenci Maria Draghiho po zasedání Evropské centrální banky (živý přenos z konference nabídneme na Investičním webu). Spojené státy jako každý čtvrtek odhalí týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti a přidají údaj o červencové obchodní bilanci. Co budou investoři sledovat po celý týden, najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. EU o půlrok prodloužila sankce proti ruským firmám a jednotlivcům

Evropská unie ve středu prodloužila o další půlrok sankce proti Rusku za jeho podíl na ukrajinském konfliktu. Sankcím, jejichž platnost byla prodloužena do poloviny března 2016, je vystaveno 37 firem a 150 jednotlivců z Ruska a Ukrajiny. Sektorové sankce prodloužil Brusel již v červnu, své sankce proti Moskvě ve středu rozšířily i Spojené státy.

USA rozšířily protiruské sankce, Moskva protestuje

6. Omezení financí z EU kvůli uprchlíkům je pro Babiše nepřijatelné

Omezení finanční pomoci těm zemím Evropské unie, které nesouhlasí s rozdělením uprchlíků, je pro ministra financí Andreje Babiše (ANO) absolutně nepřijatelné. "Neumím si to vůbec představit. To by vedlo k rozvrácení celé EU," řekl ve středu novinářům Babiš. Podle něj by měl být okamžitě svolán summit unie.

Německý vicekancléř Gabriel kritizoval odpůrce uprchlických kvót

7. ADP: Soukromý sektor ve Spojených státech v srpnu vytvořil 190 tisíc pracovních míst

Soukromý sektor ve Spojených státech v srpnu podle zprávy agentury ADP vytvořil 190 tisíc pracovních míst. Očekávalo se 200 tisíc pracovních míst po 177 tisících v červenci (revidováno níže z dříve hlášených 185 tisíc). "Sto devadesát tisíc pracovních míst vytvořených v soukromém sektoru podle organizace ADP je těsně pod očekáváním a nijak by nemělo měnit stávající odhady pátečních oficiálních čísel z trhu práce. Nedá se ani čekat, že by tento údaj sám o sobě nějak pohnul trhy nebo ovlivnil očekávání výsledku zářijového zasedání FOMC," okomentoval zprávu Ľuboš Mokráš, analytik z České spořitelny.

Na koho ukázat jako na viníka tržních turbulencí? Na Fed!

8. Tomšík (ČNB): Centrální banka bude možná muset pokračovat v uvolněné měnové politice i po roce 2016

ČNB možná nebude moci do konce příštího roku opustit uvolněnou měnovou politiku, protože se inflace nadále drží pod cílem banky a globální ekonomické trendy představují pro výhled vývoje cenové hladiny v ČR další dezinflační rizika, uvedl viceguvernér Vladimír Tomšík na blogu ČNB.

9. Čína půjčila Venezuele pět miliard dolarů na podporu produkce ropy

Čína podepsala s Venezuelou dohodu o úvěru ve výši pěti miliard dolarů, který má krizí zmítané Venezuele dopomoci k navýšení objemu těžby ropy. Oznámil to venezuelský prezident Nicolás Maduro. Uvedl, že půjčka má dopomoci k "postupnému navyšování produkce ropy v následujících měsících". Další detaily nesdělil.

10. ABN Amro varuje, že existuje 40% pravděpodobnost rozšíření evropského QE

Podle ABN Amro existuje 40% možnost, že Mario Draghi a ostatní guvernéři Evropské centrální banky ztratí nervy a rozšíří současný program kvantitativního uvolňování. Hlavní stratég ABN Amro Nick Kounis před zářijovým zasedáním ECB ve své analýze uvedl, že nyní vidí "mnohem větší riziko toho, že ECB na tomto zasedání rozšíří QE". "Tuto možnost vnímáme zhruba jako 40%," napsal s tím, že obnovený pokles cen ropy bude vyvíjet negativní tlak na inflaci, což je klíčový faktor, který stojí za vyšší pravděpodobností navýšení objemu QE.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Google mění logo